Verfügbare Automatisierungsaktionen

Fügt dem Element, für das die Regel gilt, ein Teilelement hinzu.

Auf Element wählen klicken, um den Teilelement-Typ (Aufgabe, Projekt oder benutzerdefinierte Element-Typen) und optional eine Beschreibung anzugeben.

Der Teilelement-Typ ist durch den Regelumfang begrenzt (z. B. es kann einer Aufgabe kein Teilelement vom Typ Projekt hinzugefügt werden).

Beim Auslösen wird ein Teilelement vom Blueprint zu dem Element hinzugefügt.

Auf Blueprint wählen klicken, um den entsprechenden Blueprint zu bestimmen und fügen Sie einen Namen hinzu. 

Optional: Das Präfix hinzufügen. Ticken Sie das Kontrollkästchen Verantwortliche benachrichtigen, wenn Sie ihnen eine Benachrichtigung senden möchten.

Begrenzt durch den Regelumfang.

Begrenzt auf 4.000 Elemente pro 7 Tage; Überschreiten deaktiviert die Regel.

Sie kann wieder aktiviert werden, sobald Ihr Account unter dem Limit ist.

Beim Auslösen wird ein vorhandenes Element als Teilelement dupliziert.

Klicken Sie auf Aufgabe wählen oder Projekt/Ordner, um das Element zu bestimmen, das dupliziert werden soll, und fügen Sie einen Namen hinzu.

Optional: Das Präfix hinzufügen. Ticken Sie die jeweiligen Kästchen, um vorzugeben, welche Daten aus dem ursprünglichen Element dupliziert werden sollen.

Begrenzt durch den Regelumfang.

Begrenzt auf 4.000 Elemente pro 7 Tage; Überschreiten deaktiviert die Regel.

Sie kann wieder aktiviert werden, sobald Ihr Account unter dem Limit ist.

Beim Auslösen wird ein neues Element einem bestimmten Ort hinzugefügt.

Klicken Sie auf Element wählen, um den Typ des erstellten Teil-Elements zu bestimmen: Aufgabe, Projekt oder einen der benutzerdefinierten Element-Typen.

(Speicherort wählen, einen Namen hinzufügen und optional eine Beschreibung hinzufügen.

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Beim Auslösen wird ein Element aus einem Blueprint einem bestimmten Speicherort hinzugefügt.

Klicken Sie auf Blueprint wählen, um den entsprechenden Blueprint zu bestimmen.

Einen Namen hinzufügen, einen Speicherort wählen.

Optional: Das Präfix hinzufügen und das Kästchen Verantwortliche benachrichtigen ticken, wenn Sie ihnen eine Inbox-Benachrichtigung senden möchten.

Begrenzt durch den Regelumfang.

Begrenzt auf 4.000 Elemente pro 7 Tage; Überschreiten deaktiviert die Regel.

Sie kann wieder aktiviert werden, sobald Ihr Account unter dem Limit ist.

Beim Auslösen wird ein vorhandenes Element in einem vorgegebenen Speicherort dupliziert.

Klicken Sie auf Aufgabe wählen oder Projekt/Ordner, um das Element zu bestimmen, das dupliziert werden soll. 

Einen Namen hinzufügen, einen Speicherort wählen. 

Optional: Das Präfix hinzufügen. Ticken Sie die jeweiligen Kästchen, um vorzugeben, welche Daten aus dem ursprünglichen Element dupliziert werden sollen.

Begrenzt durch den Regelumfang.

Begrenzt auf 4.000 Elemente pro 7 Tage; Überschreiten deaktiviert die Regel.

Sie kann wieder aktiviert werden, sobald Ihr Account unter dem Limit ist.

Ändert den Speicherort in einem gewählten Projekt, Ordner oder Space.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, den Speicherort eines Elements zu verwalten:

Zu einem Speicherort hinzufügen: Das Element zu einem bestimmten Speicherort hinzufügen.

Aus einem Speicherort entfernen: Das Element aus einem bestimmten Speicherort entfernen.

Hinzufügen und Entfernen: Das Element zu einem Speicherort hinzufügen und aus einem anderen entfernen.

Zu einem Speicherort verschieben: Das Element vollständig an einen gewählten Speicherort verschieben.

