Все статьи

Настраиваемые статусы и рабочие процессы

Настраиваемые статусы и рабочие процессы доступны пользователям аккаунтов с подписками Business и Enterprise.

⏱ Чтение займет 6 мин.

Обзор

Статусы задач отражают типичные состояния задач в их жизненном цикле. Рабочие процессы в Wrike состоят из наборов статусов; в каждый рабочий процесс входят четыре группы статусов: для активных, завершенных, отложенных и отмененных задач. Рабочий процесс по умолчанию доступен всем пользователям Wrike и содержит по одному статусу из каждой группы.

В аккаунтах с подписками Business и Enterprise кроме рабочего процесса по умолчанию могут использоваться настраиваемые рабочие процессы и статусы, а также можно указать, кто должен быть назначен исполнителем, если задача имеет определенный статус. Вы можете создавать новые рабочие процессы в соответствии с потребностями вашей команды и добавлять в них статусы, отражающие типичные состояния задач, над которыми вы работаете.

Дополнительная информация о том, как автоматизировать настройку статусов и рабочих процессов, содержится на странице «Расширенные настройки рабочих процессов».

task_life_cycle.png

Важная информация

  • По умолчанию все задачи создаются как активные. Если используется настраиваемый рабочий процесс, новые задачи получают первый статус из группы «Активно» этого настраиваемого процесса.
  • Отложенные и отмененные задачи не отображаются в электронных письмах о текущих делах и в виджетах просроченных задач на панели задач.
  • В конкретный момент времени задача может иметь только один статус.

Пользователям аккаунтов с подписками Business и Enterprise предлагаются дополнительные возможности.

  • Все пользователи аккаунтов с подписками Business и Enterprise могут использовать настраиваемые рабочие процессы и статусы, однако создавать и изменять рабочие процессы может только администратор аккаунта.
  • Каждый аккаунт с планом подписки Business или Enterprise поддерживает не более 185 рабочих процессов, но число статусов внутри рабочего процесса не ограничено.
  • Добавлять статусы в группы «Отложено» и «Отменено» настраиваемого рабочего процесса не нужно.

Изменение рабочего процесса по умолчанию

Изменить рабочий процесс по умолчанию могут администраторы аккаунтов с подписками Business и Enterprise.

  1. Нажмите на свое изображение в правом верхнем углу рабочего пространства.
  2. Выберите пункт «Управление аккаунтом».
  3. Перейдите на вкладку «Рабочий процесс», где вы увидите список всех рабочих процессов в аккаунте.
  4. Выберите «Рабочий процесс по умолчанию». Если вы его не видите, нажмите Ctrl + F (или Cmd + F для компьютера Mac) и поищите его в списке.
  5. Чтобы добавить статус, нажмите кнопку «+ Добавить статус» в нижней части любой группы рабочего процесса, введите название статуса и выберите для него цвет.
  6. Чтобы изменить или удалить существующий статус, нажмите на его название в списке.
  7. Чтобы расставить статусы в нужном вам порядке, перетаскивайте их мышью. Какой порядок вы здесь установите, в таком порядке они будут появляться в раскрывающемся списке статусов задачи.
  8. Нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу экрана.

Как только вы сохраните изменения рабочего процесса по умолчанию, эти изменения будут сразу отображены в аккаунте.

Примечание. В каждой категории рабочего процесса по умолчанию должен быть хотя бы один статус. Поэтому первый статус в группе можно изменить, но нельзя удалить (или изменить его порядковое место в рабочем процессе). Если настраиваемый статус удаляется, задачи, которым он присвоен, останутся с этим же статусом. Но после этого вы уже не сможете присвоить удаленный статус другим задачам или использовать его в качестве критерия для фильтрации.

Создание настраиваемого рабочего процесса

Создавать настраиваемые рабочие процессы могут администраторы аккаунтов с подписками Business и Enterprise.

  1. Нажмите на свое изображение в правом верхнем углу рабочего пространства.
  2. Выберите пункт «Управление аккаунтом».
  3. Перейдите на вкладку «Рабочий процесс», где вы увидите список всех рабочих процессов в аккаунте.
  4. Нажмите «+ Новый рабочий процесс».
  5. Введите название нового рабочего процесса. По умолчанию у него будет по одному статусу в категориях «Активно» и «Завершено».
  6. Чтобы добавить статус, нажмите кнопку «+ Добавить статус» в нижней части любой группы рабочего процесса, введите название статуса и выберите для него цвет.
  7. Нажав на статус, вы можете переименовать его, удалить или изменить его цвет.
  8. Чтобы расставить статусы в нужном вам порядке, перетаскивайте их мышью. Какой порядок вы здесь установите, в таком порядке они будут появляться в раскрывающемся списке статусов задачи.
  9. Нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу экрана.

Как только вы создадите новый рабочий процесс, его сразу увидят участники вашей группы и смогут им пользоваться.

