Crear formularios de solicitud
Los administradores de espacios pueden crear los formularios de solicitud en sus espacios. Los administradores y propietarios de la cuenta pueden crear los formularios de solicitud a nivel de cuenta. En las cuentas Enterprise, este derecho se puede revocar a los administradores de cuentas.
Una que se ha creado un formulario de solicitud, lo puede enviar cualquier usuario o, como alternativa, cualquiera que no sea usuario de Wrike.
Los administradores de espacios solo pueden crear formularios de solicitud en los espacios que administran.
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Accede al espacio en el que quieres crear un formulario de solicitud.
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Haz clic en el icono de engranaje situado bajo el nombre del espacio para abrir la configuración del espacio.
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Selecciona la pestaña Formularios de solicitud.
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Haz clic en Crear un formulario de solicitud si se trata del primer formulario de solicitud del espacio, o bien en + Nuevo formulario si el espacio ya contiene formularios.
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Con el botón verde + 1 de la parte superior derecha de tu espacio de trabajo, selecciona Solicitud 2.
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Haz clic en Crear un formulario de solicitud.
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Si ya tienes formularios, haz clic en Gestionar formularios 3 y, a continuación, en + Nuevo formulario.
También puedes hacer clic en tu foto de perfil, seleccionar Configuración en el menú desplegable y acceder a la sección Formularios de solicitud del menú de la izquierda.
Una vez que accedes al creador de formularios de solicitud, es necesario introducir alguna información.
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Introduce un nombre para tu formulario de solicitud 1.
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(Opcional) Proporciona una descripción del formulario para ayudar a los usuarios a saber para qué sirve y cuándo hay que enviarlo 2.
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Pasa al panel izquierdo y especifica lo siguiente:
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Ajustes de respuesta:
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Selecciona si el formulario debe crear una nueva tarea o proyecto o crear uno a partir de un tipo de elemento personalizado, un blueprint o un elemento existente 3.
Nota
Para crear a partir de un elemento existente, selecciona Crear tarea a partir de... o Crear proyecto a partir de... en este desplegable, luego selecciona la pestaña correspondiente en la ventana emergente y haz clic en la opción correspondiente.
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(Opcional) Selecciona un estado para la tarea o carpeta que se crearán después del envío del formulario 4.
Nota
Si no seleccionas un estado, las tareas y los proyectos creados mediante el envío de solicitudes tendrán el primer estado activo del flujo de trabajo aplicado a la carpeta, el proyecto o el espacio donde se han creado.
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(Opcional) Selecciona la carpeta, el proyecto o el espacio donde deben incluirse los elementos creados a través del formulario 5.
Nota
Si no eliges nada en este paso, el elemento creado con el envío del formulario se colocará en la carpeta Compartido conmigo.
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(Opcional) Selecciona un usuario al que asignar el proyecto o la tarea creados 6.
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(Opcional) Configura una aprobación para que se cree a través del formulario de solicitud 7.
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(Opcional) Reprograma 8
Si has seleccionado la opción Crear tarea/proyecto desde... , puedes elegir alinear el elemento con la fecha de inicio o de vencimiento enviada por el usuario que rellena el formulario. Los elementos se reprograman manteniendo los tiempos de duración, espera y retraso de la tarea o el proyecto originales.
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(Opcional) Añade un prefijo 9.
Si has seleccionado la opción Crear tarea/proyecto desde..., puedes establecer un prefijo para los elementos creados a través de este formulario o reprogramarlos. Cuando alguien envía el formulario, la respuesta que da a la pregunta designada para establecer el prefijo se añade al título de la tarea recién creada o, si se trata de un proyecto, a los títulos de todos los elementos que contiene.
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Compartir formulario:
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Selecciona quién podrá ver el formulario (cualquier persona de tu cuenta, usuarios y grupos específicos o nadie de tu cuenta) 10.
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(Opcional) Marca la casilla si quieres habilitar un enlace público al formulario (para quienes no son usuarios de Wrike) y si este debe activar notificaciones por correo electrónico o contener una función de seguridad CAPTCHA 11.
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Tras completar los pasos anteriores, haz clic en el botón + en Añadir una pregunta.
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Elige el tipo de pregunta que quieres añadir.
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Escribe la pregunta y, según el tipo de pregunta, también las respuestas disponibles.
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(Opcional) Escribe una descripción para añadir información adicional sobre la pregunta. Las personas que realizan la solicitud pueden ver esta información, pero no aparecerá en el proyecto ni la tarea resultantes.
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Selecciona Respuesta obligatoria para que una pregunta sea obligatoria para completar el formulario.
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Puedes definir las preguntas y las respuestas del formulario de solicitud como condicionales, para que se remita a los usuarios a preguntas distintas en función de sus respuestas.
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Puedes asignar respuestas para indicar a Wrike cómo usar determinadas respuestas en la tarea o el proyecto creados.
Nota
Puedes incorporar enlaces en los que se pueda hacer clic que empiecen con http:// o https:// a preguntas, textos de ayuda y encabezados cuando configures o edites los formularios existentes.
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Publica o guarda el formulario de solicitud.
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Haz clic en Guardar para crear un borrador de formulario que no está publicado y que puedes editar después. Solo los administradores pueden ver las solicitudes guardadas en una fase de borrador.
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Haz clic en Publicar para publicar el formulario. Una vez publicada la solicitud, podrán verla y enviarla todos los usuarios con quienes se ha compartido.
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