ダッシュボードで利用可能なフィルター
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利用可能：従来のProfessional、Business、Enterprise。利用不可：従来のFree。 |
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利用可能: Team、Business、Enterprise、Pinnacle。 ；利用不可：Free。 |
有料アカウントのすべてのユーザーは、ダッシュボード内のウィジェットでタスクをフィルタリングできます（コラボレーターおよび貢献者を除く）。
編集モードでは、ウィジェットの種類に応じたフィルターと設定が表示されます。 テーブルウィジェットを編集する場合はテーブル用のオプションのみが表示されるため、データを簡単に絞り込めます。 チャートウィジェットを調整するには、チャートウィジェットを作成または編集するだけで、チャート用の設定が表示されます。 これにより、各ウィジェットに適したフィルターを使用してダッシュボードを常にカスタマイズできます。
これらのフィルターを使用する手順：
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ウィジェットのタイトルにある3ドットメニュー 1 をクリックします。
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ウィジェットの編集ボタン 2 をクリックして編集モードにアクセスします。
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表示されるウィンドウで、右上隅にあるフィルター 3 と表示されたセクションまたはメニューを見つけます。
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フィルターセクションには、利用可能なフィルターのリストがチェックボックスとドロップダウンメニューとして表示されます。
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ウィジェットビューに適用するフィルターにチェックを入れるか、選択します。 必要に応じて、複数のフィルターを同時に選択できます。
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目的のフィルターを選択したら、変更内容を保存 4 をクリックして、選択した基準に基づいてウィジェットの表示を更新します。
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フィルタリング後、ウィジェットは選択した条件を満たす項目のみを表示するように調整され、パーソナライズされた、フォーカスを絞ったビューを提供します。
補足事項
フィルターパネルには、ウィジェットの選択したデータソースに存在するオプションのみが表示されます。 特定のステータス/項目タイプ/その他の値が見つからない場合は、対応するメニューですべて表示オプションを選択してください。
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ステータス：現在のステータス（例：新規、処理中、完了）に基づいて項目をフィルタリングします。
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担当者：割り当てられた人物に基づいて項目をフィルタリングします。
補足事項
項目に複数の担当者がいて、担当者別のグループ化が有効になっている場合、フィルタリングの影響を受けないため、すべての担当者に対してグループ化ヘッダーが表示されます。
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ステータスグループ：ステータスカテゴリー（例：有効、完了、延期、キャンセル）に基づいて項目をグループ化します。
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期限：期限に基づいて項目をフィルタリングします。
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完了日：完了日に基づいて項目をフィルタリングします。
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ワークフロー：ワークフローのステージに基づいて項目をフィルタリングします。
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重要度：優先度または重要度レベルに基づいて項目をフィルタリングします。
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作成者：作成した人物に基づいて項目をフィルタリングします。
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作成日：作成日に基づいて項目をフィルタリングします。
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開始日：開始日に基づいて項目をフィルタリングします。
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日付：日付に基づいて項目をフィルタリングします（開始日、期間、または期限が選択した期間内にあるタスクを表示します）。
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日付：タイムエントリーまたは予定時間を日付でフィルタリングします。 このオプションは、メトリクスを表示するウィジェットでのみ使用できます。
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項目タイプ：タイプに基づいて項目をフィルタリングします （例： タスク）。
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タスクタイプ：特定のタイプまたはカテゴリーに基づいてタスクをフィルタリングします（例：計画済、マイルストーン、未着手）。
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請求タイプ：請求カテゴリーまたは請求方法に基づいて項目をフィルタリングします。
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カスタムフィールド：定義されているカスタムフィールドまたは属性に基づいて項目をフィルタリングします。
補足事項
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カスタムフィールドがプロジェクトにのみ適用される場合は、プロジェクトベースのウィジェットの[指標/フィルター]にのみ表示されます。
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項目に複数のカスタムフィールド値（例：マルチセレクトカスタムフィールド）があり、フィールドによるグループ化が有効になっている場合、フィルタリングの影響を受けないため、すべてのカスタムフィールド値に対してグループ化ヘッダーが表示されます。
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ウィジェットのいずれかのデータソースに追加されているカスタムフィールドのみがフィルターリストに表示されます。
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ウィジェットのタイトルにある 三点メニュー 1 をクリックします。
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ドロップダウンから 編集 2 を選択します。
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ツールバーで 新しいフィルターを試す 3 ボタンをクリックします。
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ポップアップウィンドウで 新しいフィルターを試す 4 をクリックして、新しいフィルターオプションを有効にします。
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元のフィルタリング体験を維持したい場合は、従来のフィルター 5 を選択できます。
