Teilelemente in der Tabellen-Ansicht berechnen
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Verfügbarkeit: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Nichtverfügbarkeit: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Verfügbarkeit: Business, Enterprise, Pinnacle. ; Nicht verfügbar: Free, Team; |
Automatische Berechnungen sind für Business- und höhere Accounts verfügbar. Normale Nutzer können die automatischen Berechnungen für Aufgaben und Projekte ein- oder ausschalten, sofern dies nicht durch ihre Zugangsrolle eingeschränkt wird.
Automatische Berechnungen (genannt "Roll-ups" oder "Aggregationen") nehmen spezifische Daten von Unterpositionen und zeigen das Ergebnis auf der übergeordneten Position, wie einer Aufgabe oder einem Projekt, an. Zum Beispiel können sie die Gesamtsumme anzeigen (was die Summe aller Zahlen bedeutet) oder den Durchschnitt (was die Summe geteilt durch die Anzahl der Einträge bedeutet). Denken Sie daran, dass „gesamt“ und „durchschnittlich“ unterschiedlich sind—„gesamt“ ist nur die Summe, während „durchschnittlich“ den typischen Wert zeigt.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Werte der Unterelemente automatisch zu berechnen:
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Einsammel-Methode (oder Alle Werte Option): Diese Methode aggregiert Daten aus allen Unterelementen, sodass Sie Gesamtwerte, Durchschnitte oder andere Berechnungen im übergeordneten Element anzeigen können. Es ist nützlich, wenn Sie einen Überblick über alle zugrunde liegenden Teilobjekte ohne jegliche Filterung benötigen.
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Aggregat-Methode (oder "Werte von Elementen, die Filterkriterien erfüllen" Option): Diese Methode berechnet Werte ausschließlich aus Unterelementen, die den durch Filter definierten Kriterien entsprechen. Es ist besonders nützlich, wenn Sie sich auf einen bestimmten Teilbereich konzentrieren möchten, wie zum Beispiel auf Aufgaben mit einem bestimmten Status oder auf Elemente innerhalb einer bestimmten Kategorie.
Diese Optionen helfen Ihnen dabei, anzupassen, wie die übergeordneten Elemente Daten von ihren Unterelementen widerspiegeln, um sicherzustellen, dass die Berechnungen sowohl genau als auch relevant für Ihre Bedürfnisse sind.
Wenn die Funktion Automatische Berechnungen (Roll-Up oder Aggregation) für die Felder aktiviert wird,
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Wrike aggregiert alle Werte aus den untergeordneten Projekten, Ordnern, Aufgaben und Unteraufgaben. Es wird automatisch ihre Summe oder ihr Durchschnitt berechnet, und das Ergebnis wird in das benutzerdefinierte Feld des Projekts oder Ordners eingetragen.
Hinweis
Dies gilt nur bei Verwendung der Summenbildungsmethode. Aggregierte Werte werden nirgendwo in den Datenbanken gespeichert – sie werden berechnet und nur in der Ansicht angezeigt, wenn Sie sie betrachten.
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Wrike berechnet die hochgerollten/aggregierten Werte für das Projekt/die Aufgabe als Summe oder Durchschnitt, je nach der standardmäßigen Aggregation, die in den Eigenschaften des benutzerdefinierten Feldes festgelegt ist.
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Wenn Sie oder andere Nutzer bereits manuell einen Wert in dieses Feld des Projekts/der Aufgabe eingegeben haben, wird dieser gelöscht und durch den hochgerollten/aggregierten Wert ersetzt.
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Das Feld des Projekts oder der Aufgabe kann erst bearbeitet werden, wenn Sie die Berechnungen deaktivieren.
Hinweis
Automatische Berechnungen können nur bei benutzerdefinierten Feldern der folgenden Typen durchgeführt werden: Zahl, Prozent, Währung, Formel und Dauer.
