Como criar um fluxo de trabalho personalizado para toda a conta
Administradores de contas Business e superiores podem criar fluxos de trabalho personalizados para toda a conta em Configurações > Fluxos de trabalho. Adicione um nome e status, personalize as configurações dos status, se necessário, depois salve e ative o fluxo de trabalho para torná-lo disponível em toda a conta.
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilidade: Free, Team; |
Administradores de contas Business e superiores podem criar fluxos de trabalho personalizados para toda a conta. Em Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex, essa é uma permissão controlada de administrador, portanto, alguns administradores podem não tê-la. Todos os usuários, exceto Colaboradores, Contribuidores, e Visualizadores, nessas contas podem usar fluxos de trabalho personalizados.
Os fluxos de trabalho personalizado para toda a conta são visíveis para todos os usuários na conta e podem ser usados como fluxos de trabalho padrão em qualquer espaço e itens baseados em projetos.
Dica
Se o fluxo de trabalho que você está prestes a criar for usado apenas por uma equipe, recomendamos criá-lo como um fluxo de trabalho de espaço dentro do espaço da equipe. Isso proporcionará acesso fácil à edição do fluxo de trabalho e esse fluxo de trabalho ficará disponível para uso somente dentro do espaço específico.
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Clique em sua imagem de perfil 1 na barra lateral.
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Selecione Configurações 2 no menu suspenso.
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Clique Fluxos de trabalho 3 no painel de navegação à esquerda. Você verá uma lista de todos os fluxos de trabalho criados tanto nos níveis de Espaço quanto de conta em uma exibição de Tabela.
Você pode pesquisar, classificar e agrupar fluxos de trabalho, assim como habilitar campos na barra de ferramentas 4.
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Clique em + Fluxo de Trabalho 5.
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Insira o nome do seu novo fluxo de trabalho 6. Por padrão, ele terá um status nas categorias Ativo e Concluído de fluxo de trabalho. Embora seja possível editar esses status padrão, não é possível excluí-los.
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Adicione uma descrição ou resumo do fluxo de trabalho 7.
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Adicione status ao seu fluxo de trabalho clicando em Adicionar Status 8 na parte inferior de qualquer grupo de fluxo de trabalho, inserindo seu nome 9 e selecionando uma cor para esse status 10.
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Renomear, Excluir, ou Alterar uma cor de status clicando nesse status.
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Opcional: adicione campos obrigatórios ao mudar o status para padronizar o fluxo de trabalho 11. Saiba como adicionar campos obrigatórios aqui.
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Opcional: adicione aprovações, transições ou responsáveis 12 mediante uma mudança de status clicando em um status.
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Clique em Excluir status 13 se quiser excluir permanentemente o status.
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Arraste e solte um ou mais status para organizá-los em um grupo de status na ordem mais adequada para a sua equipe. A ordem escolhida é a ordem na qual os status serão exibidos no menu suspenso de status de um item.
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Ative a alternância para ativar o fluxo de trabalho e fazê-lo aparecer 14.
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Clique em Salvar no canto superior direito 15.
Ao criar um fluxo de trabalho, ele ficará imediatamente disponível para que todos os membros da equipe o vejam e o utilizem.
Observação
Cada conta Business ou superior pode ter até 200 fluxos de trabalho, mas não há limite para o número de status que você pode ter em um fluxo de trabalho.