Calcular subelementos en la vista de tabla
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Disponibilidad: Business legado, Enterprise legado.; No disponibilidad: Free legado, Professional legado.; |
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Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. ; No disponible: Free, Team; |
Los cálculos automáticos están disponibles para las cuentas Business y superiores. Los usuarios normales pueden activar o desactivar los cálculos automáticos para las tareas y los proyectos, a menos que su rol de acceso se lo impida.
Los cálculos automáticos (llamados acumulaciones o agregaciones) toman datos específicos de los subelementos y muestran el resultado en el elemento padre, como una tarea o proyecto. Por ejemplo, pueden mostrar el total (que significa la suma de todos los números) o el promedio (que significa la suma dividida por cuántos ítems hay). Recuerda, "total" y "promedio" son diferentes—"total" es solo la suma, mientras que "promedio" muestra el valor típico.
Hay dos maneras de calcular automáticamente los valores de los subelementos:
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Método de agrupación (o opción Todos los valores): Este método agrega datos de todos los subelementos, lo que le permite mostrar totales, promedios u otros cálculos en el elemento principal. Es útil cuando necesitas una Descripción general de todos los subelementos subyacentes sin ningún filtro.
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Método de agregado (o Valores de elementos que coinciden con la opción de filtros): Este método calcula valores únicamente de subelementos que coinciden con los criterios definidos por los filtros. Es especialmente útil cuando deseas enfocarte en un subconjunto específico, como tareas con un estado particular o elementos dentro de una categoría determinada.
Estas opciones te ayudan a personalizar cómo los elementos principales reflejan los datos de sus subelementos, asegurando que los cálculos sean tanto precisos como relevantes para tus necesidades.
Si activas los cálculos automáticos (consolidación) para los campos:
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Wrike agrega todos los valores desde los proyectos, las carpetas, las tareas y las subtareas secundarios. Calcula automáticamente la suma o el promedio, e introduce el resultado en el campo personalizado del proyecto o la carpeta.
Nota
Esto solo se aplica al utilizar el método de inclusión. Los valores agregados no se guardan en ninguna parte de la Base de Datos: se calculan y se muestran únicamente cuando los visualizas.
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Wrike calcula el valor consolidado/agrupado para el proyecto/tarea como suma o promedio según la agregación predeterminada establecida en las propiedades del campo personalizado.
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Si tú u otros usuarios habéis introducido manualmente un valor para este campo en el proyecto o la tarea anteriormente, se borrará y se sustituirá por el valor consolidado.
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El campo del proyecto o de la tarea no se podrá editar hasta que desactives los cálculos automáticos.
Nota
Los cálculos automáticos solo se pueden realizar en campos personalizados de los siguientes tipos: Número, Porcentaje, Moneda, Fórmula y Duración.
Se pueden realizar cálculos automáticos para varios campos del sistema. Para la agregación de SUMA, se pueden calcular valores como Duración, Esfuerzo, Esfuerzo registrado, Tiempo empleado, Esfuerzo de asignación, y Horas asignadas. Los campos financieros, incluidos Presupuesto, Tarifas planificadas, Tarifas reales, Coste previsto, y Coste real, también se pueden sumar. Para la agregación de AVG, el Progreso se puede promediar automáticamente. Para los campos de fecha, el valor más temprano (agregación de MIN Fecha) se puede determinar para la fecha de inicio, mientras que el valor más reciente (agregación de MAX Fecha) se aplica a la fecha de vencimiento y a la última fecha de modificación.
Importantes
Los cálculos automáticos se deshabilitan cuando se introducen cambios en la celda del campo (manuales o automáticos) del elemento principal.
Puede usar la opción Todos los valores dentro de la función Calcular subelementos para sumar automáticamente los valores de todos los subelementos y mostrar el total en el elemento principal, como una tarea o proyecto.
Desde la Vista de tabla, puedes activar esta función para varios proyectos o tareas al mismo tiempo:
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Accede a la carpeta, el proyecto o el espacio seleccionados que contienen todos los proyectos y las tareas, y cambia a la vista de tabla 1.
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Haz clic en el botón del menú de los tres puntos 2 en el encabezado de la columna que tiene el nombre del campo que quieres consolidar.
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En el menú que aparece, pasa el puntero del ratón sobre Calcular subelementos 3.
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Selecciona el tipo 4 en Activar los cálculos para:
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Tareas y proyectos
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Solo tareas
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Solo proyectos
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Para mostrar datos resumidos para una columna seleccionada o un campo personalizado, elija la opción Todos los valores 5 en la sección Mostrar en esta tabla.