Vergewissern Sie sich, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um den Speicherort des Elements zu ändern.

Ändert einen Wert in einem gewählten benutzerdefinierten Feld.

Klicken Sie auf Feld wählen und wählen Sie das entsprechende Feld und den neuen Wert.

Diese Aktion funktioniert für Text-, Kontrollkästchen-, Mehrfachauswahl-, Einfachauswahl-, Personen-, Währungs-, Prozent- und Zahlentypen von benutzerdefinierten Feldern.

Felder müssen sich in einem bestimmten Projekt, Ordner oder Space befinden.

Ändert den Verantwortlichen eines Elements.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, den Verantwortlichen eines Elements zu verwalten:

Zu einem bestimmten Nutzer wechseln: Das Element einem bestimmten Nutzer zuweisen.

Nutzer hinzufügen oder entfernen: Den Nutzer, der die Regel auslöste, hinzufügen oder entfernen, oder den Elementautor.

Alle Verantwortlichen entfernen: Alle aktuellen Verantwortlichen vom Element entfernen.

Manuelle Auswahl: Bestimmen, dass Personen oder Gruppen manuell gewählt werden sollen.

Wenn ein Element zugewiesen wird, wird es mit den gewählten Personen oder Gruppen geteilt.

Jeder in einer Gruppe wird als individueller Verantwortlicher hinzugefügt.

Die maximale Gruppengröße, einschließlich Untergruppen, beträgt 25 Personen.

Ändert den Namen von Aufgaben/Projekten gemäß den Aktionseinstellungen.

Wählen Sie Ändern zu (um den ursprünglichen Element-Namen vollständig zu ersetzen).

Präfix hinzufügen (um am Anfang des ursprünglichen Element-Namens Text hinzuzufügen) oder Suffix hinzufügen (um am Ende des ursprünglichen Element-Namens Text hinzuzufügen).

In das Feld Namen eingeben den entsprechenden Text eingeben, der als neuer Elementname oder als Präfix/Suffix hinzugefügt werden soll.

Für das Feld Namen eingeben gelten Zeichenbeschränkungen (1000, wenn die Regel für Aufgaben gilt, und 100, wenn sie für Projekte gilt).

Die Symbole /, , , ; sind nicht zulässig.

Ferner beträgt die Obergrenze für Elementnamen 1000 Zeichen, einschließlich aller Präfixe und Suffixe, die durch die Automatisierung hinzugefügt werden.

Wenn der resultierende Elementname diese Grenze überschreitet, wird alles, was über die 1000-Zeichen-Grenze hinausgeht, entfernt.

Diese Aktion ändert die Wichtigkeit von Aufgaben entsprechend den Aktionseinstellungen.

Im Feld Ändern zu wählen Sie die entsprechende Wichtigkeitsstufe (Hoch, Normal oder Niedrig).

Dies gilt nur für Aufgaben oder aufgabenbasierte benutzerdefinierte Elemente.

Wenn eine Statusgruppe gewählt wurde, wird der erste Status aus der Gruppe für alle direkten Teilelemente entsprechend ihren Arbeitsabläufen gesetzt.

Wählen Sie den Status, in den alle direkten Aufgaben-Teilelemente geändert werden sollen.

Funktioniert für Aufgaben und Projekte.

Wenn eine Statusgruppe gewählt wurde, wird der erste Status aus der Gruppe für alle direkten Projekt-Teilelemente entsprechend ihren Arbeitsabläufen gesetzt.

Wählen Sie den Status, in den alle direkten Projekt-Teilelemente geändert werden sollen.

Funktioniert für Projekte.

Fügt die Integration mit Outlook Kalendern hinzu.

Klicken Sie auf Outlook Kalender-Event erstellen. Der Titel, die Beschreibung und die Teilnehmer des Events werden aus dem Namen, der Beschreibung und den Verantwortlichen des ausgelösten Elements erstellt.

Wählen Sie einen Outlook-Account.

Vergewissern Sie sich, dass Wrike Zugang zu Ihrem Outlook-Account hat, und aktivieren Sie Berechtigungen für den Kalenderzugang.

Aufgaben aus Wrike werden in Ihrem Outlook-Kalender angezeigt, sodass eine nahtlose Planung und Verwaltung ermöglicht wird.

