データベースデータをWrike作業スペースと接続する
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可用性: ピナクル。 利用不可: Free, Team, Business, Enterprise; |
Wrike とデータベースのデータを接続するには、テーブルビューで新規のデータベースへのリンクフィールドを作成します。 これにより、外部データのシームレスな連携が可能になり、その後Wrikeでビューと利用ができ、プロジェクト管理能力が向上します。
データベースをカスタムフィールドにリンクするには、以下の手順に従ってください:
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ヘッダーの+ 1 ボタンをクリックしてカスタムフィールドを追加します。 追加フィールドの詳細については、カスタムフィールドの作成を参照してください。
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2 カスタムの名前を入力してください。リンクをデータベースフィールドにするために。
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フィールドタイプとしてリンク先データベース 3 を選択します。
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データベース検索 4 をクリックして必要なデータベースを検索するか、このカスタムフィールドにリンクしたいデータベースを選択します 5 。
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+ フィールド 6 ボタンをクリックして、データベースからフィールドをミラーします。 これらのミラーリングされたフィールド7は、テーブルに別々のカスタムフィールドとして追加されます。
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作成 8 をクリックしてデータベースをWrikeのテーブルにリンクします。
カスタムフィールドが作成され、ヘッダーには個別のカスタムフィールドとして表示されます。
カスタムフィールドをクリックすると、リンクされているデータベースが開き、関連するデータにアクセスできます。 必要に応じてWrikeのテーブルを更新することができます。 データベースのデータを更新すると、Wrike の関連するミラーフィールドが自動的に更新された情報を反映します。
カスタムフィールドの値を変更すると、対応するミラーされたフィールドの値が自動的に更新され、変更が反映されます。 これにより、関連するすべてのフィールドでの一貫性と同期が確保されます。
ミラーフィールドを使用するメリット:
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クロスファンクショナリティ: ミラーフィールドは、Wrikeのさまざまな側面、ビュー、フィルター、レポート、ダッシュボード、自動化ルール、計算を通じて使用できます。
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リアルタイムデータ更新: データベースで行われた変更は、Wrike内のどこでもリアルタイムで反映され、チームが常に最新の情報にアクセスできるようにします。
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コラボレーションの改善: データベースからのデータ統合により、チーム全員が中央に位置する同じ情報にアクセスできるため、より効果的にコラボレーションできるようになります。
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高度なレポート機能：Wrikeのレポート機能にデータベースのデータを組み込むことで、より包括的な洞察を得て、より良い意思決定が可能になります。
データベースをWrikeでの作業と連携させることで、ワークフローを合理化するだけでなく、組織全体のデータの可視性を向上させ、プロジェクト管理と進捗追跡を簡単にします。
制限
オートメーションアクションはリンクおよびミラーフィールドを更新できません。 さらに、オートメーションのトリガーはリンクフィールドを基にすることはできませんが、ミラーフィールドを基にすることができます。 現在、データベースへのリンク または ミラーフィールド をダッシュボードのパラメーターとして使用することはできません。
また、データベースを別のデータベースにリンクすることもできます。 このプロセスにより、あるデータベースのデータを使用して別のデータベースの関連するフィールドを更新できます。これにより、より効率的なデータ管理と分析が可能になります。 例えば、異なる企業のリードを作業している場合、関連する業界タイプを追跡したいかもしれません。
リードデータベースを業界分類データベースとリンクすることで、会社情報に基づいて各リードの業界タイプを自動的に更新できます。 これはあなたのデータが手動エントリーを必要とせず、正確で最新の状態を維持することを保証します。 さらに、様々な業界におけるトレンドを最重要点として示すことができる洞察とレポートを生成し、市場の潜在的な機会やターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンの領域を特定するのに役立ちます。
このアプローチにより特に顧客情報、価格設定、業界情報など、頻繁に変わるデータを扱う際に、時間を節約し、記録の正確性を確保できます。