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Anfrageformulare verwalten (für Administratoren)

Space-Administratoren und Account-Administratoren mit Business und höheren Accounts können Anfrageformulare verwalten. Bei Admins von Enterprise Accounts könnte dieses Recht deaktiviert sein. Nachdem eine Anfrage veröffentlicht wurde, kann Sie von allen Nutzern (einschließlich Gastnutzern) verwendet werden, um Anfragen zu einzureichen.

Überblick

Wrike Requests besteht aus zwei Teilen: (1) dem Anfrageformular-Editor, mit dem Administratoren Anfrageformulare erstellen und bearbeiten können und (2) Einreichungsformularen.

Auf dieser Seite wird erläutert, wie man im Account Management vorhandene Anfrageformulare verwalten kann. Auf der Seite Spaces Verwalten lesen Sie, wie man in Spaces Anfrageformulare verwalten kann.

Navigieren im Anfrageformular-Editor

  1. Klicken Sie auf das grüne Plus-Symbol oben im Workspace.
  2. Wählen Sie "Anfrage".
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Formulare verwalten" in der rechten oberen Ecke des Workspace.

In der nun erscheinenden Seite können Sie:

🔥Wrike Tipp! Sie können mit der Suchleiste in der oberen rechten Ecke der Seite nach Anfrageformularen suchen.

Um die Navigation zu vereinfachen, klicken Sie auf den Namen der Spalte, um Ihre Anfrageformulare nach den in diesen Spalten enthaltenen Informationen zu gruppieren.

Bestehende Anfrageformulare bearbeiten

  1. Klicken Sie auf Ihr Profilbild in der rechten oberen Ecke Ihres Workspace.
  2. Wählen Sie "Account Management“.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Anfrageformulare".
  4. Wählen Sie eine Anfrage.
  5. Von hier aus können Sie wie folgt vorgehen:
    • Den Elementtyp verändern, der erstellt wird, wenn Nutzer Anfragen einreichen: Aufgaben oder Projekte.
    • Den Namen der Anfrage ändern.
    • Den Ordner/ das Projekt verändern, worin Elemente erstellt werden sollen, wenn eine neue Anfrage eingereicht wird.
    • Verändern, in welchem Ordner/Projekt Elemente erstellt werden sollen, wenn eine neue Anfrage eingereicht wird.
    • Den Space ändern, zu dem das Anfrageformular gehört.
    • Den Status hinzufügen oder ändern, der Aufgaben zugewiesen wird, wenn ein Formular eingereicht wird.
    • Die/den Verantwortlichen hinzufügen oder ändern.
    • Fragen hinzufügen oder löschen.
    • Die Anfrage mit zusätzlichen Nutzern oder Gruppen teilen oder nicht mehr teilen.
    • Eine bestehende Frage umbenennen, verändern, wo die Fragebeantwortung abgebildet wird, und die Frage als Pflichtfeld oder optional machen, hinzufügen, bearbeiten oder Hilfstext löschen.
    • Die Listenoptionen für Dropdown- oder Kontrollkästchen-Fragen neu anordnen. Hierzu gehen Sie wie folgt vor: Bewegen Sie den Mauszeiger auf eine Option in der Dropdown-/Auswahlkästchen-Liste, klicken Sie auf die Schaltfläche, die auf der linken Seite erscheint, und ziehen Sie die Option per Drag & Drop an die gewünschte Stelle.
    • Bei dynamischen Anfrageformularen, die Verzweigungsoptionen verändern: Die Liste der Verantwortlichen, der übergeordneten Ordner, Teilaufgaben und Teilprojekte hinzufügen oder bearbeiten, den Aufgabenstatus zurücksetzen und Optionen umleiten.
  6. Klicken Sie auf "Speichern", um die Anfrage zu aktualisieren.

Ein Anfrageformular duplizieren

  1. Klicken Sie auf Ihr Profilbild in der rechten oberen Ecke des Workspace. 1
  2. Wählen Sie "Account Management“. 2
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Anfrageformulare". 3
  4. Rechtsklick auf eine Anfrage, die Sie duplizieren möchten. 4
  5. Klicken Sie auf "duplizieren". 5

Eine duplizierte Version der Anfrage wird als Entwurf erstellt. Der neue Entwurf:

  • Beinhaltet die gleichen Felder, wie die ursprüngliche Anfrage
  • Ist den selben Nutzern zugewiesen (sofern Verantwortliche oder Inhaber zugewiesen wurden)
  • Behält dieselben Ordner, Projekte oder Spaces bei, die festgelegt wurden, um die mit dem Formular gemachten Einreichungen zu erstellen.

Request_Forms_-_Duplicate_a_form.png

Ein Anfrageformular löschen

  1. Klicken Sie auf Ihr Profilbild in der rechten oberen Ecke des Workspace. 1
  2. Wählen Sie "Account Management“. 2
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Anfrageformulare". 3
  4. Rechtsklick auf ein Anfrageformular, das Sie löschen möchten. 4
  5. Klicken Sie auf "Löschen". 5

Aufgaben oder Projekte, die bereits über das Anfrageformular erstellt wurden, stehen weiter im Workspace zur Verfügung, aber das Formular kann nicht mehr aufgerufen oder verwendet werden, um neue Anfragen zu erstellen.

Request_Forms_-_Delete_a_form.png

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