Acciones de automatización disponibles

Añade un subelemento al elemento al que se aplica la regla.

Haz clic en Seleccionar elemento para especificar el tipo de subelemento (nombre de la tarea, del proyecto o de los tipos de elementos personalizados, y la descripción opcional).

El tipo de subelemento está limitado por el ámbito de la regla (p. ej., no puedes añadir un subelemento de tipo proyecto a una tarea).

Añade un subelemento a partir de un blueprint al elemento cuando se produce el desencadenante.

Haz clic en Seleccionar blueprint para especificar el blueprint pertinente y añade un nombre. 

Opcional: añade el prefijo. Marca la casilla Notificar a los asignados si quieres enviarles una notificación.

Limitación según el ámbito de la regla.

Límite de 4000 elementos por 7 días. La regla se desactiva si se supera el límite.

Puedes volver a activarla en cuanto la cuenta vuelva a estar por debajo del límite.

Duplica un elemento existente como un subelemento cuando se produce el desencadenante.

Haz clic en Seleccionar tarea o proyecto/carpeta para especificar el elemento que quieres duplicar y añade un nombre.

Opcional: añade el prefijo. Marca las casillas pertinentes para especificar qué datos del elemento original quieres duplicar.

Limitación según el ámbito de la regla.

Límite de 4000 elementos por 7 días. La regla se desactiva si se supera el límite.

Puedes volver a activarla en cuanto la cuenta vuelva a estar por debajo del límite.

Añade un elemento nuevo en una ubicación específica cuando se produce el desencadenante.

Haz clic en Seleccionar elemento para especificar el tipo del subelemento creado: tarea, proyecto o uno de los tipos de elementos personalizados.

Selecciona la ubicación, añade un nombre y añade una descripción opcional.

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Añade un elemento a partir de un blueprint en una ubicación específica cuando se produce el desencadenante.

Haz clic en Seleccionar blueprint para especificar el blueprint pertinente.

Añade un nombre y selecciona la ubicación.

Opcional: añade el prefijo y marca la casilla Notificar a los asignados si quieres enviarles una notificación a la bandeja de entrada.

Limitación según el ámbito de la regla.

Límite de 4000 elementos por 7 días. La regla se desactiva si se supera el límite.

Puedes volver a activarla en cuanto la cuenta vuelva a estar por debajo del límite.

Duplica un elemento existente en una ubicación específica cuando se produce el desencadenante.

Haz clic en Seleccionar tarea o proyecto/carpeta para especificar el elemento que quieres duplicar. 

Añade un nombre y selecciona la ubicación. 

Opcional: añade el prefijo. Marca las casillas pertinentes para especificar qué datos del elemento original quieres duplicar.

Limitación según el ámbito de la regla.

Límite de 4000 elementos por 7 días. La regla se desactiva si se supera el límite.

Puedes volver a activarla en cuanto la cuenta vuelva a estar por debajo del límite.

Cambia la ubicación de un proyecto, una carpeta o un espacio seleccionados.

Tienes varias opciones para gestionar la ubicación de un elemento:

Añadir a una ubicación: añadir el elemento a una ubicación específica.

Eliminar de una ubicación: eliminar el elemento de una ubicación específica.

Añadir y eliminar: añadir el elemento a una ubicación y eliminarlo de otra.

Mover a una ubicación: mover el elemento complementamente a una ubicación seleccionada.

Asegúrate de tener los permisos necesarios para cambiar la ubicación del elemento.

Cambiar un valor de un campo personalizado seleccionado.

Haz clic en "Seleccionar campo" y elige el campo pertinente y un valor nuevo.

Esta acción funciona para los tipos de campos personalizados de texto, casilla de verificación, selección múltiple, selección única, personas, moneda, porcentaje y número.

Los campos deben estar en un proyecto, una carpeta o un espacio especificados.

Cambia el asignado de un elemento.

Tienes varias opciones para gestionar los asignados de un elemento:

Cambiar a un usuario específico: asignar el elemento a un usuario específico.

Añadir o eliminar usuarios: añadir o eliminar al usuario que desencadenó la regla o al autor del elemento.

Eliminar todos los asignados: eliminar todos los asignados actuales del elemento.

Selección manual: elegir la selección manual de personas o grupos para asignarlos.

Cuando se asigna un elemento, se compartirá con las personas o los grupos seleccionados.

