Создание рабочего процесса пространства
TL;DR
Администраторы пространства могут создавать рабочие процессы пространства только для одного конкретного пространства. Для этого откройте пространство, перейдите в Настройки пространства > Рабочие процессы, нажмите + Рабочий процесс, выберите, будет ли он применяться к задачам, проектам или к обоим типам, затем добавьте статусы и необязательные настройки, такие как обязательные поля, переходы, исполнители или утверждения. После активации и сохранения рабочий процесс будет доступен только в этом пространстве, однако любой пользователь с доступом к пространству сможет его просматривать и использовать.
| Доступно: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Недоступно: Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Доступность: Team, Business, Pinnacle, Apex. ; Недоступно: Free; |
Администраторы пространства могут создавать рабочие процессы пространства.
Рабочие процессы пространства — это настраиваемые рабочие процессы, созданные в определенном пространстве, которые могут использоваться только в этом определенном пространстве.
Рабочий процесс пространства — это рабочий процесс, принадлежащий определенному пространству. Администратор пространства может адаптировать этот рабочий процесс к потребностям вашей команды и легко изменить его в настройках пространства.
- Перейдите к нужному пространству 1 на боковой панели, где вы хотите создать рабочий процесс.
-
Нажмите на иконку в виде шестеренки 2 рядом с обзором пространства на боковой панели.
ИЛИ
Нажмите на значок шестеренки 2 ниже названия пространства в текущем виде.
-
Перейдите на вкладку Рабочие процессы 3. Вы увидите Табличный вид со списком всех рабочих процессов, созданных в данном пространстве.
Вы можете выполнять поиск, сортировать и группировать рабочие процессы, а также включать поля с панели инструментов 4.
- Нажмите + Рабочий процесс 5.
-
В появившемся меню 6 наведите курсор на один из следующих вариантов, чтобы указать, где должен применяться рабочий процесс:
- Задачи (только для элементов на основе задачи)
- Проекты (только для элементов, связанных с проектом)
- Как задачи, так и проекты (чтобы применить к обоим типам элементов)
-
Нажмите Создать новый рабочий процесс 7 в раскрывающемся меню.
- Здесь вы можете:
- Дать название рабочему процессу 1.
- Добавьте описание или краткое содержание рабочего процесса 2.
- Добавьте статус в рабочий процесс 3.
- Изменить название статусов 4.
- Указать цвет для статуса 5.
- Необязательно: добавьте обязательные поля при изменении статуса, чтобы стандартизировать процесс 6. Узнайте, как добавить обязательные поля здесь.
- Добавлять переходы, исполнителей и утверждения 7 при изменении статуса (некоторые из этих вариантов могут быть доступны только администраторам аккаунта).
- Удалить статус 8.
- Перемещать статусы между группами статусов.
- Включите переключатель, чтобы активировать рабочий процесс и сделать его доступным для использования 9.
- Нажмите Сохранить10, чтобы создать рабочий процесс.
- С помощью перетаскивания вы можете расставить статусы внутри группы в том порядке, который подходит для вашей команды. Какой порядок вы выберете, в таком порядке статусы будут появляться в выпадающем меню статусов элемента.
-
Нажмите Готово, чтобы применить рабочий процесс к пространству.
Важно
- Вы можете создать не более 20 настраиваемых рабочих процессов на пространство и до 10 000 рабочих процессов пространства на аккаунт.
- Настраиваемые рабочие процессы пространства можно использовать только в определенном пространстве. При этом они видны всем пользователям аккаунта, у которых есть доступ к пространству.
- Рабочий процесс аккаунта невозможно преобразовать в рабочий процесс пространства. Но рабочий процесс пространства можно конвертировать в рабочий процесс аккаунта.
- В заблокированном пространстве как исполнителей можно добавлять только пользователей этого пространства после изменения статуса.
- Рабочие процессы пространства можно использовать только в тех формах запросов и правилах автоматизации, которые созданы в этом же пространстве.