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Campos Personalizados

Campos personalizados estão disponíveis em contas Business e superiores. Todos os usuários, exceto colaboradores, podem criar e gerenciar campos personalizados.

10 minutos de leitura

Visão Geral

Use campos personalizados para acompanhar e inserir informações no nível de tarefa, pasta, projeto ou espaço. Quando você insere dados em um campo personalizado, eles ficam visíveis na exibição de tabela, exibição de tarefa e nos painéis de informações de pasta, projeto ou espaço. Use configurações de compartilhamento para manter os dados do campo personalizado privados ou compartilhar campos com colegas de equipe para manter todos na mesma sintonia.

Campos personalizados estão disponíveis para usuários comuns e externos no Business e contas superiores. Colaboradores não podem criar, editar ou preencher campos personalizados.

Custom_Fields_-_Task_with_fields.png

Informações importantes

  • Você pode adicionar campos personalizados a pastas, projetos ou espaços individuais ou a cadeias de projetos/pastas e subpastas/subprojetos.
  • Não existe limite para o número de campos personalizados que você pode adicionar a um projeto, pasta ou espaço.
  • Use filtros para exibir tarefas com base nos critérios de campo personalizado.
  • Os dados dos campos personalizados são automaticamente exportados quando você exporta um projeto, pasta ou espaço para o Excel.

Criar, Adicionar e Visualizar Campos Personalizados

Criar um Campo Personalizado

  1. Selecione um projeto, pasta ou espaço no painel de navegação esquerdo do espaço de trabalho.
  2. Alterne para a exibição de tabela. 1
  3. Clique no "+" sinal 2 que aparece no lado direito da tabela.
  4. Digite um nome para seu novo campo e pressione "Enter" no seu teclado.
  5. Especifique as propriedades de campo na tela pop-up que aparece. Você tem opções para:
    • Editar o nome do campo 3
    • Escolha um tipo de campo 4
    • Agregação padrão (disponível para campos personalizados numéricos: número, porcentagem, moeda e duração)
    • Selecione onde aplicar seus campos personalizados 5
    • Designar quem o campo deve ser compartilhado com 6
  6. Clique em "Criar."

Seu campo personalizado será criado e adicionado aos locais que você especificou na etapa 5.

Custom_Fields_-_Create_Field_Popup.png

Adicionar um Campo Personalizado Existente

Uma vez criado o campo personalizado, qualquer pessoa com a qual o campo estiver compartilhado poderá
  • Adicioná-lo a projetos, pastas ou espaços completamente separados - reutilizando um campo existente.
  • Adicioná-lo a subprojetos/subpastas - faça isso se souber que o campo está compartilhado com você, mas você não consegui-lo ver automaticamente.

Para adicionar um campo personalizado existente

  1. Selecione um projeto, pasta ou espaço no painel de navegação esquerdo do espaço de trabalho.
  2. Alterne para a exibição de tabela.
  3. Clique no sinal de "+" que aparece no lado direito da tabela.
  4. Comece digitando o nome do campo personalizado que gostaria de adicionar.
  5. Selecione o campo personalizado na lista suspensa quando ele aparecer.

Visualizar Campos Personalizados

Para visualizar um campo personalizado:

  • O projeto ou a pasta onde o campo personalizado está visível deve ser compartilhado com você (você deve ter acesso a ele).
  • O projeto ou a pasta onde o campo personalizado é adicionado* deve ser compartilhado com você (você deve ter acesso a ele).
  • Você deve ser membro de um espaço, em que o campo personalizado é adicionado/fica visível.
  • O campo personalizado deve ser compartilhado com você.

*O projeto, pasta ou espaço no qual um campo é adicionado pode ser diferente do projeto, pasta ou espaço no qual ele está visível. Por exemplo, se um campo for adicionado a um projeto/pasta pai, ele poderá estar visível em todos os seus subprojetos/subpastas. Nesse caso, um usuário precisa ter acesso ao projeto/pasta onde o campo foi adicionado para que seja possível visualizar o campo em um subprojeto/subpasta.