Todos los miembros de un grupo se añadirán como asignados individuales.

El tamaño máximo del grupo, incluidos los subgrupos, es de 25 personas.

Cambia el nombre de las tareas o los proyectos según los ajustes de la acción.

Elige Cambiar por para reemplazar completamente el nombre del elemento original.

Añadir prefijo (para añadir texto al principio del nombre del elemento original) o Añadir sufijo (para añadir texto al final del nombre del elemento original).

En el campo Introducir nombre, escribe el texto pertinente que se añadirá como el nombre del elemento nuevo o como prefijo o sufijo.

Se aplican límites de caracteres al campo Introducir nombre (1000 si la regla se aplica a tareas y 100 si la regla se aplica a proyectos).

Los símbolos /, , , ; no se permiten.

También hay un límite de 1000 caracteres para los nombres de elementos, que incluye cualquier prefijo o sufijo añadido mediante la automatización.

Si el nombre del elemento resultante supera ese límite, se eliminará el texto a partir de los 1000 caracteres.

Esta acción cambia la importancia de las tareas según los ajustes de la acción.

En el campo Cambiar a, selecciona el nivel de importancia (Alta, Normal o Baja).

Esto solo se aplica a las tareas o a los elementos personalizados basados en tareas.

Si se selecciona un grupo de estados, el primer estado del grupo se aplicará a todos los subelementos directos según sus flujos de trabajo correspondientes.

Selecciona el estado al que quieres que cambien todos los subelementos directos de las tareas.

Sirve para las tareas y los proyectos.

Si se selecciona un grupo de estados, el primer estado del grupo se aplicará a todos los subelementos directos de los proyectos según sus flujos de trabajo.

Selecciona el estado al que quieres que cambien todos los subelementos directos de los proyectos.

Sirve para los proyectos.

Añade una integración con el calendario de Outlook.

Haz clic en Crear evento en el calendario de Outlook. El título, la descripción y los participantes del evento se crearán a partir del nombre, la descripción y los asignados del elemento activado.

Selecciona una cuenta de Outlook.

Asegúrate de que Wrike tiene acceso a tu cuenta de Outlook y habilita los permisos para acceder al calendario.

Las tareas de Wrike aparecerán en tu calendario de Outlook, lo que te permite programarlas y gestionarlas con facilidad.

Añade una integración con el correo electrónico de Outlook.

Haz clic en Enviar correo electrónico de Outlook. Se enviará un correo electrónico automático desde una cuenta de Outlook.

Selecciona una cuenta de Outlook.

Asegúrate de que Wrike tiene acceso a tu cuenta de Outlook y habilita los permisos para acceder al calendario.

Añade una integración con Google Calendar.

Haz clic en Crear evento en Google Calendar. El título, la descripción y los participantes del evento se crearán a partir del nombre, la descripción y los asignados del elemento activado.

Selecciona una cuenta de Google Calendar.

Asegúrate de que Wrike tiene acceso a tu cuenta de Google y habilita los permisos para acceder al calendario.

Solo la capa de calendario predeterminada está disponible para la automatización. Las tareas de Wrike se añadirán a tu calendario de Google predeterminado.

Conecta Wrike con Mailchimp para crear campañas de Mailchimp.

Haz clic en Crear campaña de Mailchimp. El título y el contenido de la campaña se crearán a partir del nombre y la descripción del elemento activado.

Selecciona una cuenta de Mailchimp.

Tienes que iniciar sesión en tu cuenta de Mailchimp para crear una regla.

Conecta Wrike con Constant Contact para crear campañas de Constant Contact.

Haz clic en Crear campaña de Constant Contact. El nombre y el contenido de la campaña se crearán a partir del nombre y la descripción del elemento activado.

Selecciona una cuenta de Constant Contact.

Tienes que iniciar sesión en tu cuenta de Constant Contact para crear una regla.

Conecta Wrike con Slack para recibir notificaciones y actualizaciones directamente en tus canales de Slack.

Haz clic en Envía un mensaje de Slack. Elige un canal o una conversación y escribe un mensaje que quieras enviar automáticamente.

Selecciona una cuenta de Slack.

Habilita los permisos para la integración de Slack en Wrike. Asegúrate de que Wrike tiene acceso para publicar mensajes en tus canales.

Las reglas de automatización se pueden conectar a canales privados si el bot de Wrike se ha añadido al canal.

