Crear un flujo de trabajo personalizado para toda la cuenta
Los administradores de las cuentas Business y superiores pueden crear flujos de trabajo personalizados para toda la cuenta. En Enterprise Standard y Pinnacle, se trata de un permiso de administración controlado, por lo que algunos administradores podrían no tenerlo. Todos los usuarios de estas cuentas, salvo los colaboradores, pueden usar flujos de trabajo personalizados.
Los flujos de trabajo a nivel de toda la cuenta están visibles para todos los usuarios de la cuenta y pueden usarse como flujos de trabajo predeterminados en cualquier espacio, proyecto o carpeta.
Consejo
Si el flujo de trabajo que estás a punto de crear lo va a utilizar un solo equipo, recomendamos crearlo como un flujo de trabajo de espacio dentro del espacio del equipo. De esa forma, podrás acceder fácilmente al flujo de trabajo para editarlo, y dicho flujo de trabajo estará disponible para usarlo solo dentro de ese espacio específico.
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Haz clic en la imagen de tu perfil 1 en la barra lateral.
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Selecciona Ajustes 2 en el menú desplegable.
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Haz clic en Flujo de trabajo 3 en la barra lateral. Verás una lista de todos los flujos de trabajo de la cuenta.
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Haz clic en + Nuevo flujo de trabajo 4.
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Escribe el nombre del nuevo flujo de trabajo 5. De forma predeterminada, tiene un estado correspondiente a las categorías de flujo de trabajo Activo y Completado. Aunque estos estados predeterminados pueden editarse, no se pueden eliminar.
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Añade estados a tu flujo de trabajo; para ello, haz clic en Añadir estado 6 en la parte inferior de cualquier grupo del flujo de trabajo, escribe su nombre 7 y selecciona un color para dicho estado 8.
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Para cambiar el nombre al estado, eliminarlo o cambiarle el color, basta con que hagas clic en el estado pertinente.
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Opcional: añade aprobaciones, transiciones o asignados 9 tras un cambio de estado; para ello, haz clic en el estado pertinente.
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Haz clic en Eliminar estado 10 si quieres eliminar el estado de forma permanente.
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Arrastra y suelta los estados para organizarlos dentro de un grupo de estados en el orden que resulte más conveniente para tu equipo. El orden elegido será en el que aparecerán los estados en el menú de estados desplegable de una tarea.
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Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha 11.
Cuando creas un nuevo flujo de trabajo, todos los miembros del equipo pueden empezar a utilizarlo inmediatamente.
Nota
Cada cuenta Business y Enterprise puede tener un máximo de 200 flujos de trabajo, pero no hay ningún número limitado de estados que puedes tener en un flujo de trabajo.