Propriedades do Campo

Tipos de Campos Personalizados

Use tipos de campo para designar que tipo de informação pode ou deve ser inserido em um campo personalizado. Há 10 tipos de campos para escolher:

Tipos de CampoTipos de DadosCaso de uso sugerido
Textotexto ou númerosuse quando precisar digitar dados em vários formatos
Menu suspensoos usuários selecionam uma entrada em uma lista de opções especificadas pelo criador do campouse quando precisar limitar as seleções para opções específicas
Caixa de seleçãoos usuários marcam ou desmarcam uma caixauso quando precisar classificar dados com base nos critérios de sim/não
Númeronumerais (casas decimais integradas)use quando precisar trabalhar com valores numéricos
Porcentagemnumerais, um símbolo % é automaticamente adicionadouse quando precisar acompanhar os dados como uma porcentagem
Moedanumerais, o símbolo de moeda designado é mostradouse quando você está rastreando despesas ou trabalhando em um orçamento
Duraçãoos usuários inserem o número de horas que o projeto, a tarefa ou a pasta deve levar para ser concluídouse para ver, de relance, quanto tempo um projeto deve levar
Datadatasuse quando desejar adicionar datas sensíveis a um projeto, tarefa ou pasta (independentemente da data inicial ou da data de vencimento)
Usuáriosselecione um usuário ou usuários - pode ser de uma lista predefinida de usuários ou qualquer usuário que faça parte da assinaturaquando precisar associar os usuários a um projeto, tarefa ou pasta
Seleção múltipla*os usuários selecionam várias entradas em uma lista de opções especificadas pelo criador do campouse quando precisar selecionar várias opções em um conjunto predefinido de opções
FórmulaO campo mostra os resultados calculados para a fórmula personalizada que você criou. Você pode usar os seguintes tipos de campos enquanto cria uma fórmula: Número, Moeda, Porcentagem, Duração e Data.Use-o quando você precisar calcular valores personalizados.

 

*Campos personalizados de seleção múltipla podem ser criados somente em Gerenciamento de campos personalizados e na Exibição de tabela. Os dados inseridos nesse tipo de campo não podem ser editados na exibição de tabela e na exibição de tarefa.

Aplique Campos Personalizados em Níveis de Pasta Selecionados

Quando cria ou edita um campo personalizado, você pode escolher a quais níveis o campo deve ser aplicado. Aplique o campo a:

  • Espaços, pastas, projetos, tarefas e subtarefas para adicionar o campo a pastas, projetos, tarefas e subtarefas descendentes. Esta é a opção padrão selecionada.
  • Pastas e projetos para adicionar o campo a subpastas e subprojetos descendentes, mas não a tarefas ou a subtarefas.
  • Projetos para adicionar o campo somente a subprojetos descendentes.

Custom_Fields_-_Apply_field_to.png

Compartilhar Campos Personalizados

Você pode compartilhar um campo personalizado independentemente do usuário com quem um espaço, projeto ou pasta é compartilhado. Alguém pode ter acesso a um espaço, projeto ou pasta (e todas as tarefas dentro deles), mas se um campo personalizado não for compartilhado com essa pessoa, ela não conseguirá ver o campo.

Como Compartilhar um Campo Personalizado

  1. Crie um campo personalizado ou edite um campo personalizado existente.
  2. Clique na opção de compartilhamento na parte inferior do pop-up de propriedades de campo.
  3. Compartilhe o campo com os usuários que devem ter acesso ao campo. A configuração de compartilhamento padrão para um campo personalizado é "Compartilhado com todos".

Custom_Fields_-_Share_a_field.png

O que o Compartilhamento Engloba

O significado de compartilhar um campo personalizado depende do fato de um usuário ter acesso ou não ao projeto, pasta ou espaço onde o campo é visível.