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今後このメッセージを表示しない場合は、今後このメッセージを表示しない 6 にチェックを入れます。
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フィルターを追加 7 をクリックして、フィルターの選択を開始します。
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新しいフィルターオプション 8 から選択します:
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名前: アイテム名でフィルターします。
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カスタム日付範囲: 特定の開始日と終了日を設定します。
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相対日付: 過去7日間 や 来月 などの期間でフィルターします。
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含まない: 特定の条件に一致するアイテムを除外します。
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必要に応じてさらに多くのフィルターオプションを探索してください。
ヒント
複数のフィルターを組み合わせて、さらに精度の高い結果を得ることができます。
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さまざまな新しいフィルターを使用して、ワークスペース内で必要な情報を正確に見つけられます。 これらのオプションを最大限に活用する方法は次のとおりです:
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高度な相対日付フィルター
過去または今後の特定の日数、週数、月数、年数などでタスクをフィルターします。 次から選択します:
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今日/昨日/明日: 今日、昨日、または明日でフィルターします。
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今週/先週/来週: 今週、先週、または来週のタスクを表示します。
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今月/先月/来月: 今月、先月、または来月のタスクに集中します。
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今年/昨年/来年: 今年、昨年、または来年でフィルターします。
ヒント
相対日付範囲を選択すると、Wrike は実際のカレンダー日付を表示します。 たとえば、昨年 は直近365日ではなく、前年の暦年全体を指します。
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ネガティブフィルタリング
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含まない (IS NOT) フィルターを使用して、表示したくないタスクを除外します。
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名前でフィルター
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タスク名の一部を入力してすばやく検索できます。 プレフィックスやサフィックスを使用して検索範囲を絞り込むことも可能です。
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ステータスフィルターの強化
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特定のステータス、Active や Completed などのステータスグループ、またはステータス名で検索してフィルターします。 これにより、最も重要なワークフローステージに集中できます。
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計算済みカスタムフィールドでのフィルタリング
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計算済みカスタムフィールドを使用してタスクをフィルターし、より詳細なインサイトを取得します。
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単一フィールドへの複数フィルター
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同じフィールドに複数のフィルターを追加できます。 たとえば、複数の担当者で同時にフィルターできます。
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親フィルター
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親タスクのプロパティに基づいてタスクをフィルターします。
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AND（すべての条件に一致）または OR（いずれかの条件に一致）でフィルターを組み合わせます。 複雑な検索を整理するためにフィルターをグループ化することもできます。
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ファイルフィルター
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ファイルが添付されているタスク、または添付されていないタスクを検索します。
補足事項
新しいフィルターはテーブルウィジェットとチャートウィジェットでのみ利用可能です。
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テーブルビューでウィジェットを編集すると、さまざまな属性でタスクをフィルターできるため、チームにとって重要なタスクに集中しやすくなります。
テーブルビュー では、次の基準でタスクをフィルターできます:
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名前
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担当者
注記
担当者フィルターを使用して、特定のユーザーに割り当てられたタスクを検索します。 このフィルターは、以前のタスク担当者用フィルターを置き換えます。 結果をさらに絞り込むには、これをアイテムタイプフィルターと組み合わせます。
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ステータス
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開始日時
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期限
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親
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タスクデータの種類
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重要度
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請求タイプ
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予定時間
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作成日
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完了日
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最終変更日
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To do 日付
注記