Automatische Berechnungen können für mehrere Systemfelder durchgeführt werden. Für die SUMME-Aggregation können Werte wie Dauer, Aufwand, Gebuchter Aufwand, Verbrachte Zeit, Zuweisungsaufwand, und Zugewiesene Stunden berechnet werden. Finanzielle Felder wie Budget, geplante Gebühr, tatsächliche Gebühren, geplante Kosten, und tatsächliche Kosten können ebenfalls summiert werden. Für die AVG-Aggregation kann der Fortschritt automatisch durchschnittlich berechnet werden. Für Datum Felder kann der früheste Wert (MIN Datum Aggregation) für das Anfangsdatum bestimmt werden, während der neueste Wert (MAX Datum Aggregation) auf das Fälligkeitsdatum und das Letzte Änderungsdatum angewendet wird.
Wichtig
Automatische Berechnungen werden deaktiviert, wenn Änderungen in der Feldzelle (manuell oder automatisch) am Element der übergeordneten Ebene vorgenommen werden.
Sie können die Option Alle Werte innerhalb der Funktion Unterelemente berechnen verwenden, um automatisch die Werte aller Unterelemente zu summieren und die Gesamtsumme beim Hauptelement anzuzeigen, wie z.B. bei einer Aufgabe oder einem Projekt.
Von der Tabellenansicht aus kann diese Funktion für mehrere Projekte oder Aufgaben gleichzeitig aktiviert werden:
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Navigieren Sie zum gewählten Ordner, Projekt oder Space, der alle Projekte und Aufgaben enthält, und wechseln Sie zur Tabellen-Ansicht 1.
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Im Spalten-Titel, der den Namen des Feldes enthält, das hochgerollt werden soll, klicken Sie auf die Schaltfläche Drei-Punkte-Menü 2.
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In dem nun eingeblendeten Menü, bewegen Sie den Mauszeiger über Teilelemente berechnen 3.
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Wählen Sie den Typ 4, Berechnungen aktivieren für:
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Aufgaben und Projekte
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Nur Aufgaben
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Nur Projekte
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Um die zusammengefassten Daten für eine ausgewählte Spalte oder ein benutzerdefiniertes Feld anzuzeigen, wählen Sie die Option Alle Werte 5 im Abschnitt In dieser Tabelle anzeigen.
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Nachdem Sie sich entschieden haben, Berechnungen für den ausgewählten Typ zu aktivieren, wird ein Bestätigungsdialog angezeigt. Wenn Sie das Aktuelle Werte ersetzen Feld angetickt haben und den Einschalten 6 Knopf drücken, wird das System alle zuvor eingegebenen Werte für diese Aufgabe oder dieses Projekt löschen und stattdessen anfangen, Termin-Konfiguration Werte von Unterelementen zu verwenden. Von da an aktualisiert das System automatisch die Summe aller Unterelemente, sobald sich deren Werte ändern.
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Zusätzlich wird eine Benachrichtigung erscheinen, um zu bestätigen, dass die automatische Berechnung erfolgreich für die ausgewählte Spalte 7 aktiviert wurde.
Um die Funktion Berechnungen auszuschalten, wiederholen Sie Schritte 2–3 und wählen Sie Berechnungen ausschalten 8.
Alternativ lassen sich die Berechnungen wie folgt einschalten:
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Wählen Sie das Projekt/ die Aufgabe, für das/die Berechnungen aktiviert werden sollen.
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Bewegen Sie den Mauszeiger über die Spaltenfelddaten des Projekts oder der Aufgabe und klicken Sie auf das Symbol, um die Berechnungen zu aktivieren.
Zum Ausschalten klicken Sie auf das Symbol X in den Felddaten der Aufgaben-/Projektspalte.
Um ausschließlich Werte von Unterelementen zu berechnen, die bestimmte Filterkriterien erfüllen, verwenden Sie diesen Ansatz.
Schritte zur Berechnung von Werten aus gefilterten Teilpositionen:
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Öffnen Sie das Spaltenmenü:
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Klicken Sie auf die Menütaste mit den drei Punkten 1, die sich im Titel der Spalte befindet, wo Sie automatische Berechnungen für gefilterte Daten aktivieren möchten.