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Después de que elija habilitar los cálculos para el tipo seleccionado, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Si marcas la casilla Reemplazar valores actuales y haces clic en el botón Activar 6, el sistema borrará cualquier valor ingresado previamente para esa tarea o proyecto y comenzará a usar valores de consolidación de los subelementos. A partir de ese momento, el sistema actualizará automáticamente la suma de todos los subelementos cada vez que sus valores cambien.
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Adicionalmente, aparecerá una notificación para confirmar que el cálculo automático ha sido habilitado con éxito para la columna seleccionada 7.
Para desactivar los cálculos, repite los pasos 2 y 3, y selecciona Desactivar los cálculos 8.
Aquí tienes otra alternativa para activar los cálculos:
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Elige el proyecto o la tarea donde quieres activar los cálculos.
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Pasa el puntero del ratón sobre los datos del campo de la columna del proyecto o la tarea, y haz clic en el icono habilitado para activar los cálculos.
Para desactivarlos, haz clic en el icono de la X en los datos del campo de la columna de la tarea o del proyecto.
Para calcular valores exclusivamente de subelementos que cumplen con criterios de filtro específicos, use este enfoque.
Pasos para calcular valores de subelementos filtrados:
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Abre el Menú de Columnas:
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Haga clic en el botón de menú de tres puntos 1 ubicado en el título de la columna donde desea habilitar los cálculos automáticos para los datos filtrados.
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Habilitar Cálculos de Sub-elementos:
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En el menú desplegable, selecciona Calcular subítems 2.
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Elige el tipo de artículo:
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Seleccione qué elementos incluir en el cálculo automático 3:
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Tareas y proyectos
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Solo tareas
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Solo proyectos
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Aplicar Criterios de Agregado:
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En la sección Mostrar en esta tabla, elija Valores de elementos que coinciden con los filtros 4.
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Método Alternativo (Opcional):
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También puedes activar el cálculo automático haciendo clic en el icono de cálculo 5 directamente en el elemento principal.
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Confirmación de aplicación:
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En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en el botón Activar 6 para habilitar los cálculos automáticos.
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Adicionalmente, aparecerá una notificación para confirmar que el cálculo automático ha sido habilitado con éxito para la columna seleccionada 7.
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Configurar Filtros de Sub-Artículos:
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Especifique los criterios para filtrar los subelementos (por ejemplo, el estado es "Nuevo").
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Solo los subelementos que coincidan con estos filtros se incluirán en el cálculo.
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Ver Resultados:
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El elemento principal ahora mostrará el valor calculado (como la suma) basado únicamente en los subelementos filtrados 8.
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Puede desactivar el cálculo automático utilizando los mismos pasos que usaría para el método de agregación.
Nota
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La agregación se calcula sobre la base de cada vista. Esto garantiza que los cálculos consideren el conjunto de datos filtrado específico definido por cada vista, y se apliquen todos los filtros de vista.
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Cuando habilitas la agregación en una vista, la consolidación también se activa, lo que te permite ver los resultados agregados en otras vistas, incluidas las vistas de elementos de trabajo.
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Agregaciones y resúmenes pueden producir resultados idénticos dentro de una vista si no se establecen filtros.
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Puede habilitar consolidaciones para más de 10,000 artículos, pero esto requerirá pasos adicionales, como primero habilitar consolidaciones en varias carpetas de nivel inferior y luego proceder hacia arriba.
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Si su tabla contiene menos de 1,000 elementos, los valores agregados (como totales o promedios) se actualizarán automáticamente y al instante cuando cambie los valores de los subelementos.
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Si su tabla tiene más de 1,000 elementos, las actualizaciones de los valores agregados pueden tardar un poco más. En este caso, los cálculos se manejan en el fondo, por lo que verá un pequeño icono de actualización mientras los valores se actualizan. Los valores agregados no se actualizarán instantáneamente y es posible que deba esperar brevemente para que aparezcan los nuevos resultados.
Nota
Los cálculos automáticos están disponibles para las columnas de fechas de los proyectos, tiempo empleado, esfuerzo y esfuerzo reservado.
Puedes habilitar la consolidación de fechas desde el menú de los tres puntos 1 del campo: haz clic en Calcular subelementos 2 y selecciona la opción para hacer el cálculo en los proyectos o las carpetas de la lista 3.
Nota
Para ver los proyectos en tu vista de tabla, marca la opción para habilitar Fila superior en el menú de acciones de los tres puntos.