Abre los ajustes del canal privado de Slack > Integraciones > Añade la app de Wrike.

Configura y desencadena la regla o usa una existente una vez que aparezca el canal.

Los canales privados pueden permanecer invisibles en los ajustes de la regla hasta 1 hora después de añadir el bot.

Añade una integración con Microsoft Teams para mejorar tu flujo de trabajo.

Haz clic en Enviar mensaje en Microsoft Teams. Se enviará un mensaje automático a un canal de Microsoft Teams.

Selecciona una cuenta de Microsoft Teams.

Asegúrate de que Wrike tiene permiso para acceder a tu cuenta de Teams.

No hay ninguna opción para enviar mensajes personales a través de la integración de Microsoft Teams.

Añade una integración con Gmail.

Haz clic en Enviar correo electrónico de Google. Se enviará un correo electrónico automático desde una cuenta de Google.

Selecciona una cuenta de Google.

Asegúrate de que Wrike tiene acceso a tu cuenta de Google y habilita los permisos para acceder al calendario.

Conecta Wrike con Hootsuite para programar una publicación de Hootsuite.

Haz clic en Programar publicación en Hootsuite. La descripción de la publicación se creará a partir de la descripción del elemento desencadenado y se cargará la última versión del último archivo añadido al elemento.

Selecciona una cuenta de Hootsuite.

Tienes que iniciar sesión en tu cuenta de Hootsuite para crear una regla.

Solo se admiten archivos JPG, JPEG, PNG y GIF.

Añade una integración con QuickBooks para exportar entradas de tiempo a QuickBooks.

Haz clic en Exportar entradas de tiempo a QuickBooks y selecciona una cuenta de QuickBooks.

Tienes que iniciar sesión en tu cuenta de QuickBooks para crear una regla.

Sirve para los proyectos.

Esta acción cambia el estado de las tareas o los proyectos por otro que tú especifiques.

Haz clic en Seleccionar estado para especificar el estado nuevo.

Si se elimina de la cuenta al menos uno de los estados del flujo de trabajo seleccionados, la regla se desactivará.

Anula los ajustes del flujo de trabajo fijo.

Ignora la configuración de asignación automática y aprobaciones automatizadas si el estado ha cambiado a través de la regla de automatización.

Esta acción añade tareas/proyectos a ubicaciones especificadas.

Haz clic en Seleccionar proyecto, carpeta o espacio para especificar las ubicaciones de destino.

Puedes seleccionar hasta 10 ubicaciones diferentes.

La regla se deshabilita si se elimina cualquier destino.

Esta acción mueve tareas/proyectos a ubicaciones especificadas.

Haz clic en Seleccionar proyecto, carpeta o espacio para especificar las ubicaciones de destino y origen.

Selecciona todos los proyectos, carpetas y espacios si quieres eliminar las tareas o los proyectos de todas sus ubicaciones existentes y trasladarlos a la ubicación de destino cuando se active la regla.

También puedes seleccionar proyectos, carpetas y espacios específicos y, después, especificar las ubicaciones exactas de las que quieres eliminar las tareas o los proyectos.

Puedes seleccionar hasta 10 ubicaciones de destino.

La regla se deshabilita si se elimina cualquier ubicación.

Añade un comentario a tareas/proyectos con menciones opcionales.

Escribe el texto de tu comentario en el campo Escribe tu comentario. Selecciona menciones especiales y los usuarios o grupos específicos que quieres mencionar.

(Opcional) Haz clic en Seleccionar usuario o grupo específico para @mencionar a uno o varios usuarios o grupos de usuarios de la cuenta.

Si el desencadenante El proyecto está en peligro (basado en IA) desencadena la regla de automatización, puedes seleccionar la opción para incluir automáticamente en el comentario la información sobre los riesgos del proyecto. Marca la casilla Incluir detalles del nivel de riesgo debajo del campo de comentarios.

Hasta 20 menciones; la regla se desactiva si se elimina cualquier usuario o grupo mencionados.

Cuando se desencadena la regla de automatización y se crea el comentario:

Los @aprobadores también se reemplazarán por los nombres de los aprobadores, si hay alguno. De lo contrario, se añadirá al comentario como texto sin formato.

Los @seguidores se mantendrán igual y todos los usuarios que siguen la tarea o el proyecto recibirán la notificación.

El autor de todos los comentarios creados con la automatización es el Bot de automatización.