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Crear reglas de automatización

Tabla 5. Disponibilidad: planes heredados

No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado; Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado.


Tabla 6. Disponibilidad

No disponibilidad: Free, Professional; Disponibilidad: Team, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Pinnacle.


Descripción general

La automatización de Wrike es fácil de utilizar, y no es necesario tener experiencia en programación para crear reglas de automatización.

Las reglas presentan una estructura sencilla tipo "CUANDO…, ENTONCES…". El constructor de reglas de automatización te guía por el proceso de creación de reglas. 

Constructor de reglas de automatización

El constructor de reglas consta de cuatro secciones que necesitas rellenar para que la regla de automatización funcione.

La sección Aplicar a

Aquí seleccionas a qué tareas o proyectos aplicar la regla.

creation_apply_rule.gif
  1. Usa el menú desplegable para seleccionar si deseas aplicar la regla a tareas o proyectos.

  2. Selecciona la tarea o los proyectos y las ubicaciones de origen (nivel de cuenta) o los tipos de elementos y la ubicación (nivel de espacio) a los que quieres aplicar la regla. Para añadir más ubicaciones, haz clic en el signo + (nivel de cuenta) o añade más ubicaciones específicas (nivel de espacio).

    Nota

    Puedes añadir hasta 10 carpetas, proyectos o espacios como las ubicaciones de origen.

La sección Añadir desencadenador

Aquí seleccionas en qué caso debe desencadenarse la regla, es decir, la declaración "CUANDO". Cada automatización puede tener un desencadenador. Los desencadenantes disponibles en el constructor de reglas varían en función de si la regla se aplica a tareas o proyectos.

creation_when_status_changes.gif
  1. Haz clic en la sección Añadir desencadenador.

  2. Selecciona uno de los desencadenantes disponibles en la lista.

  3. Rellena los ajustes adicionales requeridos si es necesario.

Consejo

Si quieres cambiar el desencadenador mientras creas o editas la regla, pasa el ratón por la sección de la izquierda y haz clic en el icono de la papelera que aparece.

La sección Añadir condición

La configuración de esta sección es opcional. Aquí puedes definir condiciones adicionales que debe cumplir tu desencadenante antes de que la regla se ejecute, es decir, la declaración "SI" adicional.  Determinan qué criterios deben ser verdaderos para que tu regla se ejecute. Estas condiciones son las mismas que los filtros de tarea y proyecto que ves en tu espacio de trabajo.

Si estableces una condición, Wrike comprobará si esta condición es verdadera para las tareas o proyectos a los que se aplica la regla antes de ejecutarla. Si hay un evento que activa la regla, pero las tareas/proyectos no cumplen todas las condiciones que has definido, Wrike no ejecutará la regla.

No hay límite en el número de condiciones que puedes añadir a una regla.

creation_and_if.gif
  1. Haz clic en Añadir condición.

  2. Selecciona una o varias condiciones en el panel que se abre a la derecha. Para añadir una condición basada en el valor de un campo personalizado, haz clic en + Campo personalizado en la parte inferior del panel.

Consejo

Si quieres eliminar o cambiar todas las condiciones mientras creas o editas la regla, pasa el ratón por la sección de la izquierda y haz clic en el icono de la papelera que aparece.

La sección Añadir acción

Aquí defines lo que debe suceder cuando la regla se desencadena, es decir, la declaración "ENTONCES". Puedes añadir hasta 10 acciones a cada regla.

Todas las acciones de automatización disponibles pueden aplicarse tanto a las tareas como a los proyectos.

creation_select.gif
  1. Haz clic en la sección Añadir acción.

  2. Selecciona una de las acciones disponibles en la lista.

  3. Rellena los ajustes adicionales requeridos si es necesario.

Para añadir más acciones a tu regla de automatización, haz clic en Y también haz esto.

Consejo

Si quieres cambiar la acción mientras creas o editas la regla, pasa el ratón por encima de la sección de la izquierda y haz clic en el icono de la papelera que aparece.

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