ダッシュボードで利用可能なフィルター
要するに
ウィジェットの三点メニュー（編集 → フィルター）からフィルターを開き、「フィルターを追加」をクリックして開始します。 フィルターを使用すると、次のことができます：
- 相対的な日付範囲、否定フィルター（IS NOT） や 同じフィールドへの複数フィルター などの高度なオプションを利用できます。
- 名前、担当者（タスクおよびプロジェクトのオーナー）、ステータス、日付（開始／期限／作成／完了／最終変更／To do）、アイテムの種類、親、重要度、請求タイプ、予定時間、タスクデータの種類、ファイル、作成者、進捗、プロジェクトリスク、承認、そしてカスタム フィールド（計算フィールドを含む）でフィルターできます。
- 複雑な検索のために、AND／OR ロジックや条件のグループ化を適用できます。
| 提供状況：Legacy Professional、Legacy Business、Legacy Enterprise；提供不可：Legacy Free。 |
有料アカウントの Collaborators および Contributors を除くすべてのユーザーはダッシュボードウィジェットでタスクをフィルタリングできます。
編集モードでは、ウィジェットの種類に応じたフィルターと設定が表示されます。 テーブルウィジェットを編集する場合はテーブル用のオプションのみが表示されるため、データを簡単に絞り込めます。 チャートウィジェットを調整するには、チャートウィジェットを作成または編集するだけで、チャート用の設定が表示されます。 これにより、各ウィジェットに適したフィルターを使用してダッシュボードを常にカスタマイズできます。
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ウィジェットのタイトルにある 三点メニュー 1 をクリックします。
- ドロップダウンから 編集 2 を選択します。
- ヘッダーにある フィルター 3 をクリックします。
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フィルターを追加 4 をクリックして、フィルターの選択を開始します。
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5` のフィルターオプションから選択します:
- 名前: アイテム名でフィルターします。
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担当者：割り当てられた人物に基づいて項目をフィルタリングします。
補足事項
このフィルターを使って、特定のユーザーに割り当てられたアイテムを見つけてください。 担当者フィルターはタスクとプロジェクトの両方で機能します。
- タスクでは、選択されたユーザーに割り当てられた項目を表示します。
- プロジェクトについては、選択されたユーザーがプロジェクトオーナーとなっているプロジェクトを表示します。
この統一された担当者フィルターは、以前のタスク担当者とプロジェクトオーナー用のそれぞれのフィルターを置き換え、Wrikeインターフェースに一貫して使用される用語を反映しています。 フィルター結果でタスクとプロジェクトを区別する必要がある場合は、アイテムの種類フィルターを組み合わせて、表示したいアイテムの種類を指定します。
- ステータス：現在のステータス（例：新規、処理中、完了）に基づいて項目をフィルタリングします。
- 開始日：開始日に基づいて項目をフィルタリングします。
- 期限：期限に基づいて項目をフィルタリングします。
- 親：親タスクのプロパティに基づいてタスクをフィルタリングします。
- タスクデータタイプ：特定のタイプやカテゴリ（例：Planned、Milestone、Backlogged）に基づいてタスクをフィルタリングします。
- 重要度：優先度または重要度レベルに基づいて項目をフィルタリングします。
- 請求タイプ：請求カテゴリーまたは請求方法に基づいて項目をフィルタリングします。
- 予定時間：タイムエントリーまたは予定時間を日付でフィルタリングします。 このオプションは、メトリクスを表示するウィジェットでのみ使用できます。
- 作成日：作成日に基づいて項目をフィルタリングします。
- 完了日：完了日に基づいて項目をフィルタリングします。
- 最終変更日：最終変更日に基づいて項目をフィルタリングします。
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日付：日付に基づいて項目をフィルタリングします（開始日、期間、または期限が選択した期間内にあるタスクを表示します）。
補足事項
このフィルター（以前は実行するタスクとして知られていました）は、期限切れオプションを含んでおり、期日を過ぎたタスクを特定するのに役立ちます。
- 項目タイプ：タイプに基づいて項目をフィルタリングします （例： タスク）。
- ファイル：添付ファイルがあるか、ないかにかかわらずタスクを検索できます。
- 作成者：作成した人物に基づいて項目をフィルタリングします。
- 進捗：アイテムの進捗を判定し、完了率と残り率を確認します。
- プロジェクトリスク：期日遅れの原因となる可能性のあるリスクを特定し、リスクレベル（低・中・高）を設定します。
- 承認：承認状態に基づいて項目をフィルタリングします。
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カスタムフィールド：定義されているカスタムフィールドまたは属性に基づいて項目をフィルタリングします。
補足事項
- カスタムフィールドがプロジェクトにのみ適用される場合は、プロジェクトベースのウィジェットの[指標/フィルター]にのみ表示されます。
- 項目に複数のカスタムフィールド値（例：マルチセレクトカスタムフィールド）があり、フィールドによるグループ化が有効になっている場合、フィルタリングの影響を受けないため、すべてのカスタムフィールド値に対してグループ化ヘッダーが表示されます。
