Como criar campos personalizados
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Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidade: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Indisponibilidade: Free; |
Em contas criadas antes de 24 de agosto de 2021, usuários comuns, administradores e proprietários de conta podem criar novos campos personalizados por conta em pastas, projetos e espaços a menos que as respectivas funções de acesso impeçam essas ações. Em todas as novas contas criadas a partir de 24 de agosto de 2021, somente administradores e proprietários de conta podem criar novos campos personalizados por usuário em pastas, projetos e espaços, a menos que as respectivas funções de acesso impeçam essas ações.
Em todas as contas, os administradores e membros do espaço podem criar campos personalizados no nível do espaço por padrão, mas é possível restringir esse direito a membros do espaço.
Observação
Colaboradores, Contribuidores, Visualizadores e usuários externos não podem criar campos personalizados de nenhum nível, mesmo que façam parte de um Espaço no qual os membros do Espaço tenham permissão para criar campos no nível do Espaço.
Crie e use campos personalizados para armazenar e acompanhar informações específicas ao seu trabalho em tarefas, pastas, projetos ou espaços.
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Acesse uma pasta, projeto ou espaço.
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Mude para a exibição de Tabela 1.
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Clique no ícone Campos 2 ou no ícone + 3 no cabeçalho da exibição.
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Clique na opção + Campo personalizado 4 no menu suspenso exibido.
Aviso
Caso outros usuários da conta já tenham criado campos personalizados com um nome igual e compartilhado eles com você, será possível ver esses campos junto com o nome do criador deles acima da opção Criar novo campo. Clique em um campo existente para adicioná-lo à pasta, projeto ou espaço atual.
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Especifique as propriedades do campo na janela pop-up:
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Edite o campo nome 5.
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Escolha o tipo de campo 6.
Aviso
Dependendo do tipo de campo personalizado, pode ser necessário especificar propriedades adicionais não mencionadas aqui. Confira Tipos de campos personalizados para saber mais.
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Adicione uma descrição do campo 7 (opcional).
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Selecione a agregação padrão (disponível exclusivamente para campos personalizados do tipo numérico: número, percentual, moeda, data e duração).
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Selecione o local ao qual o campo pertence 8. Se você tiver a permissão para criar campos personalizados no nível de espaço, o campo pertencerá ao espaço atual por padrão. Para alterar isso, clique no título do espaço e selecione Converter em campo de conta.
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Selecione onde aplicar 9 seu custom field.
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Atribua os usuários com os quais deseja compartilhar o campo personalizado (essa configuração não está disponível para campos personalizados por espaço).
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Clique em Criar 10.
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Acesse uma pasta, projeto ou espaço.
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Mude para a exibição de Quadro 1.
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Selecione a opção Cartões 2 no cabeçalho de exibição.
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Selecione + Campo personalizado 3 na lista suspensa exibida.
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Especifique as propriedades do campo na janela pop-up:
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Edite o campo nome 4, se necessário.
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Escolha o tipo de campo 5.
Aviso
Dependendo do tipo de campo personalizado, talvez seja necessário especificar propriedades adicionais não mencionadas aqui. Confira Tipos de campos personalizados para saber mais.
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Adicione uma descrição do campo 6 (opcional).
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Selecione a agregação padrão (disponível exclusivamente para campos personalizados do tipo numérico: número, percentual, moeda, data e duração).
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Selecione o local ao qual o campo pertence 7. Se você tiver a permissão para criar campos personalizados no nível de espaço, o campo pertencerá ao espaço atual por padrão. Para alterar isso, clique no título do espaço e selecione Converter em campo de conta.
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Selecione onde aplicar 8 seu campo personalizado.
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Atribua os usuários com os quais deseja compartilhar o campo personalizado (essa configuração não está disponível para campos personalizados por espaço).
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Clique em Criar 9.
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Dica
Você também pode usar a exibição de gráfico de Gantt para criar campos personalizados.
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Acesse o espaço no qual deseja criar campos personalizados.
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Siga estas etapas se você estiver visualizando o respectivo espaço na exibição de Tabela.
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Siga estas etapas se você estiver visualizando o respectivo espaço na exibição de Quadro.
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Siga estas etapas se você estiver visualizando o respectivo espaço na exibição de gráfico de Gantt.
Talvez você tenha permissões limitadas devido à sua função de acesso a essa pasta, projeto ou espaço. Tente criar o campo em um local diferente ou solicite que o indivíduo que compartilhou a pasta, projeto ou espaço com você atualize sua função de acesso ou crie o campo para você.