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Unterpostenberechnungen aktivieren:
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Wählen Sie im Dropdown-Menü Berechne Unterelemente 2.
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Artikeltyp wählen:
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Wählen Sie, welche Elemente in die automatische Berechnung 3 aufgenommen werden sollen:
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Aufgaben und Projekte
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Nur Aufgaben
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Nur Projekte
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Datenaggregation anwenden:
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Im Anzuzeigender Bereich in dieser Tabelle wählen Sie Werte aus Elementen aus, die Filtern entsprechen 4.
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Alternative Methode (Optional):
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Sie können auch die automatische Berechnung aktivieren, indem Sie direkt auf das Berechnungssymbol 5 auf dem übergeordneten Element klicken.
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Anwendungsbestätigung:
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Im Bestätigungsdialog klicken Sie auf die Einschalten-Schaltfläche 6, um die automatischen Berechnungen zu aktivieren.
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Zusätzlich wird eine Benachrichtigung erscheinen, um zu bestätigen, dass die automatische Berechnung erfolgreich für die ausgewählte Spalte 7 aktiviert wurde.
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Filter für Unterelemente einrichten:
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Geben Sie die Kriterien an, um Unterelemente zu filtern (z.B. Status ist "Neu").
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Nur Unterelemente, die diesen Filtern entsprechen, werden in die Berechnung einbezogen.
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Ansichtsergebnisse:
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Das übergeordnete Element zeigt nun den berechneten Wert (wie zum Beispiel die Summe) an, basierend nur auf den gefilterten Unterelementen 8.
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Sie können die automatische Berechnung auf die gleiche Weise deaktivieren, wie Sie es für die Roll-Up-Methode tun würden.
Hinweis
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Die Aggregation wird für jede Ansicht separat berechnet. Dies stellt sicher, dass Berechnungen den spezifischen gefilterten Datenbestand der definierten Ansicht berücksichtigen und alle Ansichtsfilter angewendet werden.
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Wenn Sie die Aggregation in einer Ansicht aktivieren, wird auch die Termin-Konfiguration aktiviert, sodass Sie die aggregierten Ergebnisse in anderen Ansichten, einschließlich Arbeitselement-Ansichten, sehen können.
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Aggregationen und Roll-ups können innerhalb einer Ansicht identische Ergebnisse erzeugen, wenn keine Filter gesetzt sind.
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Sie können Termin-Konfigurationen für mehr als 10.000 Elemente aktivieren, aber es sind zusätzliche Schritte erforderlich, wie zum Beispiel zuerst die Termin-Konfigurationen in mehreren niedrigeren Ordnern zu aktivieren und dann nach oben fortzufahren.
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Wenn Ihre Tabelle weniger als 1.000 Elemente enthält, werden aggregierte Werte (wie Gesamtbeträge oder Durchschnitte) automatisch und sofort aktualisiert, wenn Sie die Unterelementwerte ändern.
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Wenn Ihre Tabelle mehr als 1.000 Elemente enthält, kann es etwas länger dauern, bis die aggregierten Werte aktualisiert werden. In diesem Fall werden die Berechnungen im Hintergrund ausgeführt, sodass Sie ein kleines Aktualisierungs-Symbol sehen werden, während die Werte aktualisiert werden. Aggregierte Werte werden nicht sofort aktualisiert, und Sie müssen möglicherweise kurz warten, bis die neuen Ergebnisse erscheinen.
Hinweis
Automatische Berechnungen sind für die Spalten Projektdaten, Verbrachte Zeit, Aufwand und Reservierter Aufwand verfügbar.
Der Datums-Rollup kann über das 3-Punkte-Menü 1 des Feldes aktiviert werden: Klicken Sie auf Teilelemente berechnen 2 und wählen Sie aus der Liste, ob die Berechnung für Projekte und/oder Aufgaben 3 erfolgen soll.
Hinweis
Um Projekte in der Tabellen-Ansicht anzuzeigen, ticken Sie im 3-Punkte-Aktionsmenü die Option Übergeordnete Zeile.