Wrike-Salesforce-Widget
Kurz gesagt
Das Wrike Salesforce-Widget integriert Wrike-Arbeitselemente direkt in Salesforce-Datensätze. Nutzer können verknüpfte Ordner, Projekte, Aufgaben und Teilaufgaben anzeigen und verwalten, ihren Status verfolgen, sie in Wrike öffnen, sie filtern und sogar neue Wrike-Projekte oder ‑Ordner aus Salesforce heraus erstellen.
| Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nicht verfügbar: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Verfügbarkeit: Business, Pinnacle, Apex. ; Nichtverfügbarkeit: Free, Team; |
Kontoadministratoren können Wrike mit Salesforce integrieren.
Mit dem Wrike Salesforce-Widget können Sie:
- Zeigen Sie Ordner, Projekte, Aufgaben und Teilaufgaben an, die mit einem Datensatz verknüpft sind.
- Verfolgen Sie den Projekt- und Aufgabenstatus.
- Öffnen Sie in Wrike einen Ordner, ein Projekt oder eine Aufgabe.
- Filtern Sie die Aufgabenliste, um untergeordnete Elemente nach Name oder Status zu finden.
- Erstellen Sie für einen Salesforce-Datensatz einen Ordner oder ein Projekt in Wrike und füllen Sie ihn mit Vorlagen aus Wrike.
Anmerkung
Um das Widget anzuzeigen, müssen Sie ein Wrike-Konto haben, jedoch reicht ein Nutzer-Typ Collaborator oder Contributor aus.
Nachdem Sie die Integration eingerichtet haben, werden Sie beim ersten Aufrufen des Widgets aufgefordert, Ihr Wrike-Konto zu autorisieren. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Anmelden im Widget, geben Sie Ihre Wrike-Anmeldedaten ein und legen Sie los.
Wenn der Ordner oder das Projekt für den Salesforce-Datensatz noch nicht ausgewählt ist, können Sie ihn über das Dropdown-Menü Ordner oder Projekt hinzufügen auswählen.
Nachdem Sie die Wrike-Integration für die gewünschten Salesforce-Objekte aktiviert haben, müssen Sie den Seitenlayouts dieser Objekte Wrike-Widget-Visualforce-Seiten hinzufügen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Setup in der oberen rechten Ecke des Workspace.
- Öffnen Sie ein Seitenlayout, dem Sie das Widget hinzufügen möchten.
- Wählen Sie in der oberen Einstellungsleiste die Registerkarte Visualforce Pages.
- Ziehen Sie das Wrike-Widget an die gewünschte Stelle im Seitenlayout.
- Klicken Sie in der oberen Leiste auf die Schaltfläche Save.
- Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol in der rechten oberen Ecke des Workspace.
- Wählen Sie Setup.
- Öffnen Sie Object Manager.
- Wählen Sie aus der Liste das benötigte Salesforce-Element aus.
- Öffnen Sie ein Seitenlayout, dem Sie das Widget hinzufügen möchten.
- Wählen Sie in der oberen Einstellungsleiste die Registerkarte Visualforce Pages.
- Ziehen Sie das Wrike-Widget an die gewünschte Stelle im Seitenlayout.
- Klicken Sie in der oberen Leiste auf die Schaltfläche Save.