Ниже приведены примеры распространенных рабочих процессов:

Development-Border.pngMarketing-Border.pngSales-Border.png

Применение настраиваемого рабочего процесса

Любой обычный или внешний пользователь может применить настраиваемый рабочий процесс к задаче, папке или проекту. При этом новым задачам, созданным внутри папки или проекта, автоматически присваивается первый статус из группы «Активно» этого рабочего процесса.
Вы можете присвоить задаче статус из любого рабочего процесса, необязательно из текущего. Для этого:

  1. Нажмите на статус текущей задачи 1 в режиме просмотра задач.
  2. Наведите курсор на команду «Изменить рабочий процесс для задачи». 2
  3. Вы увидите все остальные рабочие процессы. Чтобы увидеть статусы определенного рабочего процесса, наведите курсор на его название. 3
  4. Нажмите на статус, который хотите использовать. 4

ApplyWorkflow.png

Вариант 1. Смена рабочего процесса для папки или проекта

  1. Щелкните правой кнопкой мыши имя папки или проекта на панели навигации в левой части рабочего пространства.
  2. Наведите курсор на команду «Изменить рабочий процесс» в раскрывшемся меню.
  3. Выберите нужный рабочий процесс.

Вариант 2. Смена рабочего процесса для папки

  1. Выберите папку на панели навигации в левой части рабочего пространства.
  2. Перейдите в режим списка и нажмите значок папки в правом верхнем углу.
  3. На панели сведений о папке нажмите на стрелку раскрывающегося списка слева от названия текущего рабочего процесса и выберите в списке нужный рабочий процесс.

Вариант 3. Смена рабочего процесса для проекта

  1. Выберите проект на панели навигации в левой части рабочего пространства. 1
  2. Щелкните значок в виде планшета, чтобы открыть информационную панель проекта, если она не открыта по умолчанию. 2
  3. Текущий рабочий процесс отображается под названием проекта. 3
  4. Нажмите на стрелку раскрывающегося меню 4 справа от названия текущего рабочего процесса.
  5. В раскрывшемся списке выберите нужный рабочий процесс. 5

Option3.png

Изменение настраиваемого рабочего процесса

  1. Нажмите на свое изображение в правом верхнем углу рабочего пространства.
  2. В раскрывшемся списке выберите «Управление аккаунтом».
  3. Выберите вкладку «Рабочий процесс», где вы увидите список всех рабочих процессов в аккаунте.
  4. Щелкните название рабочего процесса, в который хотите внести изменения. Если вы его не видите, нажмите Ctrl + F (или Cmd + F для компьютера Mac) и поищите его в списке.
  5. Чтобы добавить статус, нажмите кнопку «+ Добавить статус» в нижней части любой группы рабочего процесса.
  6. Вы можете выбрать уже существующий статус и переименовать его, изменить его цвет или удалить его.
  7. Чтобы расставить статусы в нужном вам порядке, перетаскивайте их мышью. Какой порядок вы здесь установите, в таком порядке они будут появляться в раскрывающемся списке статусов задачи.
  8. Нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу экрана.

Примечание. Когда вы удаляете настраиваемый статус:

  • Задачи, которым присвоен этот статус, останутся с ним. Но вы уже не сможете присвоить удаленный статус другим задачам или использовать его в качестве критерия для фильтрации.
  • В группах «Активно» и «Завершено» всегда должен быть как минимум один статус. Поэтому первый статус в каждой из этих категорий можно изменить, но нельзя удалить (или изменить его порядковое место в рабочем процессе).

Копирование рабочего процесса

При копировании рабочего процесса у копии будут те же статусы, автоматически назначенные исполнители и настройки смены статусов, как в исходном рабочем процессе.

  1. Нажмите на свое изображение в правом верхнем углу рабочего пространства.
  2. В раскрывшемся списке выберите «Управление аккаунтом».
  3. Выберите вкладку «Рабочий процесс», где вы увидите список всех рабочих процессов в аккаунте.
  4. Щелкните название рабочего процесса, который хотите скопировать. Если вы его не видите, нажмите Ctrl + F (или Cmd + F для компьютера Mac) и поищите его в списке.
  5. Нажмите кнопку меню в виде трех точек в верхнем правом углу экрана.
  6. Нажмите «Копировать рабочий процесс».
  7. Откроется копия рабочего процесса, и вы сможете сразу ее изменить.
  8. Нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу экрана, как только внесете все необходимые изменения.

Удаление настраиваемого рабочего процесса

  1. Нажмите на свое изображение в правом верхнем углу рабочего пространства.
  2. Выберите «Управление аккаунтом».
  3. Выберите вкладку «Рабочий процесс».
  4. Щелкните правой кнопкой мыши название рабочего процесса в списке и выберите «Удалить рабочий процесс».
  5. Нажмите «Удалить», чтобы подтвердить ваше решение.

При удалении рабочего процесса имейте в виду: если задача находится в статусе, настроенном для удаляемого процесса, то она останется в этом же статусе. Но вы уже не сможете присвоить статус из удаленного рабочего процесса другим задачам или использовать его в качестве критерия для фильтрации.

Дополнительная информация

0 комментариев

Статья закрыта для комментариев.

Вверх