Widget de Salesforce de Wrike
TL;DR
El widget de Salesforce de Wrike integra los elementos de trabajo de Wrike directamente en los registros de Salesforce, lo que permite a los usuarios ver y gestionar carpetas, proyectos, tareas y subtareas vinculados, seguir su estado, abrirlos en Wrike, filtrarlos e incluso crear nuevos proyectos o carpetas de Wrike desde Salesforce.
| Disponibilidad: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidad: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Disponibilidad: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
Los administradores de la cuenta pueden integrar Wrike con Salesforce.
Con el widget de Salesforce de Wrike, puedes:
- Ver carpetas, proyectos, tareas y subtareas relacionadas con un registro.
- Seguir el estado de los proyectos y las tareas.
- Abre una carpeta, un proyecto o una tarea en Wrike.
- Filtra la lista de tareas para encontrar entidades secundarias por nombre o estado.
- Crea una carpeta o un proyecto en Wrike para un registro de Salesforce y complétalo con plantillas de Wrike.
Note
Para ver el widget debes tener una cuenta de Wrike; sin embargo, es suficiente con el tipo de usuario Collaborator o Contributor.
Después de que configures la integración, la primera vez que veas el widget se te pedirá que autorices tu cuenta de Wrike. Simplemente haz clic en el botón Iniciar sesión del widget, ingresa tus credenciales de Wrike y empieza a trabajar.
Si aún no se ha seleccionado la carpeta o el proyecto para el registro de Salesforce, puedes elegirlo en el desplegable Agregar carpeta o proyecto.
Después de habilitar la integración de Wrike para los objetos de Salesforce deseados, debes añadir las páginas de Visualforce del widget de Wrike a los diseños de página de esos objetos.
- Haz clic en el botón Setup situado en la esquina superior derecha del espacio de trabajo.
- Abre el diseño de página al que quieras añadir el widget.
- En el panel superior de ajustes, selecciona la pestaña Visualforce Pages.
- Arrastra el widget de Wrike hasta el lugar donde lo quieras en el diseño de página.
- Haz clic en el botón Save en el panel superior.
- Haz clic en el icono del engranaje en la esquina superior derecha del espacio de trabajo.
- Selecciona Setup.
- Abre Object Manager.
- Selecciona el elemento de Salesforce que necesites en la lista.
- Abre el diseño de página al que quieras añadir el widget.
- En el panel superior de ajustes, selecciona la pestaña Visualforce Pages.
- Arrastra el widget de Wrike hasta el lugar donde lo quieras en el diseño de página.
- Haz clic en el botón Save en el panel superior.