ワークフローのステータス遷移ルール：必須フィールド
要するに
カスタムワークフローの必須フィールドを設定すると、ステータスを変更する前に特定の標準フィールドやカスタムフィールドの入力を必須にできるため、引き継ぎを一貫して行えます。 必須フィールドはカスタムワークフローでのみ設定でき、2 つ目以降のステータスから適用できます。 必須フィールドが未入力、または設定したルールに適合しない場合、ユーザーが有効なデータを入力するまで Wrike はステータスの変更をブロックします。 この仕組みは手動での変更、一括操作、自動化で機能し、モバイルでも必須フィールドがサポートされておりステータス変更が可能です。 動作しない場合は、フィールドの権限、共有設定、またはワークフロー設定が原因であることがほとんどです。
| 利用可能：Legacy Business、Legacy Enterprise。利用不可：Legacy Free、Legacy Professional。 |
| Availability: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
必須フィールドは、ワークフロー内の引き継ぎを標準化するのに役立ちます。 アイテムのステータスを変更する際に、特定の標準フィールドやカスタムフィールドを必須にできます。
必須フィールドが空、または設定した条件と一致しない場合、ステータスは変更されません。
重要
- 必須フィールドは custom workflows に対してのみ設定できます。 これはデフォルトのワークフローでは利用できません。
- 現在、アカウントワークフローでは必須フィールドとしてアカウントレベルのカスタムフィールドのみがサポートされています。 スペースのカスタムフィールドはアカウントレベルのワークフローでは使用できません。
注
必須フィールドはワークフローの 2 つ目以降のステータスから設定できます。 アイテム作成時に Wrike が最初のステータスを自動で適用するため、最初のステータスには必須フィールドを設定できません。 作成時にフィールドを必須にする必要がある場合は、リクエストフォームを使用してください。 必須フィールドはサポートされていますが、オプションフィールドはサポートされていません。
- サイドバーの該当する1スペースに移動します。
-
サイドバーのスペース概要の横にある歯車アイコン 2 をクリックします。
または
- 現在のビューでスペースのタイトル下にある歯車アイコン 2 をクリックします。
- ワークフロータブに切り替えます 3。
-
ワークフローを選択します 4。
- 必須フィールドを追加したいステータスを選択します。
- ステータス選択時の必須フィールドで、必須フィールドを選択します。
- 各フィールドの条件を設定します。
-
保存 をクリックします。
- そのワークフローを使用しているタスク、プロジェクト、またはその他の作業項目を開きます。
- 必須フィールドが設定されているステータスへ変更してみます。
- 必須フィールドが不足または無効な場合は、検証フォームで入力・修正します。
-
フォームを送信してステータス変更を完了します。
すべての必須フィールドがすでに条件を満たしている場合、Wrike は直ちにステータスを変更し、フォームは表示されません。
誰かがステータスを手動で変更すると、Wrike は必須フィールドが設定された条件を満たしているかを確認します。
結果は次の 3 通りです:
- ユーザーが値を入力せずにフォームを閉じた場合、ステータスは変更されません。
- ユーザーが無効なデータを入力すると、Wrike はエラー箇所をハイライト表示します。 ステータスは変更されず、値も保存されません。
- ユーザーが有効なデータを入力すると、Wrike は値を保存してステータスを変更します。
- デフォルトのワークフローでは必須フィールドを設定できません。
- ワークフローの最初のステータスには必須フィールドを設定できません。
- 必須フィールドはユーザーが選択したステータスのみを検証し、スキップされたステータスは検証しません。
- 必須フィールドは、すでにそのステータスにあるアイテムを遡っては検証しません。
- ユーザーが後でフィールド値を変更しても、Wrike は過去のステータス遷移を再確認しません。
- 必須値がすでに入力されている場合、Wrike は検証フォームを表示しません。
これは通常、ユーザーが必須フィールドを表示または編集できない場合に発生します。
例:
- カスタムフィールドがそのユーザーと共有されていない。
- ユーザーにそのカスタムフィールドを編集する権限がない。
- ユーザータイプまたはアクセスロールによってフィールド編集が制限されている。
これらの場合、管理者がフィールドの共有、権限、またはワークフロー設定を更新する必要があります。
ワークフロー、フィールド、アイテムの設定が一致しない場合も、ステータス変更が失敗することがあります。
例:
- タスクのワークフローでプロジェクトのカスタムフィールドが必須になっている。
- 必須のカスタムフィールドが無効化されている。
- 必須のカスタムフィールドが該当のスペースまたは場所で利用できない。
このような場合は、必要な場所で必須フィールドが利用できるようにワークフローまたはカスタムフィールドの設定を更新してください。
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