Fügt die Integration mit Outlook-E-Mail hinzu.

Klicken Sie auf Outlook-E-Mail senden. Dadurch wird eine automatisierte E-Mail von einem Outlook-Account gesendet.

Wählen Sie einen Outlook-Account.

Vergewissern Sie sich, dass Wrike Zugang zu Ihrem Outlook-Account hat, und aktivieren Sie Berechtigungen für den Kalenderzugang.

Fügt die Integration mit Google Kalendern hinzu.

Klicken Sie auf Google Kalender-Event erstellen. Der Titel, die Beschreibung und die Teilnehmer des Events werden aus dem Namen, der Beschreibung und den Verantwortlichen des ausgelösten Elements erstellt.

Wählen Sie einen Google Kalender-Account.

Vergewissern Sie sich, dass Wrike Zugang zu Ihrem Google-Account hat, und aktivieren Sie Berechtigungen für den Kalenderzugang.

Für die Automatisierung steht nur die Standard-Kalenderebene zur Verfügung. Aufgaben aus Wrike werden Ihrem Standard-Google-Kalender hinzugefügt.

Verbinden Sie Wrike mit Mailchimp, um Mailchimp-Kampagnen zu erstellen.

Klicken Sie auf Mailchimp-Kampagne erstellen. Titel und Inhalt der Kampagne werden aus dem Namen und der Beschreibung des ausgelösten Elements erstellt.

Wählen Sie einen Mailchimp-Account.

Um eine Regel zu erstellen, müssen Sie sich in Ihrem Mailchimp-Account anmelden.

Verbinden Sie Wrike mit Constant Contact, um Constant Contact-Kampagnen zu erstellen.

Klicken Sie auf Constant-Contact-Kampagne erstellen. Name und Inhalt der Kampagne werden aus dem Namen und der Beschreibung des ausgelösten Elements erstellt.

Wählen Sie einen Constant Contact Account.

Um eine Regel zu erstellen, müssen Sie sich in Ihrem Constant-Contact-Account anmelden.

Wrike mit Slack verbinden, um Benachrichtigungen und Updates direkt in Ihren Slack-Kanälen zu erhalten.

Klicken Sie auf Slack Nachricht senden. Einen Kanal oder eine Unterhaltung wählen, und eine Nachricht schreiben, die automatisch versendet werden soll.

Wählen Sie einen Slack-Account.

Aktivieren Sie die Berechtigungen für die Slack-Integration in Wrike. Vergewissern Sie sich, dass Wrike Zugang hat, um Nachrichten in Ihren Kanälen zu posten.

Wenn der Wrike-Bot dem Kanal hinzugefügt wird, können Automatisierungsregeln mit privaten Kanälen verbunden werden.

Öffnen Sie die Einstellungen des privaten Slack-Kanals > Integrationen > Zur Wrike-App hinzufügen.

Richten Sie die Regel ein und lösen Sie sie aus; oder verwenden Sie eine vorhandene Regel, nachdem der Kanal sichtbar wird.

Private Kanäle können bis zu 1 Stunde nach Hinzufügen des Bots in den Regeleinstellungen unsichtbar bleiben.

Fügt eine Integration mit Microsoft Teams hinzu, um Ihren Arbeitsablauf zu verbessern.

Klicken Sie auf Microsoft Teams Nachricht senden. Eine automatisierte Nachricht wird dann an einen Microsoft Teams-Kanal gesendet.

Wählen Sie einen Microsoft Teams-Account.

Vergewissern Sie sich, dass Wrike berechtigt ist, auf Ihren Teams-Account zuzugreifen.

Es gibt keine Option, persönliche Nachrichten über die Microsoft Teams-Integration zu senden.

Fügt eine Integration mit Gmail hinzu.

Klicken Sie auf Google E-Mail senden. Dadurch wird eine automatisierte E-Mail von einem Google-Account gesendet.

Wählen Sie einen Google-Account.

Vergewissern Sie sich, dass Wrike Zugang zu Ihrem Google-Account hat, und aktivieren Sie Berechtigungen für den Kalenderzugang.

Verbinden Sie Wrike mit Hootsuite, um einen Hootsuite-Post zu planen.

