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Crear formularios de solicitud

Tabla 34. Disponibilidad

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Enterprise


Descripción general

Los administradores de cuentas y espacios pueden crear formularios de solicitud en las cuentas Business y Enterprise.

Una vez creado el formulario de solicitud, puede enviarlo cualquier usuario y, de forma opcional, también quienes no son usuarios de Wrike.

Acceder al creador de formularios de solicitud

El creador de formularios de solicitud permite a los administradores crear y editar formularios de solicitud.

Para los administradores de espacios

Los administradores de espacios solo pueden crear formularios de solicitud en los espacios que administran.

  1. Accede al espacio en el que quieres crear un formulario de solicitud.

  2. Haz clic en el icono del engranaje situado en la esquina superior derecha.

  3. Selecciona Formularios de solicitud.

  4. Haz clic en Crear un formulario de solicitud si se trata del primer formulario de solicitud del espacio, o bien en + Nuevo formulario si el espacio ya contiene formularios.

Para los administradores de cuentas

Creating_Request_Forms-For_Space_Admins.png
  1. En el signo + 1 de color verde situado en la parte superior derecha del espacio de trabajo junto a la imagen de tu perfil, selecciona Formularios de solicitud 2.

  2. Haz clic en Crear un formulario de solicitud.

  3. Si ya tienes formularios, en la esquina superior izquierda del panel que se abre, haz clic en Gestionar formularios y + Nuevo formulario.

Como alternativa, haz clic en la imagen de tu perfil en la esquina superior derecha, selecciona Ajustes en el menú desplegable y accede al apartado Formularios de solicitud en el menú de la izquierda.

Configurar el formulario de solicitud

Creating_Request_Forms-Set_up_the_request_form.png

Una vez que accedes al creador de formularios de solicitud, es necesario introducir alguna información.

  1. Introduce un nombre para tu formulario de solicitud 1.

  2. (Opcional) Proporciona una descripción para tu formulario 1, a fin de ayudar a los usuarios a entender para qué sirve y cuándo enviarlo.

  3. Pasa al panel derecho y especifica lo siguiente:

    • El espacio al que debe pertenecer tu formulario 2.

    • Quién podrá ver el formulario (cualquier persona de tu cuenta, usuarios y grupos específicos o nadie de tu cuenta) 3.

    • Si el formulario debe crear una tarea o un proyecto, duplicar una tarea o un proyecto o crear un elemento a partir de un blueprint 4.

    • (Opcional) Si quieres habilitar un enlace público al formulario (para quienes no son usuarios de Wrike) y si este debe activar notificaciones por correo electrónico o contener una función de seguridad CAPTCHA 5.

    • (Opcional) Selecciona la carpeta, el proyecto o el espacio donde deben incluirse los elementos creados a través del formulario 6.

      Nota

      Si no eliges nada en este paso, el elemento creado con el envío del formulario se colocará en la carpeta Compartido conmigo.

    • (Opcional) Selecciona un estado para la tarea o carpeta que se crearán después del envío del formulario 7.

      Nota

      Si no seleccionas un estado, las tareas y los proyectos creados mediante el envío de solicitudes tendrán el primer estado activo del flujo de trabajo aplicado a la carpeta, el proyecto o el espacio donde se han creado.

    • (Opcional) Selecciona un usuario al que asignar el proyecto o la tarea creados 8.

    • (Opcional) Configura una aprobación para que se cree a través del formulario de solicitud 9.

    • (Opcional) Añade un prefijo. Puedes definir un prefijo para las tareas y los proyectos duplicados a través de una solicitud. El prefijo será una respuesta especificada y, tras el envío, se añadirá a todas las subcarpetas, los subproyectos, las tareas y las subtareas asociados.

Añadir preguntas a un formulario

Creating_Request_Forms-Add_questions_to_your_form.png
  1. Una vez hayas completado los pasos anteriores, haz clic en + Pregunta 1.

  2. Elige el tipo de pregunta que quieres añadir en el menú desplegable.

  3. Escribe tu pregunta 2 y, según el tipo de que se trate, las respuestas disponibles 3.

  4. (Opcional) Escribe un Texto auxiliar para añadir información adicional sobre la pregunta 4. Las personas que realizan la solicitud pueden ver esta información, pero no aparecerá en el proyecto ni la tarea resultantes.

  5. Haz clic en Obligatorio para definir una pregunta determinada como obligatoria para completar el formulario 5.

  6. Puedes definir las preguntas y las respuestas del formulario de solicitud como condicionales, para que se remita a los usuarios a preguntas distintas en función de su respuesta 6.

  7. Puedes asignar respuestas, indicando a Wrike cómo usar determinadas respuestas en el proyecto o la tarea creados.

  8. Publica o guarda tu formulario de solicitud 7.

    • Haz clic en Guardar para crear un borrador de formulario que no está publicado y que puedes editar después. Solo los administradores pueden ver las solicitudes guardadas en una fase de borrador.

    • Haz clic en Publicar para publicar el formulario. Una vez publicada la solicitud, podrán verla y enviarla todos los usuarios con quienes se ha compartido.

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