Automatisierungsregeln erstellen
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Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nichtverfügbarkeit: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Verfügbarkeit: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Nichtverfügbarkeit: Free; |
In Wrike lässt sich die Automatisierung bequem anwenden, und zur Einrichtung von Automatisierungsregeln ist keine Programmiererfahrung erforderlich.
Die Regeln haben eine einfache „WHEN ... THEN ...“ (WENN …, DANN ...) Struktur. Der Regelkonstrukteur für die Automatisierung führt Sie durch den Prozess der Regelerstellung.
Der Regelkonstrukteur besteht aus vier Bereichen, die Sie ausfüllen müssen, damit die Automatisierungsregel arbeiten kann.
Hier wählen Sie, auf welche Aufgaben oder Projekte die Regel angewendet werden soll.
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Über das Dropdown-Menü bestimmen Sie, ob die Regel auf Aufgaben oder auf Projekte angewendet werden soll..
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Wählen Sie Aufgabe oder Projekte und Quellspeicherorte (Account-Ebene) oder Elementtypen und Speicherort (Space-Ebene), auf die Sie die Regel anwenden möchten. Um weitere Speicherorte hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche + (Account-Ebene) oder fügen Sie spezifischere Speicherorte hinzu (Space-Ebene).
Hinweis
Als Quell-Standorte lassen sich bis zu 10 Ordner, Projekte oder Spaces hinzufügen.
Hier wählen Sie, in welchem Fall die Regel ausgelöst werden soll, die „WENN“-Anweisung. Jede Automatisierungsregel kann einen Auslöser haben. Die im Regelkonstrukteur verfügbaren Auslöser variieren je nachdem, ob Ihre Regel für Aufgaben oder Projekte gilt.
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Klicken Sie auf den Bereich Auslöser hinzufügen.
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Wählen Sie in der Liste einen der verfügbaren Auslöser.
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Tragen Sie bei Bedarf weitere Einstellungen ein.
Tipp
Wenn Sie den Auslöser ändern möchten, während Sie die Regel erstellen oder bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Abschnitt auf der linken Seite und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol, das angezeigt wird.
Die Einrichtung dieses Bereiches ist optional. Hier lassen sich weitere Bedingungen für Ihren Auslöser definieren, die erfüllt werden müssen, bevor die Regel in Kraft tritt — die zusätzliche „IF“ -Anweisung. Sie bestimmen, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit Ihre Regel ausgeführt werden kann. Diese Bedingungen entsprechen den Aufgaben- und Projektfiltern, die Sie in Ihrem Workspace sehen.
Wenn Sie eine Bedingung einrichten, prüft Wrike, ob diese Bedingung für die Aufgaben oder Projekte gilt, für die die Regel gilt, bevor es sie ausführt. Wenn es ein Ereignis gibt, das die Regel auslöst, aber die Aufgaben/Projekte nicht alle die von Ihnen definierten Bedingungen erfüllen, führt Wrike die Regel nicht aus.
Die Anzahl der Bedingungen, die Sie einer Regel hinzufügen können, ist unbegrenzt.
Hier definieren Sie, was passieren soll, wenn die Regel ausgelöst wird – die „THEN“-Aussage (DANN). Für jede Regel können Sie bis zu 10 Aktionen hinzufügen.
Alle verfügbaren Automatisierungsaktionen können sowohl auf Aufgaben als auch auf Projekte angewendet werden.
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Klicken Sie auf den Bereich Aktion hinzufügen.
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Wählen Sie in der Liste einen der verfügbaren Aktionen.
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Tragen Sie bei Bedarf weitere erforderliche Einstellungen ein.
Um Ihrer Automatisierungsregel weitere Aktionen hinzuzufügen, klicken Sie auf Und auch dies machen.
Tipp
Wenn Sie die Aktion ändern möchten, während Sie die Regel erstellen oder bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Abschnitt auf der linken Seite und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol, das angezeigt wird.