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付箋を Wrike の作業アイテムに変換する

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Wrikeドキュメントチーム

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要するに

選択した付箋を、指定したスペース、プロジェクト、またはフォルダー内で Wrike の作業アイテムに変換し、ステータスをリアルタイムで更新しながらホワイトボードとリンクさせたままにします。

テーブル 1. 有料アドオンとして利用可能


利用可能: Business, Pinnacle. ; Unavailability: Free, Team;

テーブル 2. 可用性


利用可能:エーペックス; 利用不可:Free、Team、Business、Pinnacle;

付箋変換の概要

ホワイトボード上でブレインストーミングした付箋を、数回クリックするだけで Wrike の実行可能な作業アイテムに変換できます。 確定した付箋を選択して Wrike の作業アイテムに変換し、すべてをホワイトボードにリンクしたまま Wrike のワークフローで進捗を追跡します。

付箋を Wrike の作業アイテムに変換する

付箋変換のためにホワイトボードを準備する

Prepare_your_Whiteboard_for_sticky_conversion.png
  1. Create a new Whiteboard.

  2. ホワイトボードを共同作業用のスペースとして使用し、付箋をブレインストーミングして整理します。

  3. Add content をチームで追加します。例:

    1. 付箋

    2. フローチャート

    3. 画像

    4. ドキュメント

  4. 付箋について議論し、洗練したうえで、Wrike で実行可能な作業アイテムにする準備ができた付箋を決定します。

付箋を選択して変換メニューを開く

  1. ホワイトボードで、作業アイテムに変換したい付箋をクリックします。

  2. 1 つまたは複数の付箋を同時に選択できます。

  3. 付箋を選択したら、表示されるツールバーを確認します。

  4. ツールバーで Convert to Wrike 1 をクリックします。

    Select_stickies_and_open_the_conversion_menu.png

制限

  • テキストを含む付箋のみ変換できます。

  • 画像、添付ファイル、または描画を含む付箋は、まだ変換に対応していません。

Wrike の作業アイテム設定を構成する

Convert to Wrike をクリックすると、ポップアップウィンドウが開きます。

Configure_Wrike_work_item_settings_1.png

ポップアップから次の操作を実行できます。

Configure_Wrike_work_item_settings_2.png
  1. 作業アイテムを作成する Wrike の スペース 1 を選択します。

  2. そのスペース内で プロジェクトまたはフォルダー 2 を選択します。

  3. 選択した付箋の 作業アイテムタイプ 3 を定義します。例:

    1. 標準の Wrike task

    2. タスクベースのカスタム項目タイプ

    3. プロジェクトベースのカスタム項目タイプ(利用可能な場合)。

作業アイテムを変換して同期する

Convert_and_sync_work_items_1.png
  1. 設定を確認し、変換 4 をクリックします。

  2. Wrike が作業アイテムを作成し、それらをホワイトボードにリンクします。

これらのアイテムを Wrike で開き、担当者を割り当て、日付を設定して、さらに詳細を追加できます。

Convert_and_sync_work_items_2.gif

Wrike ワークフローで作業アイテムを管理する

付箋が Wrike の作業アイテムになると、ホワイトボード とリアルタイムで接続したまま、ワークフローで管理できます。

  1. Wrike で各作業アイテムを開き、適切な workflowstatus を適用します。

  2. 作業が進むにつれてステータスを更新します(例:New から In Progress へ、そして Completed へ)。

  3. Wrike でのステータス変更は接続されたホワイトボードにリアルタイムで反映されるため、チームは各アイテムの最新状態を常に確認できます。

    Manage_Work_Items_With_Wrike_Workflows.gif

制限

以下のいずれかの方法でアイテムタイプを変更した場合:

  • タスクベースのカスタム項目タイプとプロジェクトベースのカスタム項目タイプとの間、または

  • 任意のカスタム項目タイプとデフォルトのプロジェクトまたはフォルダーとの間

そのアイテムを以前にホワイトボードにインポートしたり、ホワイトボードからエクスポートしたりしていた場合、リンクが解除されます。

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