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Como alterar o fluxo padrão fluxo padrão na exibição de Quadro

TL;DR

Na exibição de Quadro, você pode alternar o fluxo de trabalho exibido no menu Colunas, editar o fluxo de trabalho atual ou criar um novo. Para editar, abra Exibição de Quadro → Colunas → Editar este fluxo de trabalho ou use o nome do status da coluna/menu de três pontos. É possível renomear status, alterar cores, atribuir usuários automaticamente na mudança de status, restringir transições manuais, adicionar aprovações ou excluir status. Observação: o fluxo de trabalho da exibição de Quadro pode ser diferente do fluxo de trabalho padrão da pasta/projeto/espaço.

Tabela 5. Disponibilidade - Planos obsoletos

Free

Professional

Business

Enterprise

Disponibilidade: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilidade: Legacy Free, Legacy Professional.;

Tabela 6. Disponibilidade

Free

Team

Business

Pinnacle

Ápice

Disponibilidade: Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilida de: Free, Team;

Visão geral

Business, Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex podem alterar o fluxo de trabalho padrão da pasta, projeto ou espaço a partir da exibição de Quadro.

Alterar o fluxo de trabalho apresentado na exibição de Quadro

  1. Abra uma pasta, projeto ou espaço na exibição de Quadro.

  2. Clique no ícone Colunas 1 na barra de ferramentas.

  3. Passe o mouse sobre o nome2 do fluxo de trabalho atual.

  4. Selecione o fluxo de trabalho desejado no menu suspenso exibido.

  5. Clique na opção Editar este fluxo de trabalho 3 se quiser fazer alguma alteração no fluxo de trabalho apresentado na exibição de Quadro.

  6. Também é possível selecionar a opção Criar novo fluxo de trabalho 4 se quiser criar um novo fluxo.

Importante

O fluxo de trabalho exibido na exibição de Quadro pode ser diferente do fluxo de trabalho do espaço, projeto ou pasta selecionada que você optou por visualizar na exibição de Quadro.

Default_workflow.png

Observação

Somente os administradores de conta podem criar e editar fluxos de trabalho da conta. Os administradores do espaço podem criar e editar fluxos de trabalho do espaço.

Como editar o fluxo de trabalho apresentado na exibição de Quadro

Usuários com os direitos adequados podem editar o fluxo de trabalho apresentado na exibição de Quadro.

  1. Abra uma pasta, projeto ou espaço na exibição de Quadro.

  2. Clique no ícone Colunas na barra de ferramentas.

  3. Selecione Editar esse fluxo de trabalho no menu suspenso.

Dica

Você pode acessar a mesma opção “Editar este fluxo de trabalho” clicando duas vezes no nome do status na coluna ou clicando no menu de três pontos dentro da coluna.

Edit_workflow.gif

É possível criar um status personalizado em qualquer uma das colunas com relação ao fluxo de trabalho selecionado. No menu pop-up, você pode:

  1. Editar o nome do status 1.

  2. Escolher a cor para o status 2.

  3. Atribuir uma tarefa a um usuário após uma alteração de status, pesquisar ou escolher um usuário no menu suspenso 3.

  4. Escolher status específicos para os quais deseja permitir apenas transições manuais 4.

  5. Adicionar aprovação 5.

  6. Excluir o status 6.

  7. Salve 7.

Edit_status.png

Observação

Somente administradores de contas Business, Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex podem limitar as transições de status em fluxos de trabalho personalizados para criar fluxos de trabalho fixos. Nos planos Legacy Enterprise, Pinnacle e Apex, essa é uma permissão de administrador controlada, portanto, alguns administradores podem não tê-la.

Como criar um novo fluxo de trabalho na exibição de Quadro

Os usuários podem criar um novo fluxo de trabalho diretamente da exibição de Quadro.

  1. Abra uma pasta, projeto ou espaço na exibição de Quadro.

  2. Clique no ícone Colunas na barra de ferramentas.

  3. Passe o mouse sobre o nome do fluxo de trabalho atual.

  4. Selecione Criar novo fluxo de trabalho no menu suspenso.

New_workflow.gif

Uma novo fluxo de trabalho terá sido criado.

Qual é o próximo?

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