Añadir aprobaciones a una tarea, una carpeta o un proyecto
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Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. No disponibilidad: Free, Team; |
Todos los usuarios (incluidos los colaboradores y los contribuidores) pueden utilizar Aprobaciones.
Nota
Puedes añadir aprobaciones a tareas, carpetas y proyectos, pero no a espacios.
Para añadir una aprobación a una tarea, carpeta o proyecto:
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Accede a una carpeta o un proyecto a los que quieras añadir una aprobación y ábrela en Vista de elementos.
Nota
En ciertos Tipos de elementos personalizados (CIT), la herramienta de Aprobación puede estar oculta debido a configuraciones específicas, por lo que es posible que no veas la sección de Aprobación.
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Haz clic en Aprobaciones 1 en el panel que aparece encima del campo de la descripción.
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A continuación, puedes:
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Añade una descripción 2.
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Seleccionar aprobadores de la tarea, carpeta o proyecto 3.
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Ajustar la fecha de vencimiento para la aprobación 4.
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Añadir archivos para aprobación 5.
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Haga clic en el botón Configuración avanzada 6 si necesita:
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Finalizar esta aprobación automáticamente en cuanto todos los aprobadores tomen su decisión. Si deseleccionas esta opción, tendrás que finalizar manualmente la aprobación que has creado.
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Configurar un cambio de estado tras finalizar la aprobación.
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Haz clic en Iniciar 7 para agregar una aprobación a la tarea/carpeta/proyecto.
Los asignados de la aprobación verán una notificación en su bandeja de entrada, además de recibir una notificación por correo electrónico.
Nota
Aunque no es posible asignar grupos de usuarios como aprobadores, puedes filtrar tareas/carpetas/proyectos que contienen aprobaciones por los usuarios de grupos de usuarios específicos, que están asignados como aprobadores, en la vista de Lista, vista de Tabla, vista de Archivos y diagramas de Gantt.
La información sobre la nueva aprobación también se añade al flujo de tarea/carpeta/proyecto. Ten en cuenta que, si borras todos los aprobadores, se cancelará la aprobación y se borrarán las decisiones.
Nota
No es posible iniciar varias aprobaciones dentro de una tarea, una carpeta o un proyecto simultáneamente. Sin embargo, puedes iniciar una nueva aprobación tan pronto como se termine la aprobación anterior.
Los administradores de cuentas pueden configurar los ajustes avanzados predeterminados para toda la cuenta. Para ello:
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Haz clic en la imagen de tu perfil 1 en la barra lateral.
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Selecciona Ajustes 2 en el menú desplegable.
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Haz clic en Configuración 3 en la barra lateral.
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Desplázate hasta Ajustes de aprobación predeterminados 4 y marca las casillas si quieres:
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Finalizar las aprobaciones automáticamente cuando se apruebe la decisión definitiva.
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Finalizar las aprobaciones automáticamente cuando se rechace la decisión definitiva.
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Estas casillas se seleccionarán automáticamente en todas las aprobaciones creadas en la cuenta, pero los usuarios pueden deseleccionarlas cuando creen una aprobación nueva.