Klicken Sie auf Hootsuite-Post planen. Die Beschreibung des Beitrags wird basierend auf der Beschreibung des ausgelösten Elements erstellt, und die neueste Version der letzten zum Element hinzugefügten Datei wird hochgeladen.

Wählen Sie einen Hootsuite-Account.

Um eine Regel zu erstellen, müssen Sie sich in Ihrem Hootsuite-Account anmelden.

Es werden nur JPG-, JPEG-, PNG- und GIF-Dateien unterstützt.

Fügt eine Integration mit QuickBooks hinzu, um Zeiteinträge nach QuickBooks zu exportieren.

Klicken Sie auf Zeiteinträge nach QuickBooks exportieren und wählen Sie einen QuickBooks-Account.

Um eine Regel zu erstellen, müssen Sie sich in Ihrem Quickbooks-Account anmelden.

Funktioniert für Projekte.

Diese Aktion ändert den aktuellen Status von Aufgaben oder Projekten zu dem von Ihnen bestimmten Status.

Klicken Sie auf Status wählen, um den neuen Status zu bestimmen.

Wenn mindestens eines der gewählten Arbeitsablauf-Status aus dem Account gelöscht wird, wird dadurch die Regel deaktiviert.

Es überschreibt die Einstellungen des Festen Arbeitsablaufs.

Wenn der Status über die Automatisierungsregel geändert wurde, ignoriert es die Einstellung von automatische Zuweisungen und automatische Freigaben.

Diese Aktion fügt Aufgaben/Projekte zu bestimmten Speicherorten hinzu.

Klicken Sie Projekt, Ordner oder Space wählen, um den/die Speicherort/e zu bestimmen.

Es können bis zu 10 verschiedene Speicherorte gewählt werden.

Die Regel wird deaktiviert, wenn ein Ziel gelöscht wird.

Diese Aktion verschiebt Aufgaben/Projekte zu bestimmten Speicherorten.

Klicken Sie auf Projekt, Ordner oder Space wählen, um den Ziel- und den Quell-Speicherort zu bestimmen.

Wählen Sie alle Projekte, Ordner und Spaces, wenn die Aufgaben/Projekte von allen ihren bestehenden Speicherorten entfernt und zu dem Zielspeicherort verschoben werden sollen, wenn die Regel ausgelöst wird.

Oder wählen Sie bestimmte Projekte, Ordner und Spaces und bestimmen Sie dann den/die genauen Speicherort/e, aus denen die Aufgaben/Projekte entfernt werden sollen.

Es können bis zu 10 verschiedene Ziel-Speicherorte gewählt werden.

Die Regel wird deaktiviert, wenn ein Speicherort gelöscht wird.

Fügt einen Kommentar zu Aufgaben/Projekten hinzu, mit optionalen Erwähnungen.

Geben Sie den Text Ihres Kommentars in das Feld Kommentar eingeben ein. Wählen Sie spezielle Erwähnungen und bestimmte Nutzer/Gruppen, die erwähnt werden sollen.

(Optional) Um einen oder mehrere Account-Nutzer oder Nutzergruppen zu @erwähnen, klicken Sie auf Bestimmte Nutzer oder Nutzergruppe wählen.

(Wenn Ihre Automatisierungsregel durch den Auslöser Projekt ist gefährdet (KI-basiert) ausgelöst wird, können Sie bestimmen, dass die Projektrisikoinformationen automatisch in den Kommentar aufgenommen werden. Ticken Sie dazu das Kästchen Details zu Risikoniveau aufnehmen unter dem Kommentarfeld.

Bis zu 20 Erwähnungen; die Regel wird deaktiviert, wenn ein erwähnter Nutzer/Gruppe gelöscht wird.

Wenn die Automatisierungsregel ausgelöst und der Kommentar erstellt wird:

@Genehmiger wird durch die Namen der eventuell vorhandenen Genehmiger ersetzt. Ansonsten wird es dem Kommentar als reiner Text hinzugefügt.

@Follower bleiben wie gehabt bestehen und alle Nutzer, die der Aufgabe oder dem Projekt folgen, erhalten die Benachrichtigung.

Der Autor aller per Automatisierung erzeugten Kommentare ist der Automatisierungs-Bot.