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Wrikeのユーザープロフィールのカスタムフィールド

要するに

カスタムプロフィールフィールドには、スキルや勤務地などを保存でき、Wrike はタスクを適切な空きメンバーに割り当て、スタッフをフィルタリングし、チームのキャパシティをレポートできます。 管理者は、これらのフィールドを表示または管理できるユーザーを制御できます。

テーブル 1. 利用可能範囲

フリー チーム Business Pinnacle Apex
利用可能: Pinnacle, Apex.; 利用不可: Free, Team, Business;

概要

カスタムフィールドを使用して、チームのユーザープロフィールに独自の属性やスキルを追加できます。 これらのフィールドを使用すると、チーム固有の重要な情報や詳細情報を追跡でき、リソースを効率的に管理しやすくなります。

例えば、タスクに特定のスキルを持つ人材が必要な場合、そのスキルと稼働状況に基づいて、最適なユーザーをシステムが提案してくれます。 さらに、これらの属性に基づいてチームメンバーをフィルタリングし、特定のタスクに最も適しているメンバーを確認することもできます。 これにより、作業負荷をより効率的に管理し、確実に適切なユーザーにタスクを割り当てることができます。

ユーザープロフィールでカスタムフィールドを使用する方法

カスタムフィールドでユーザープロフィールを拡張し、スキル、所在地、誕生日、隠れた才能などの属性を追加できます。 この機能により、タスク割り当ての合理化、プロジェクトスタッフの最適化、インサイトに富んだレポートの生成が可能になります。 ユーザープロフィールでカスタムフィールドを使用する方法は次の通りです。

  1. ユーザープロフィールにカスタムフィールドを追加する：

    • ユーザープロフィール設定に移動します。
    • スキル、所在地、誕生日、隠れた才能など、属性のカスタムフィールドを追加します。
    • 更新したプロフィールを保存します。

  2. 作業項目に担当者要件を設定する：

    • タスクやプロジェクトを作成/編集する場合は、要件（必要な特定のスキルなど）を指定するためにカスタムフィールドに入力します。
    • Wrikeはこれらのフィールドを使用して、属性の一致と稼働状況に基づいて最適な担当者を提案します。

  3. 担当者の自動提案：

    • Wrikeは、ユーザープロフィールと作業項目の両方のカスタムフィールドを分析します。
    • 各作業項目に最適な担当者を自動的に提案します。

  4. 作業負荷でユーザーをフィルタリングする：

    • カスタムフィールドを使用して、作業負荷ビューでフィルタリングできます。
    • これにより、プロジェクトに最も適任な担当者を配置できます。

  5. レポートを生成する：

    • ダッシュボードツールを使用してレポートを生成します。
    • カスタムフィールドを使用して、組織構造、スキルに基づくキャパシティ、チームの利用状況などに関するレポートを作成します。
    • 特定のスキルを持つ人材が、他の人材と比較して過剰に活用されているかどうかを判断します。
    • スキルの需要が利用可能なキャパシティを上回っているかどうかを評価します。
    • 必要なスキルと、プロジェクトやタスクで利用可能なスキルとの間のミスマッチを特定します。
    • 各スキルを保有している人数を数えます。

ユーザープロフィールでカスタムフィールドを使用できる場所

次の方法により、タスクまたはタスクベースのカスタム項目タイプにユーザープロフィールのカスタムフィールドを追加できます。

  1. リクエストフォーム：リクエストフォームに追加する質問タイプのオプションとして、ユーザープロフィールにカスタムフィールドを追加します。

  2. カスタム項目タイプの設定：カスタム項目タイプにカスタムフィールドを含めるには、カスタムフィールド設定でフィールドを追加をクリックします。 関連するユーザーフィールドを追加します。

    Where_to_use_custom_fields_for_users.png
  3. Wrikeビュー：ユーザープロフィールで使用されているかどうかにかかわらず、同じ方法でタスクまたはタスクベースのカスタム項目タイプにユーザーフィールドを追加できます。

ユーザープロフィールのカスタムフィールドの識別

ユーザープロフィールで使用されているカスタムフィールドには、特定のアイコンが表示されます。 このアイコンにより、カスタムフィールドと、スキルや属性を識別するためにユーザープロフィールで使用されるフィールドを簡単に区別できます。 作業項目にフィールド値を追加して、担当者に対して必要な属性を定義できます。 このアイコンは、製品全体のさまざまなメニューやビューに表示され、ユーザープロフィール内のカスタムフィールドを常に識別できるようにします。

Identifying_Custom_Fields_in_User_Profiles.png

ユーザー権限の管理

ユーザータイプの管理権限を持つアカウントオーナーと管理者は、ユーザープロフィールのカスタムフィールドを管理または表示できるユーザーを調整できます。

ユーザータイプタブの [ユーザープロフィール] セクションで利用できる権限は次の通りです。

  • 他のユーザーのカスタムフィールドを表示：他のユーザープロフィールのフィールドは、閲覧のみ可能で編集はできません。
  • 自分のカスタムフィールドを管理：自分のユーザープロフィールの既存のフィールドを表示、追加、編集できます。
  • ユーザー設定でカスタムフィールド値を管理：[アカウント管理] のユーザー設定へのアクセス権を付与します。 すべてのユーザープロフィールのフィールド値を編集および削除できます。
  • ユーザー設定でカスタムフィールドを管理：[アカウント管理] のユーザー設定へのアクセス権を付与します。 ユーザープロフィールのカスタムフィールドを作成、編集、削除し、ユーザープロフィールでカスタムフィールドを使用するかどうかを変更できます。

ユーザープロフィールのユーザータイプ権限を変更する手順：

  1. アカウント管理のユーザータイプセクションに移動します 1。
  2. ユーザータイプのユーザープロフィールカテゴリーをクリックします 2。
  3. ユーザータイプごとに設定のオン/オフを切り替えてアクセス権を付与します 3。
Managing_user_permissions.png

次に何をしますか？

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