「To do 日付」フィルター（以前は「Tasks to do」と呼ばれていました）には期限超過オプションがあり、締め切りを過ぎたタスクをすばやく特定できます。
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アイテムタイプ
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ファイル
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作成者
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進捗状況
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プロジェクトリスク
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承認
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カスタムフィールド
注記
ウィジェットのいずれかのデータソースに追加されているカスタムフィールドのみがフィルターリストに表示されます。
各フィルターは異なるプレディケートをサポートしており、結果を細かく調整できます。 含まない (is not) や 含まれていない (does not contain) などのネガティブフィルタリングを使用してタスクを除外し、ビューを絞り込むこともできます。
ヒント
下表で、各フィルターで利用可能なプレディケートを確認してください。
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フィルター |
利用可能な述語 |
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名前 |
は、ではない、含む、含まない、始まる、終わる |
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担当者 |
は、いずれか、すべて、正確、ではない、空です、空ではありません |
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ステータス |
である、ではない |
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開始日時 |
は、前にある、後にある、同じまたは前または後、空です、空ではありません |
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期限 |
は、前にある、後にある、同じまたは前または後、空です、空ではありません |
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親 |
直接の親、任意の親 |
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タスクデータの種類 |
である、ではない |
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重要度 |
である、ではない |
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請求タイプ |
請求対象、請求対象外 |
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予定工数 |
空, 空ではない |
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作成日 |
は、前にある、後にある、にあるまたは前または以降にある |
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完了日 |
は、前にある、後にある、にあるまたは前または以降にある、空である、空ではない |
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最終変更日 |
は、前である、後である、にあるまたは前または後である |
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To do 日付 |
は、前である、後である、同じまたは前または後である、空である、空ではない |
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アイテムタイプ |
である、ではない |
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ファイル |
空, 空ではない |
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作成者 |
である、ではない |
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進捗状況 |
同等、等しくない、大きい、小さい、以上、以下、範囲内、空です、空ではありません |
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プロジェクトリスク |
である、ではない、空です、空ではありません |
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承認 |
である、ではない |
チャート専用のフィルターを使用してチャートウィジェットをカスタマイズできます。 たとえば、担当者、アイテムタイプ、ステータス、またはユーザーのカスタムフィールドでチャートをフィルターし、最も重要なデータに集中できます。 チャートウィジェットを編集するときに必要なフィルターを選択すると、チャートは選択内容を反映して自動的に更新されます。
注意
現在、新しいフィルターではチャート用のすべてのフィルターがサポートされているわけではありません。 この差を解消するために作業を進めており、フィルターの利用可否についての情報をまもなく製品内で確認できるようになります。
ヒント
複数のフィルターを組み合わせて、チームの作業状況やプロジェクトの進捗をより詳細に把握しましょう。
フィールドオプション：この機能は、テーブル形式でのデータ表示を強化するために設計されています。 列の追加やカスタマイズを可能にするフィールドオプションは、テーブルビューのカスタマイズを可能にし、テーブル内のデータ整理や分析機能が向上します。
注意
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データソースとして選択されたスペース/フォルダー/プロジェクトに追加されたカスタムフィールドのみが、フィールドオプションのリストに即座に利用可能です。 他のフィールドを見つけるには、検索機能を利用できます。 ただし、ウィジェットが作成されているアカウントまたはスペースに属するカスタムフィールドのみが見つかり、列として追加できます。
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「期限切れ」オプションが選択されている場合、期限のフィルタの範囲が上書きされます。
指標と内訳：これらの機能は、単なる表形式のデータ表示にとどまりません。 この機能により、ユーザーは以下が可能になります：
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チャートとピボットテーブルを使用して複雑なデータセットを視覚化し、より動的で直感的な表示を実現します。
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データ内の傾向、パターン、関係を特定し、包括的な分析を支援します。
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複数のデータソースを統合してウィジェットを作成することで、分析ワークフローの汎用性が向上します。
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データをより具体的に分類・分析し、より詳細できめ細かいインサイトの取得を可能にします。
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フィールドオプションはテーブルビューのカスタマイズに重点を置いているのに対し、指標と内訳は高度な視覚化と詳細なデータ分析のための幅広いツールを提供し、より多くの情報に基づいた意思決定をサポートします。
ヒント
指標と内訳を活用することで、複雑なデータを視覚的に説得力があり、解釈しやすいインサイトに変換し、より優れた戦略計画と意思決定を促進します。