Opção 1: Compartilhar um Campo com Dados e como um Modelo

Usuários com os quais o projeto, pasta ou espaço é compartilhado:

  • Podem ver os dados de campo inseridos para items no projeto, pasta ou espaço
  • Podem adicionar o campo personalizado como um modelo (ver abaixo)

Opção 2: Compartilhar o Campo como um Modelo

Para usuários que não têm acesso ao projeto, pasta ou espaço onde o campo é adicionado, o campo é compartilhado como um modelo. Esses usuários:

  • Continuam não conseguindo acessar os projetos, pastas ou espaços onde o campo foi adicionado. As configurações de compartilhamento do campo personalizado não alteram as configurações de compartilhamento de um espaço, pasta ou projeto.
  • Não vêem automaticamente o campo personalizado nas subpastas ou nos subprojetos associados, mas eles podem adicionar o campo clicando no ícone "+" 1 no lado direito da tabela e selecionando-o na lista suspensa de campos personalizados 2. Quando adicionarem o campo, verão todos os dados de campos que já tiverem sido inseridos para as tarefas na subpasta ou no subprojeto.
  • Podem adicionar um campo personalizado com o mesmo nome e as mesmas propriedades de campo do seu aos próprios projetos, pastas ou espaços deles. No entanto, nenhum dado da célula do seu campo é transferido para eles.

Custom_Fields_-_Share_as_template.png

Editar Campos Personalizados

  1. Selecione um projeto, pasta ou espaço no painel de navegação esquerdo do espaço de trabalho.
  2. Alterne para a exibição de tabela.
  3. Passe o cursor sobre o nome do campo personalizado que você gostaria de editar.
  4. Clique na seta suspensa que aparece à direita do nome do campo.
  5. Selecione "Editar o tipo de coluna".

As propriedades de campo aparecem em uma janela pop-up, e você pode editar o nome e o tipo do campo, onde o campo é aplicado e com quem deve ser compartilhado. Clique em "Salvar" quando estiver pronto para aplicar suas alterações.

Histórico de campos personalizados

O histórico de campos personalizados está disponível para usuários comuns e externos e contas mais altas e pode ser ativado no Wrike Labs pelos administradores de conta. Esse é um recurso experimental e, como resultado, ele pode ter erros, estar sujeito a alterações e ser descontinuado a qualquer momento. Sinta-se à vontade para usar os links de feedback no Wrike Labs para compartilhar suas ideias sobre esse recurso beta.

Use o histórico de campos personalizados para ver como os valores de campo personalizado mudaram com o tempo. Quando um administrador ativá-lo no Labs, todos os usuários comuns e externos poderão ver o histórico de campos personalizados na exibição de tarefa e nos painéis de informações de projeto/pasta.

Ativar histórico de campos personalizados

Os administradores de conta podem ativar o histórico de campos personalizados no Labs.

  1. Acesse o Wrike Labs.
  2. Role até "Histórico de campos personalizados".
  3. Clique em "Ativar".

Usar histórico de campos personalizados

  1. Abra o painel de informações de uma exibição de tarefa ou de um projeto/pasta.
  2. Se você não vir campos personalizados, clique no ícone de quadrado na barra de ferramentas na parte superior da janela para expandi-los.
  3. Passe o cursor sobre um campo personalizado cujo valores anteriores você deseja ver.
  4. Clique no ícone de relógio.
  5. Na janela sobreposta que se abre, você verá:
    • Todos os valores que foram inseridos no campo. Eles aparecem em ordem cronológica: os valores mais antigos aparecem mais perto da parte superior.
    • O nome do usuário que inseriu um valor.
    • A data da alteração.

Rolar campos personalizados

Você pode tornar um campo personalizado adicionado a um subprojeto ou subpasta visível em seu projeto ou pasta pai. Para fazer isso:

  1. Clique no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da tabela.
  2. Marque ou desmarque a caixa ao lado de um nome de coluna para mostrar ou ocultar essa coluna.

Você poderá exibir e editar os dados de campo do projeto/pasta pai e todas as tarefas e todos os subprojetos/subpastas dentro dele. Observe que o campo não ficará visível na exibição de tarefa ou no painel de informações do projeto ou pasta de itens em que o campo não foi explicitamente adicionado.

Consolidar dados de campo personalizado

Os usuários comuns podem ativar a consolidação de dados de campo personalizado para projetos e pastas. 

Você pode consolidar dados dos campos personalizados Número, Porcentagem, Moeda e Duração no painel de informações do projeto/pasta e na exibição de tabela.

