Como criar campos personalizados
Em contas criadas antes de 24 de agosto de 2021, usuários comuns, administradores e proprietários de conta podem criar novos campos personalizados por conta em pastas, projetos e espaços a menos que as respectivas funções de acesso impeçam essas ações. Em todas as novas contas criadas a partir de 24 de agosto de 2021, somente administradores e proprietários de conta podem criar novos campos personalizados por usuário em pastas, projetos e espaços, a menos que as respectivas funções de acesso impeçam essas ações.
Em todas as contas, os administradores e membros do espaço podem criar campos personalizados no nível do espaço por padrão, mas é possível restringir esse direito a membros do espaço.
Observação
Colaboradores e usuários externos não podem criar campos personalizados em nenhum local, mesmo que façam parte de um espaço no qual os membros tenham permissão para criar campos por espaço.
Crie e use campos personalizados para armazenar e acompanhar informações específicas ao seu trabalho em tarefas, pastas, projetos ou espaços.
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Acesse uma pasta, projeto ou espaço.
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Mude para a exibição de Tabela 1.
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Clique no ícone Campos 2 ou no ícone + 3 no cabeçalho da exibição.
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Clique na opção + Campo personalizado 4 no menu suspenso exibido.
Aviso
Caso outros usuários da conta já tenham criado campos personalizados com um nome igual e compartilhado eles com você, será possível ver esses campos junto com o nome do criador deles acima da opção Criar novo campo. Clique em um campo existente para adicioná-lo à pasta, projeto ou espaço atual.
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Especifique as propriedades do campo na janela pop-up:
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Edite o campo nome 5.
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Escolha o tipo de campo 6.
Aviso
Dependendo do tipo de campo personalizado, pode ser necessário especificar propriedades adicionais não mencionadas aqui. Confira Tipos de campos personalizados para saber mais.
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Selecione a agregação padrão (disponível exclusivamente para campos personalizados do tipo numérico: número, percentual, moeda, data e duração).
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Selecione o local ao qual o campo pertence 7. Se você tiver a permissão para criar campos personalizados no nível de espaço, o campo pertencerá ao espaço atual por padrão. Para alterar isso, clique no título do espaço e selecione Converter em campo de conta.
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Selecione onde aplicar 8 seu campo personalizado.
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Atribua os usuários com os quais deseja compartilhar o campo personalizado (essa configuração não está disponível para campos personalizados por espaço).
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Clique em Criar 9.
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Acesse uma pasta, projeto ou espaço.
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Mude para a exibição de Quadro 1.
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Selecione a opção Cartões 2 no cabeçalho de exibição.
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Selecione + Campo personalizado 3 na lista suspensa exibida.
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Especifique as propriedades do campo na janela pop-up:
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Edite o campo nome 4, se necessário.
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Escolha o tipo de campo 5.
Aviso
Dependendo do tipo de campo personalizado, talvez seja necessário especificar propriedades adicionais não mencionadas aqui. Confira Tipos de campos personalizados para saber mais.
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Selecione a agregação padrão (disponível exclusivamente para campos personalizados do tipo numérico: número, percentual, moeda, data e duração).
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Selecione o local ao qual o campo pertence 6. Se você tiver a permissão para criar campos personalizados no nível de espaço, o campo pertencerá ao espaço atual por padrão. Para alterar isso, clique no título do espaço e selecione Converter em campo de conta.
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Selecione onde aplicar 7 seu campo personalizado.
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Atribua os usuários com os quais deseja compartilhar o campo personalizado (essa configuração não está disponível para campos personalizados por espaço).
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Clique em Criar 8.
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Dica
Você também pode usar a exibição do gráfico de Gantt para criar campos personalizados.
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Acesse o espaço no qual deseja criar campos personalizados.
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Siga estas etapas se você estiver visualizando o respectivo espaço na exibição de Tabela.
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Siga estas etapas se você estiver visualizando o respectivo espaço na exibição de Quadro.
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Siga estas etapas se você estiver visualizando o respectivo espaço na exibição de gráfico de Gantt.
Talvez você tenha permissões limitadas devido à sua função de acesso a essa pasta, projeto ou espaço. Tente criar o campo em um local diferente ou solicite que o indivíduo que compartilhou a pasta, projeto ou espaço com você atualize sua função de acesso ou crie o campo para você.