Opzioni di filtro del database nei campi personalizzati Collegamento al database

TL;DR

Il filtro di selezione statica limita quali record del database vengono visualizzati nei campi personalizzati collegati e nei moduli di richiesta. Consente agli utenti di visualizzare solo le opzioni pertinenti filtrando i record utilizzando solo condizioni fisse del tipo colonna = valore, rendendo la selezione più rapida, pulita e accurata.

• Panoramica
  • Che cos'è il filtro delle opzioni del database
  • Come funziona il filtro delle opzioni del database
  • Caso d'uso comune
• Come utilizzare un filtro statico
• Configura i campi Datahub filtrati nei moduli di richiesta
• Come funziona il filtraggio nei moduli di richiesta
• Qual è il prossimo passo?

Panoramica

Il filtro di selezione statica limita i record che puoi scegliere in un campo Link to Database applicando un filtro fisso al database collegato. A differenza del filtraggio dipendente, non cambia in base alla selezione di un altro campo. Mostra sempre lo stesso insieme predefinito di record. Questo aiuta a ridurre le opzioni irrilevanti, migliorare l'accuratezza dei dati, velocizzare la selezione e rendere più facili da usare i set di dati di grandi dimensioni.

Che cos'è il filtro delle opzioni del database

Quando hai un grande database collegato a un campo personalizzato, gli utenti potrebbero visualizzare troppe opzioni quando tentano di scegliere un valore. Il filtro di selezione statica aiuta applicando regole predefinite in modo che vengano mostrati solo i record pertinenti. 
Rende la selezione più semplice, rapida e accurata riducendo il disordine nel selettore.

Come funziona il filtro delle opzioni del database

Il campo è collegato a un database ma, invece di mostrare tutti i record, visualizza solo quelli che corrispondono a un filtro impostato.

Esempi

• Nascondi i record archiviati
  Se il database contiene elementi attivi e archiviati, il selettore può essere filtrato per mostrare solo quelli attivi.
  Esempio: non mostrare i Soggetti archiviati nel selettore del campo.
• Mostra solo i record che corrispondono a un valore specifico di campo

Le opzioni disponibili possono essere ristrette utilizzando un filtro fisso basato su un valore predefinito.

Esempio: mostra solo i Soggetti che appartengono alla categoria Humanities.

Altri esempi: mostra solo i record relativi a un determinato paese, stato o reparto.

Caso d'uso comune

Supponiamo che tu abbia un database di Soggetti collegato a un campo personalizzato:

• Senza filtraggio: gli utenti vedono ogni soggetto presente nel database.
• Con il filtro di selezione statica: gli utenti vedono solo i soggetti che soddisfano determinate condizioni, ad esempio:
  • lo stato non è archiviato
  • la categoria corrisponde alla categoria scelta

Come utilizzare un filtro statico

1. Configura i tuoi database
   Assicurati che il tuo database sia pronto per essere utilizzato come origine per un campo personalizzato collegato.
2. Aggiungi una colonna “In-use”
   Crea una colonna, ad esempio In-use, per indicare se un soggetto è active o archive.

3. Configura il campo personalizzato
   Apri il campo personalizzato Link to database 1 che desideri modificare.
4. Aggiungi filtri basati sulle colonne del database
   Applica uno o più filtri per controllare quali record compaiono nel selettore del campo.

5. Aggiungi un filtro di stato
   Includi un filtro utilizzando la colonna e il valore desiderati, ad esempio:
   In-use = active 2.

   

6. Affina le opzioni dei soggetti con filtri a livelli
   Qui, oltre al filtro statico, puoi anche aggiungere un filtro dinamico per i Soggetti che aggiorna le opzioni disponibili in base al Curriculum e alla Categoria di studio selezionati 3 . Questo filtraggio a due livelli aiuta a mostrare solo i soggetti pertinenti e specifici del contesto. Scopri come aggiungere un filtro dinamico qui.
7. Salva il campo
   Fai clic su Salva 4 per applicare i filtri al campo personalizzato.

Configura i campi Datahub filtrati nei moduli di richiesta

Quando configuri un modulo di richiesta e mappi una domanda a un campo Datahub, tutti i filtri impostati su quel campo si applicano solo alla vista del compilatore del modulo. Nel generatore/editor di moduli, gli amministratori del modulo vedranno comunque tutte le opzioni esistenti del database.

Come funziona il filtraggio nei moduli di richiesta

• Un filtro statico limita l'elenco ai record che corrispondono sempre a una condizione fissa mentre si invia il modulo, ad esempio mostrando solo le opzioni attive.

Esempio

Se imposti:

• Filtro statico: In uso = attivo

L'utente vedrà quindi solo i soggetti attivi.

Qual è il prossimo passo?

• Filtraggio dipendente tramite campi Link al database nei moduli di richiesta