Quando você ativa a consolidação de dados de campo personalizado:

  • O Wrike utiliza todos os valores desse campo personalizado de subprojetos/subpastas*, tarefas e subtarefas no projeto ou pasta; calcula automaticamente a soma ou uma média; e insere o resultado no campo personalizado do projeto ou da pasta.
  • O Wrike calcula o valor consolidado do projeto/pasta como soma ou média de acordo com a agregação padrão definida para este campo personalizado.
  • Se você ou outros usuários já tiverem inserido manualmente um valor para este campo personalizado no projeto/pasta, ele será apagado e substituído pelo valor consolidado.
  • O campo personalizado do projeto/pasta não será editável até você desativar a consolidação de dados.

*Os valores de subprojetos serão levados em consideração apenas se tiverem sido inseridos manualmente. Se o valor de campo personalizado do subprojeto tiver sido também consolidado, ele não será contado.

Para consolidar dados de campo personalizado para um projeto/pasta:

  1. Selecione um projeto/pasta no painel de navegação esquerdo.
  2. Abra o painel de informações do projeto/pasta.
  3. Passe o cursor sobre o campo personalizado para o qual deseja consolidar os dados.
  4. Clique no ícone "Agregar valores de filhos" Custom_Fields_-_Rollup_Button.png*.

O valor consolidado é inserido automaticamente no campo personalizado do projeto/pasta. Para desativar a consolidação de dados deste projeto/pasta, apenas clique no ícone da Etapa 4 novamente, e o campo personalizado se tornará editável.

*Se você não vir o ícone de consolidação, isso significa que a agregação padrão deste campo personalizado está definida como "Nenhum". Você precisa alterá-la para "Soma" ou "Média".

Para ativar ou desativar a consolidação de dados para vários projetos:

  1. No painel de navegação esquerdo, selecione um projeto, pasta ou espaço que contenha todos os projetos para os quais deseja ativar ou desativar a consolidação.
  2. Alterne para a exibição de tabela.
  3. Clique no ícone de símbolo ao lado do nome do campo que gostaria de consolidar.
  4. No menu exibido, passe o cursor sobre "Consolidar".*
  5. Selecione "Ativar/desativar para todos os projetos".
  6. Confirme sua decisão no pop-up exibido.

*Se você não vir esta opção, isso significa que a agregação padrão deste campo personalizado está definida como "Nenhum". Você precisa alterá-la para "Soma" ou "Média".

Os valores neste campo são imediatamente consolidados para todos os projetos atualmente na exibição. Ou, se você optar por desativar, a consolidação será desativada, e o campo personalizado se tornará editável.

Dica do Wrike! A consolidação está disponível também para datas de projeto.

Agregar e classificar dados de campo personalizado

A agregação de dados permite que você automaticamente execute cálculos para campos personalizados* com valores numéricos (todas as entradas de texto são omitidas). Existem dois tipos de agregação:

  • Soma — o Wrike automaticamente soma todas as entradas numéricas e exibe o total.
  • Média — todos os valores inseridos são somados e divididos pelo número total de entradas.

Para usar o recurso de agregação na exibição de tabela:

  1. Na exibição de tabela, encontre o campo personalizado com os dados que gostaria de agregar e clique no ícone de cenoura que aparece à direita do nome do campo.
  2. Passe o cursor sobre "Agregação".
  3. Selecione o tipo de agregação: "Soma" ou "Média".
Você pode também selecionar um dos tipos de agregação como padrão para torná-lo automaticamente visível em relatórios do tipo tabela e em outros projetos/pastas aos quais os campos personalizados serão aplicados.
  1. Clique no ícone de cenoura que aparece à direita do nome do campo.
  2. Selecione "Editar campo personalizado".
  3. No pop-up exibido, role até o campo "Agregação padrão".
  4. Selecione o tipo de agregação preferido.
  5. Clique em "Salvar".
*A agregação não está disponível para os tipos de campo de caixa de seleção, data ou usuários. Para os campos do tipo duração, você pode usar a agregação de Soma.
 
Nota! Se houver dados inseridos no campo na exibição de tarefa ou no painel de informações do projeto ou da pasta, eles serão exibidos na exibição de tabela após o valor agregado.

