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Crear reglas de automatización

Tabla 195. Disponibilidad: planes heredados


Descripción general

Los propietarios y administradores de cuentas pueden crear nuevas reglas de automatización. En las cuentas Enterprise, los propios administradores se pueden revocar este derecho entre ellos.

Las reglas de automatización forman parte del motor de automatización de Wrike. Con la creación de reglas de automatización, tanto tú como tu equipo podéis utilizar la automatización basada en reglas de las distintas acciones realizadas en las tareas y los proyectos, en lugar de tener que gestionar todo el trabajo manualmente.

Crear una regla de automatización

Automation_Engine_-_Create_rules.png
  1. Haz clic en tu imagen de perfil en la esquina superior derecha del espacio de trabajo. 1

  2. Selecciona Ajustes.

  3. Haz clic en Automatización 2 en el panel de la izquierda debajo de la sección Administración de cuentas.

  4. Si vas a crear tu primera regla de automatización en la cuenta, haz clic en el botón Crear regla que aparece. En caso contrario, haz clic en + Nueva regla 3 en la parte superior de la lista de reglas.

  5. En el constructor de reglas que se abre:

    1. Selecciona si quieres que la regla se aplique a tareas o proyectos y, además, selecciona su ubicación. 4

    2. Selecciona y configura uno de los desencadenadores disponibles. 5

    3. Selecciona y configura una o varias de las acciones disponibles. 6 Puedes añadir hasta 10 acciones a la regla.

  6. Si es necesario, edita el nombre de la regla en la parte superior izquierda de la vista. 7 De forma predeterminada, el título se rellena automáticamente y se compone de los nombres de su desencadenador y acción.

  7. Haz clic en Crear 8 en la esquina superior derecha de la vista.

Ya has creado la regla, y cuando se active, realizará automáticamente la acción que has configurado.

Constructor de reglas de automatización

El constructor de reglas consta de tres secciones que necesitas rellenar para que la regla de automatización funcione.

Sección Aplicar a

Aquí, tienes que seleccionar a qué se debe aplicar la regla.

Por ejemplo, SI el estado "Cambios pendientes" de las tareas (de un determinado proyecto) no cambia durante 5 días, ENTONCES @menciona a los asignados y deja un comentario.

Automation_Engine_-_Rule_constructor_-_Apply_to.png
  1. Utiliza el menú desplegable 1 para seleccionar si quieres aplicar la regla a las tareas o a los proyectos.

  2. Haz clic en Seleccionar proyecto, carpeta o espacio 2 para seleccionar una o varias ubicaciones de origen de las tareas o los proyectos a los que quieres que se aplique la regla. Para añadir más ubicaciones, haz clic en el signo +. 3

    Nota

    Puedes añadir hasta 10 carpetas, proyectos o espacios como las ubicaciones de origen.

Sección Añadir desencadenador

Aquí, debes seleccionar la condición que define en qué caso se debe activar la regla.

Por ejemplo, SI el estado "Cambios pendientes" de las tareas (de un determinado proyecto) no cambia durante 5 días, ENTONCES @menciona a los asignados y deja un comentario.

Automation_Engine_-_Rule_constructor_-_Select_trigger.png
  1. Haz clic en la sección Añadir desencadenador. 1

  2. Selecciona uno de los desencadenadores disponibles en la lista. 2

  3. Rellena los ajustes adicionales requeridos si es necesario. 3

Consejo

Si quieres cambiar el desencadenador mientras creas o editas la regla, pasa el puntero del ratón por encima de su nombre, que aparece en la sección Añadir desencadenador de la izquierda, y haz clic en el icono 4 de la papelera que aparece.

Sección Añadir acción

Aquí tienes que definir qué quieres que suceda cuando se activa la regla. Puedes añadir hasta 10 acciones a cada regla.

Por ejemplo, SI el estado "Cambios pendientes" de las tareas (de un determinado proyecto) no cambia durante 5 días, ENTONCES @menciona a los asignados y deja un comentario.

Automation_Engine_-_Rule_constructor_-_Add_action.png
  1. Haz clic en la sección Añadir acción. 1

  2. Selecciona una de las acciones disponibles en la lista. 2

  3. Rellena los ajustes adicionales requeridos si es necesario. 3

Para añadir más acciones a la regla de automatización, haz clic en la sección Añadir otra acción 4 que aparece después de haber configurado la primera acción.

Consejo

Si quieres cambiar la acción mientras creas o editas la regla, pasa el puntero del ratón por encima de su nombre, que aparece en la sección Añadir acción de la izquierda, y haz clic en el icono 5 de la papelera que aparece.

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