- ウィジェットのデータソースのいずれかに追加されたカスタム フィールドのみがフィルター一覧に表示されます。
ヒント
複数のフィルターを組み合わせて、さらに精度の高い結果を得ることができます。
さまざまな新しいフィルターを使用して、ワークスペース内で必要な情報を正確に見つけられます。 これらのオプションを最大限に活用する方法は次のとおりです:
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高度な相対日付フィルター
過去または今後の特定の日数、週数、月数、年数などでタスクをフィルターします。 次から選択します:
- 今日/昨日/明日: 今日、昨日、または明日でフィルターします。
- 今週/先週/来週: 今週、先週、または来週のタスクを表示します。
- 今月/先月/来月: 今月、先月、または来月のタスクに集中します。
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今年/昨年/来年: 今年、昨年、または来年でフィルターします。
ヒント
相対日付範囲を選択すると、Wrike は実際のカレンダー日付を表示します。 たとえば、昨年 は直近365日ではなく、前年の暦年全体を指します。
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ネガティブフィルタリング
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含まない (IS NOT) フィルターを使用して、表示したくないタスクを除外します。
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名前でフィルター
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タスク名の一部を入力してすばやく検索できます。 プレフィックスやサフィックスを使用して検索範囲を絞り込むことも可能です。
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ステータスフィルターの強化
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特定のステータス、Active や Completed などのステータスグループ、またはステータス名で検索してフィルターします。 これにより、最も重要なワークフローステージに集中できます。
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計算済みカスタムフィールドでのフィルタリング
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計算済みカスタムフィールドを使用してタスクをフィルターし、より詳細なインサイトを取得します。
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単一フィールドへの複数フィルター
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同じフィールドに複数のフィルターを追加できます。 たとえば、複数の担当者で同時にフィルターできます。
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親フィルター
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親タスクのプロパティに基づいてタスクをフィルターします。
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AND（すべての条件に一致）または OR（いずれかの条件に一致）でフィルターを組み合わせます。 複雑な検索を整理するためにフィルターをグループ化することもできます。
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ファイルフィルター
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ファイルが添付されているタスク、または添付されていないタスクを検索します。
補足事項
新しいフィルターはテーブルウィジェットとチャートウィジェットでのみ利用可能です。
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テーブルビューでウィジェットを編集すると、さまざまな属性でタスクをフィルターできるため、チームにとって重要なタスクに集中しやすくなります。
テーブルビュー では、次の基準でタスクをフィルターできます:
- 名前
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担当者
注記
担当者フィルターを使用して、特定のユーザーに割り当てられたタスクを検索します。 このフィルターは、以前のタスク担当者用フィルターを置き換えます。 結果をさらに絞り込むには、これをアイテムタイプフィルターと組み合わせます。
- ステータス
- 開始日時
- 期限
- 親
- タスクデータの種類
- 重要度
- 請求タイプ
- 予定時間
- 作成日
- 完了日
- 最終変更日
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To do 日付
注記
「To do 日付」フィルター（以前は「Tasks to do」と呼ばれていました）には期限超過オプションがあり、締め切りを過ぎたタスクをすばやく特定できます。
- アイテムタイプ
- ファイル
- 作成者
- 進捗状況
- プロジェクトリスク
- 承認
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カスタムフィールド
注記
ウィジェットのデータソースのいずれかに追加されたカスタム フィールドのみがフィルター一覧に表示されます。
