Automação em tipos de item personalizado
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilidade: Free, Team; |
Os administradores da conta podem criar e gerenciar regras de automação para tipos de item personalizado para a conta. Os administradores de espaço podem criar e gerenciar regras de automação para tipos de item personalizado por conta e por espaço em seus espaços.
As regras de automação ajudam a otimizar os processos da sua equipe e reduzir o trabalho manual.
A automação específica a um tipo está disponível para tipos de itens personalizados tanto por conta e como por espaço. Depois que você configurar uma regra de automação em um tipo de item personalizado, ela será aplicada automaticamente a todos os itens de trabalho criados com base nesse tipo.
Para saber mais sobre o funcionamento da automação, consulte os seguintes recursos:
Dica
Para ver quais são as regras de automação aplicáveis a um item de trabalho diretamente de um tipo de item personalizado, clique no menu de três pontos no canto superior direito do item de trabalho e selecione Mostrar regras de automação.
Esta opção está disponível para todos os usuários, exceto para usuários externos, colaboradores, contribuidores e visualizadores.
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Acesse o espaço relevante e clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.
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Selecione a guia Tipos de item personalizado.
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Comece criando um novo tipo de item personalizado ou clique em um dos existentes.
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No painel esquerdo do editor de tipos de item personalizado, role para baixo e clique em Gerenciar regras de automação.
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Clique no botão verde Criar regra de automação para criar uma nova regra de automação se nenhuma existir. Para editar uma regra existente, clique nela ou clique em + Nova regra para criar uma nova.
Para excluir uma regra de automação específica a um tipo, posicione o cursor sobre ela, clique no ícone de menu de três pontos que aparece à direita, selecione Excluir e confirme a ação.
Para desativar uma regra específica a um tipo, clique nela e ative ou desative o seletor Regra ligada/desligada no canto superior direito.
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Clique na sua imagem de perfil no canto superior direito do espaço de trabalho.
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Selecione Configurações.
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Clique em Tipos de item personalizado no painel à esquerda. Talvez seja necessário rolar a página para baixo a fim de localizá-lo.
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Comece criando um novo tipo de item personalizado ou clique em item existente.
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No painel esquerdo do editor de tipos de item personalizado, role para baixo e clique em Gerenciar regras de automação.
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Clique no botão verde Criar regra de automação para criar uma nova regra de automação se nenhuma existir. Para editar uma regra existente, clique nela ou clique em + Nova regra para criar uma nova.
Para excluir uma regra de automação específica a um tipo, posicione o cursor sobre ela, clique no ícone de menu de três pontos que aparece à direita, selecione Excluir e confirme sua decisão na janela pop-up.
Para desativar uma regra específica a um tipo, clique nela e ative ou desative o seletor Regra ligada/desligada no canto superior direito.