Creando Carpetas y Proyectos en Wrike a través de Importación de XLS
TL;DR
Los usuarios pueden crear carpetas, proyectos, subcarpetas y subproyectos de forma masiva importando un archivo XLS con el formato adecuado. La jerarquía de carpetas y proyectos se define usando rutas separadas por barras diagonales, mientras que a los proyectos también se les pueden asignar estados, flujos de trabajo y estados personalizados durante la importación.
| Disponibilidad: Professional heredado, Business heredado, Enterprise heredado.; No disponibilidad: Free heredado.; |
| Disponibilidad: Team, Business, Pinnacle, Apex. ; No disponibilidad: Free; |
Todos los usuarios, excepto Colaboradores, Contribuidores y Observadores, pueden importar tareas, carpetas y proyectos desde archivos XLS a Wrike. En las cuentas Business y superiores, este derecho podría estar restringido por el rol de acceso del usuario.
Nota
Debe formatear su archivo de acuerdo con las directrices aquí o descargar un archivo de ejemplo de Wrike y agregar datos allí.
- En la columna Título (de una fila vacía), escribe el nombre preferido para tu carpeta o proyecto 1.
-
Añade barras antes y después del nombre de la carpeta o el proyecto. Por ejemplo: /nombre de la carpeta/.
Pasos solo para proyectos:
- Define el grupo de estados en la columna "Estado" (Valores posibles: Active, Completed, Deferred, Canceled).
-
Para aplicar con éxito los estados personalizados desde los flujos de trabajo de la cuenta o del espacio, asegúrate de que se inserten y completen todas las siguientes columnas relacionadas con el flujo de trabajo:
Flujo de trabajo predeterminado de tareas Flujo de trabajo predeterminado del proyecto Flujo de trabajo Estado Estado personalizado Nombre del flujo de trabajo para establecer como predeterminado (opcional)
Nombre del flujo de trabajo para establecer como predeterminado (opcional)
Nombre del flujo de trabajo (obligatorio) Nombre del grupo de estados para el estado personalizado (Activo, Completado, Aplazado, Cancelado) (obligatorio) Nombre del estado (obligatorio)
Importante
Las celdas de flujo de trabajo y estado personalizado distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
En una nueva fila, haz clic en la celda de la columna Título correspondiente, escribe el nombre de la carpeta principal (con barras inclinadas antes y después del nombre), seguido del título de tu subcarpeta 2. Por ejemplo: /nombre de la carpeta/nombre de la subcarpeta.
Para crear un subproyecto, especifica un estado de proyecto en la columna Estado.