各フィルターは異なるプレディケートをサポートしており、結果を細かく調整できます。 含まない (is not) や 含まれていない (does not contain) などのネガティブフィルタリングを使用してタスクを除外し、ビューを絞り込むこともできます。
ヒント
下表で、各フィルターで利用可能なプレディケートを確認してください。
| フィルター | 利用可能な述語 |
|---|---|
| 名前 | は、ではない、含む、含まない、始まる、終わる |
| 担当者 | は、いずれか、すべて、正確、ではない、空です、空ではありません |
| ステータス | である、ではない |
| 開始日時 | は、前である、後である、同じまたは前または後である、空である、空ではない |
| 期限 | は、前にある、後にある、同じまたは前または後、空です、空ではありません |
| 親 | 直接の親、任意の親 |
| タスクデータの種類 | である、でない |
| 重要度 | である、ではない |
| 請求タイプ | 請求対象、請求対象外 |
| 予定工数 | 空, 空ではない |
| 作成日 | は、前にある、後にある、にあるまたは前または以降にある |
| 完了日 | は、前にある、後にある、にあるまたは前または以降にある、空である、空ではない |
| 最終変更日 | は、前である、後である、にあるまたは前または後である |
| To do 日付 | は、前である、後である、同じまたは前または後である、空である、空ではない |
| アイテムタイプ | である、ではない |
| ファイル | 空, 空ではない |
| 作成者 | である、ではない |
| 進捗状況 | 同等、等しくない、大きい、小さい、以上、以下、範囲内、空です、空ではありません |
| プロジェクトリスク | である、ではない、空です、空ではありません |
| 承認 | である、ではない |
チャート専用のフィルターを使用してチャートウィジェットをカスタマイズできます。 たとえば、担当者、アイテムタイプ、ステータス、またはユーザーのカスタムフィールドでチャートをフィルターし、最も重要なデータに集中できます。 チャートウィジェットを編集するときに必要なフィルターを選択すると、チャートは選択内容を反映して自動的に更新されます。
注意
現在、新しいフィルターではチャート用のすべてのフィルターがサポートされているわけではありません。 この差を解消するために作業を進めており、フィルターの利用可否についての情報をまもなく製品内で確認できるようになります。
ヒント
複数のフィルターを組み合わせて、チームの作業状況やプロジェクトの進捗をより詳細に把握しましょう。
カレンダーウィジェットでタスクをフィルタリングする
カレンダーウィジェットでは新しいダッシュボードのフィルタリングエクスペリエンスが使用されるため、ダッシュボードウィジェット で利用できるのと同じフィルターオプションを適用できます。 フィルターを使用して、特定の条件に一致するタスクのみが表示されるようにカレンダーウィジェットをカスタマイズできます。 カレンダーウィジェットの作成または編集時に必要なフィルターを選択すると、カレンダーは自動的に更新されて選択内容が反映されます。
注意
- 以前のフィルタリングエクスペリエンスで作成された既存のカレンダーウィジェットは、自動的に新しいフィルターモデルへ移行され、同じ結果を表示し続けます。
- カレンダーウィジェットが移行されると、以前のフィルターモデルへ戻すことはできません。
注
「フィルターグループを追加」を使用して AND または OR ロジックでフィルターを組み合わせ、より精密かつ柔軟な検索条件を作成できます。
- 親
- アイテムの種類
- 被指名人
- ステータス
- 開始日時
- 期限
- 名前
- タスクの日付タイプ
- 重要度
- 請求タイプ
- 予定時間
- 作成日
- 完了日
- 最終変更日
- To do 日付
- 作成者
- 進捗状況
- プロジェクトリスク
- 承認
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カスタム フィールド
注
ウィジェットのデータソースのいずれかに追加されたカスタム フィールドのみがフィルター一覧に表示されます。
ウィジェットエディターのフィールドと指標
フィールドオプション：この機能は、テーブル形式でのデータ表示を強化するために設計されています。 列の追加やカスタマイズを可能にするフィールドオプションは、テーブルビューのカスタマイズを可能にし、テーブル内のデータ整理や分析機能が向上します。
注
- データソースとして選択されたスペース/フォルダー/プロジェクトに追加されたカスタムフィールドのみが、フィールドオプションのリストに即座に利用可能です。 他のフィールドを見つけるには、検索機能を利用できます。 ただし、ウィジェットが作成されているアカウントまたはスペースに属するカスタムフィールドのみが見つかり、列として追加できます。
- 「期限切れ」オプションが選択されている場合、期限のフィルタの範囲が上書きされます。
指標と内訳：これらの機能は、単なる表形式のデータ表示にとどまりません。 この機能により、ユーザーは以下が可能になります：
- チャートとピボットテーブルを使用して複雑なデータセットを視覚化し、より動的で直感的な表示を実現します。
- データ内の傾向、パターン、関係を特定し、包括的な分析を支援します。
- 複数のデータソースを統合してウィジェットを作成することで、分析ワークフローの汎用性が向上します。
- データをより具体的に分類・分析し、より詳細できめ細かいインサイトの取得を可能にします。
- フィールドオプションはテーブルビューのカスタマイズに重点を置いているのに対し、指標と内訳は高度な視覚化と詳細なデータ分析のための幅広いツールを提供し、より多くの情報に基づいた意思決定をサポートします。
ヒント
指標と内訳を活用することで、複雑なデータを視覚的に説得力があり、解釈しやすいインサイトに変換し、より優れた戦略計画と意思決定を促進します。