Crear un flujo de trabajo personalizado para toda la cuenta
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Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
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Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. No disponibilidad: Free, Team; |
Los administradores de las cuentas Business y superiores pueden crear flujos de trabajo personalizados para toda la cuenta. En Enterprise Standard y Pinnacle, se trata de un permiso de administración controlado, por lo que algunos administradores podrían no tenerlo. Todos los usuarios, excepto los colaboradores, contribuidores y lectores, en estas cuentas pueden usar flujos de trabajo personalizados.
Los flujos de trabajo personalizados a nivel de toda la cuenta son visibles para todos los usuarios de la cuenta y pueden usarse como flujos de trabajo predeterminados en cualquier espacio e ítems basados en proyectos.
Consejo
Si el flujo de trabajo que estás a punto de crear lo va a utilizar un solo equipo, recomendamos crearlo como un flujo de trabajo de espacio dentro del espacio del equipo. De esa forma, podrás acceder fácilmente al flujo de trabajo para editarlo, y dicho flujo de trabajo estará disponible para usarlo solo dentro de ese espacio específico.
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Haz clic en la imagen de tu perfil 1 en la barra lateral.
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Selecciona Ajustes 2 en el menú desplegable.
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Haz clic en Flujos de trabajo 3 en el panel de navegación a la izquierda. Verás una Lista de todos los flujos de trabajo creados tanto a nivel de espacio como de cuenta en una vista de Tabla.
Puede buscar, ordenar y agrupar flujos de trabajo, así como habilitar campos desde la barra de herramientas 4.
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Haz clic en + Flujos de trabajo 5.
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Escribir el nombre del nuevo flujo de trabajo 6. De forma predeterminada, tiene un estado correspondiente a las categorías de flujo de trabajo Activo y Completado. Aunque estos estados predeterminados pueden editarse, no se pueden eliminar.
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Añade estados a tu flujo de trabajo; para ello, haz clic en Añadir estado 7 en la parte inferior de cualquier grupo del flujo de trabajo, introduce su nombre 8 y selecciona un color para ese estado 9.
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Renombrar, Eliminar o Cambiar un color de estado haciendo clic en ese estado.
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Opcional: añade aprobaciones, transiciones o asignados 10 tras un cambio de estado; para ello, haz clic en el estado pertinente.
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Haz clic en Eliminar estado 11 si quieres eliminar el estado de forma permanente.
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Arrastra y suelta los estados para organizarlos dentro de un grupo de estados en el orden que resulte más conveniente para tu equipo. El orden que elijas será en el que aparecerán los estados en el menú desplegable de estado de un artículo.
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Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha 12.
Cuando creas un nuevo flujo de trabajo, todos los miembros del equipo pueden empezar a utilizarlo inmediatamente.
Nota
Cada cuenta Business y Enterprise puede tener un máximo de 200 flujos de trabajo, pero no hay ningún número limitado de estados que puedes tener en un flujo de trabajo.