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Como editar, excluir e desativar regras de automação

Tabela 201. Disponibilidade - planos obsoletos


Visão geral

Proprietários e administradores de conta podem gerenciar regras de automação. Em contas do tipo Enterprise, é possível revogar esses direitos dos administradores.

Se precisar, você pode editar qualquer parte de regras de automação e excluí-las a qualquer momento. Caso a regra seja desativada automaticamente como resultado da incapacidade de operação de suas condições, você também precisa editá-la antes que possa ativar a regra. Por exemplo, isso pode acontecer quando alguém excluir o status do fluxo de trabalho ou a pasta de destino que servia de base para uma ação.

Além disso, caso não precise mais que uma regra de automação funcione, é possível desativá-la ao invés de excluí-la, caso venha a precisar dela novamente no futuro. O Wrike também pode desativar algumas regras automaticamente, caso as condições delas não sejam mais passíveis de operação, p. ex., quando alguém exclui o status do fluxo de trabalho ou a pasta de destino que servia de base para um acionador ou ação. Você pode editar manualmente a regra de automação quebrada e ativá-la.

Editar regras de automação

  1. Clique na sua imagem de perfil no canto superior direito do espaço de trabalho.

  2. Selecione Configurações.

  3. Clique em Automação no painel esquerdo, abaixo da seção Gerenciamento de contas.

  4. Localize a regra desejada na lista de regras exibida.

    Dica

    Regras desativadas automaticamente exibem um ícone de notificação de triângulo vermelho à direita do título.

  5. Clique no título da regra para abrir o criador de regras. Nele, é possível:

    1. Alterar os itens aos quais a regra é aplicável, selecionar tarefas ou projetos e os respectivos locais de origem.

    2. Editar ou alterar o acionador para atualizar a condição que define o caso de acionamento da regra. Para excluir o acionador atual, passe o cursor sobre o respectivo nome na seção de acionadores à esquerda e clique no ícone de lixeira que é exibido.

    3. Editar ou alterar a ação para atualizar o que deve acontecer quando a regra for acionada. Para excluir a ação atual, passe o cursor sobre o respectivo nome na seção de ações à esquerda e clique no ícone de lixeira que é exibido.

    4. Se necessário, editar o título da regra. Caso altere o acionador ou a ação, o título original não é atualizado automaticamente.

  6. Clique em Salvar no canto superior direito da exibição.

  7. Clique em Concluído no canto superior direito ou no ícone de seta para baixo no canto superior esquerdo a fim de retornar para a lista de regras.

Aviso

Talvez não seja possível editar algumas regras, inclusive regras que você criou, caso deixe de ter acesso a uma das pastas, projetos ou espaços dos quais a regra depende. Por exemplo, caso a pasta à qual a regra se aplica deixe de ser compartilhada com você, a regra continuará funcionando, mas você não poderá salvar suas edições nela. O mesmo acontece para pastas, projetos ou espaços que servem de base para acionadores e ações. Você verá uma notificação sobre isso no topo da exibição.

Excluir regras de automação

Observação

Não é possível restaurar regras de automação excluídas.

Automation_Engine_-_Delete_rules.png
  1. Clique na sua imagem de perfil no canto superior direito do espaço de trabalho. 1

  2. Selecione Configurações.

  3. Clique em Automação 2> no painel esquerdo, abaixo da seção Gerenciamento de contas.

  4. Clique com o botão direito na regra desejada na lista de regras exibida.

  5. Selecione Excluir. 3

  6. Clique em Excluir 4 na janela pop-up para confirmar sua decisão.

Ao concluir essas etapas, a regra é excluída permanentemente.

Desativar e ativar regras de automação

Automation_Engine_-_Disable_and_enable_rules.png
  1. Clique na sua imagem de perfil no canto superior direito do espaço de trabalho. 1

  2. Selecione Configurações.

  3. Clique em Automação 2 no painel esquerdo, abaixo da seção Gerenciamento de contas.

  4. Localize a regra desejada na lista de regras exibida.

  5. Para ativar ou desativar a regra, clique no botão de seleção 3 à direita do título da regra, abaixo da coluna de status.

Caso o botão seja exibido na cor azul, a regra está ativada e funcionando. Um botão branco significa que a regra está desativada.

Observação

As regras desativadas também são contabilizadas no limite de 100 regras por conta.

O que ver em seguida?

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