Crear un flujo de trabajo personalizado para toda la cuenta
Los administradores de las cuentas Business y superiores pueden crear flujos de trabajo personalizados para toda la cuenta en Configuración > Flujos de trabajo. Agrega un nombre y estados, personaliza la configuración de los estados si es necesario y luego guarda y activa el flujo de trabajo para que esté disponible en toda la cuenta.
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Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
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Disponibilidad: Business, Pinnacle, Apex. No disponibilidad: Free, Team; |
Los administradores de las cuentas Business y superiores pueden crear flujos de trabajo personalizados para toda la cuenta. En las cuentas Legacy Enterprise, Pinnacle y Apex, se trata de un permiso de administración controlado, por lo que algunos administradores podrían no tenerlo. Todos los usuarios, excepto los colaboradores, contribuyentes y lectores, en estas cuentas pueden usar flujos de trabajo personalizados.
Los flujos de trabajo personalizados a nivel de toda la cuenta son visibles para todos los usuarios de la cuenta y pueden usarse como flujos de trabajo predeterminados en cualquier espacio e ítems basados en proyectos.
Consejo
Si el flujo de trabajo que estás a punto de crear lo va a utilizar un solo equipo, recomendamos crearlo como un flujo de trabajo de espacio dentro del espacio del equipo. De esa forma, podrás acceder fácilmente al flujo de trabajo para editarlo, y dicho flujo de trabajo estará disponible para usarlo solo dentro de ese espacio específico.
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Haz clic en la imagen de tu perfil 1 en la barra lateral.
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Selecciona Ajustes 2 en el menú desplegable.
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Haz clic en Flujos de trabajo 3 en el panel de navegación a la izquierda. Verás una Lista de todos los flujos de trabajo creados tanto a nivel de espacio como de cuenta en una vista de Tabla.
Puede buscar, ordenar y agrupar flujos de trabajo, así como habilitar campos desde la barra de herramientas 4.
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Haz clic en + Flujo de trabajo 5.
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Escribir el nombre del nuevo flujo de trabajo 6. De forma predeterminada, tiene un estado correspondiente a las categorías de flujo de trabajo Activo y Completado. Aunque estos estados predeterminados pueden editarse, no se pueden eliminar.
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Añade una descripción o un resumen del flujo de trabajo 7.
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Añade estados a tu flujo de trabajo; para ello, haz clic en Añadir estado 8 en la parte inferior de cualquier grupo del flujo de trabajo, introduce su nombre 9 y selecciona un color para ese estado 10.
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Renombrar, Eliminar o Cambiar un color de estado haciendo clic en ese estado.
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Opcional: añade campos obligatorios al cambiar el estado para estandarizar el flujo de trabajo 11. Consulta cómo añadir campos obligatorios aquí.
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Opcional: añade aprobaciones, transiciones o asignados 12 tras un cambio de estado haciendo clic en un estado.
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Haz clic en Eliminar estado 13 si quieres eliminar el estado de forma permanente.
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Arrastra y suelta los estados para organizarlos dentro de un grupo de estados en el orden que resulte más conveniente para tu equipo. El orden que elijas será en el que aparecerán los estados en el menú desplegable de estado de un artículo.
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Activa el interruptor para habilitar el flujo de trabajo y que aparezca 14.
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Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha 15.
Cuando creas un nuevo flujo de trabajo, está disponible de inmediato para que todos los miembros del equipo lo vean y usen.
Nota
Cada cuenta Business o superior puede tener un máximo de 200 flujos de trabajo, pero no hay límite en la cantidad de estados que puedes tener dentro de un flujo de trabajo.