Crear campos personalizados en perfiles de usuario
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Disponibilidad: Pinnacle. Indisponibilidad: Free, Team, Business, Enterprise; |
De forma predeterminada, los propietarios de las cuentas y los administradores pueden crear y editar campos personalizados en los perfiles de usuario. No obstante, se puede conceder este permiso a otros tipos de usuario (salvo a los colaboradores y contribuyentes) en los ajustes de Tipos de usuarios de Administración de cuentas.
También es posible cambiar los campos personalizados existentes para usarlos en los perfiles de usuario.
Para crear campos personalizados para los usuarios:
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Accede a la pestaña Usuarios en Administración de cuentas 1.
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Haz clic en "Campos de usuario" 2 o en el signo + 3 que está en el encabezado de la vista.
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Haz clic en la opción + Campo personalizado de usuario en el menú desplegable que aparece4.
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Especifica las propiedades del campo en la ventana emergente:
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Editar el nombre del campo 5.
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Selecciona un tipo de campo 6.
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Puedes elegir entre compartir los campos personalizados 7 con todos los usuarios de tu cuenta o compartirlos con grupos o usuarios específicos.
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Elige si quieres usar este campo como un requisito de asignado en los elementos de trabajo o mantenerlo como privado en los perfiles de usuario 8.
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Haz clic en Crear 9. A continuación, verás que el nuevo campo personalizado se ha añadido como una columna nueva en el extremo derecho de la tabla del usuario.
Nota
Si la opción correspondiente está marcada, puedes añadir este campo como un requisito de asignado en los elementos de trabajo y definir qué atributos se necesitan para completar cada tarea. Una vez que hayas definido los requisitos, Wrike sugerirá automáticamente a los asignados que tengan atributos coincidentes en sus perfiles de usuario cuando vayas a elegir un asignado.
Si la opción no está marcada, el campo no estará disponible en los elementos de trabajo y solo aparecerá en los ajustes del usuario en "Administración de cuentas", en el filtro de carga de trabajo y en los paneles de control que ofrecen información sobre los usuarios. Por tanto, se puede utilizar para recomendar asignados para las tareas.
Consejo
Si quieres restringir qué equipos pueden ver este campo o solo quieres probar con la función, configura el uso compartido con los grupos deseados o solo contigo. Así, nadie más podrá ver el campo en los perfiles de usuario ni en los elementos de trabajo.
Puedes cambiar los ajustes de cualquier campo personalizado existente para poder utilizarlo en los perfiles de usuario a fin de realizar un seguimiento de habilidades y atributos particulares.
Para usar campos personalizados existentes en los perfiles de usuario, debes tener permiso para Gestionar campos personalizados en "Ajustes de usuario". Los administradores de cuentas tienen esta opción de forma predeterminada. Sin embargo, este permiso también se puede otorgar a otros usuarios que tengan una licencia completa.
Para convertir un campo personalizado existente en un campo personalizado de usuario:
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Accede a la sección Campos personalizados en Administración de cuentas 1 o accede a la sección Campos personalizados en el espacio.
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Localiza el campo personalizado que quieres cambiar 2.
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Haz clic en él para abrir los ajustes del campo personalizado 3.
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Haz clic en "Utilizar este campo para los usuarios" en la parte inferior del panel de ajustes 4.
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Ahora puedes utilizar este campo personalizado para los usuarios 5.
Nota
El botón "Utilizar este campo para los usuarios" solo puedes utilizarlo con los campos de nivel de cuenta. Si el campo está en un nivel de espacio, primero debes cambiarlo a un nivel de cuenta para poder utilizarlo en los perfiles de usuario.
Nota
Puedes cambiar cualquier campo personalizado existente para utilizarlo en los perfiles de usuario con total tranquilidad. No perderás ninguna información al cambiar entre estas opciones.