Classificar dados

Precisa classificar tarefas dependendo de seu rótulo de prioridade nos campos personalizados? Para classificar os dados: 

  1. Selecione um projeto, pasta ou espaço e alterne para a exibição de tabela.
  2. Localize o campo personalizado com os dados que gostaria de classificar.
  3. Clique no nome do campo ou no ícone de cenoura que aparece próximo do nome do campo.
  4. Clique no nome do campo novamente para alterar a classificação.

Consolidação de dados de campo personalizado versus agregação de dados

  1. A finalidade da consolidação de dados é preencher automaticamente o campo personalizado de um projeto com base nos valores de campo personalizado de suas tarefas e subtarefas. A finalidade da agregação é calcular a soma ou a média de todos os valores de campo personalizado para todos os projetos, tarefas e subtarefas que você adiciona na exibição de tabela atualmente.
  2. A consolidação de dados calcula automaticamente os valores de campo personalizado de tarefas e subtarefas em um projeto e define o resultado do cálculo como o valor de campo personalizado do projeto. A agregação de dados calcula os valores de campo personalizado e mostra-os na exibição de tabela.
  3. A consolidação de dados pode ser ativada no painel de informações do projeto e na exibição de tabela. A agregação de dados é ativada apenas na exibição de tabela.
  4. O tipo de consolidação de dados não pode ser alterado da exibição de tabela porque ele depende da configuração do campo personalizado; você precisa editar o campo personalizado e alterar o tipo de agregação padrão. Por outro lado, com a agregação de dados, você pode alterar o tipo para "Soma", "Média" ou "Nenhum" diretamente na exibição de tabela.

Organizar campos personalizados na exibição de tabela

Na exibição de tabela, cada campo personalizado é exibido em sua própria coluna, e você pode reorganizar a ordem na qual as colunas são exibidas. Para fazer isso:

  1. Clique no título de uma coluna.
  2. Arraste a coluna para o local onde você quer que ele apareça e, em seguida, solte o botão do mouse.

Ocultar campos personalizados

Oculte um campo personalizado do projeto, da pasta ou do espaço quando não mais precisar vê-lo. Quando você oculta um campo, ele permanece disponível para ser adicionado novamente em qualquer ponto. Os dados do campo são preservados para que, caso você adicione novamente o campo, os dados de tarefas, pastas e projetos associados sejam adicionados novamente.

Opção 1: remover um campo de um projeto/pasta e subprojetos/subpastas

Use esta opção se: o campo tiver sido criado a partir desse projeto/pasta/espaço ou se ele tiver sido adicionado ao projeto/pasta/espaço clicando no botão "+" no lado direito da tabela.

  1. Selecione a pasta, o projeto ou o espaço no painel de navegação esquerdo.
  2. Alterne para a exibição de tabela.
  3. Passe o cursor sobre o nome do campo personalizado que você gostaria de remover.
  4. Clique na seta suspensa que aparece à direita do nome do campo.
  5. Selecione "Ocultar coluna " no menu suspenso exibido.

A coluna é ocultada do projeto, pasta ou espaço e também de todos os subprojetos e subpastas da pasta.

Opção 2: remover um campo de um projeto/pasta, mas não de subprojetos/subpastas

Use esta opção se: o campo não tiver sido criado a partir do projeto/pasta/espaço.

  1. Selecione a pasta, o projeto ou o espaço no painel de navegação esquerdo.
  2. Alterne para a exibição de tabela.
  3. Clique no ícone de engrenagem 1 no lado esquerdo da tabela.
  4. Desmarque a caixa ao lado do campo personalizado que você gostaria de remover do projeto, pasta ou espaço.

A coluna é ocultada do projeto, pasta ou espaço. Se o campo estiver visível em pastas/projetos descendentes, ele permanecerá visível lá.

Custom_Fields_-_Manage_fields.png

Dicas de uso

  • Você pode usar os campos personalizados e o tipo de campo de caixa de seleção para reunir rapidamente informações relevantes do seu relatório semanal. Instruções detalhadas sobre como fazer isso aqui.
  • Mais inspirações de utilização e aplicações na vida real desse recurso estão disponíveis no nosso blog: https://www.wrike.com/blog/personalize-wrike-new-custom-fields/ .
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