Personalizzare diagrammi del carico di lavoro
TL;DR
La personalizzazione dei diagrammi del carico di lavoro in Wrike ti consente di controllare come vengono visualizzati e analizzati i dati di carico, passando dalla vista per persone a quella per progetti, raggruppando per progetto, ruolo professionale o campi utente e cambiando il formato di visualizzazione del lavoro. Puoi anche regolare i livelli di zoom (giornaliero/settimanale/mensile), la densità di visualizzazione, i filtri e le regole di allocazione, oltre a concentrarti su utenti specifici o sugli assegnatari delle attività ed espandere/comprimere le righe per comprendere meglio la distribuzione del carico di lavoro e la capacità delle risorse.
Tabella 5. Disponibilità - Piani legacy
| Disponibilità: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
- Panoramica
- Come visualizzare il diagramma del carico di lavoro per persone o per progetti
- Come raggruppare le attività in base ai rispettivi progetti
- Come raggruppare gli utenti per ruolo professionale
- Come raggruppare gli utenti per un campo utente
- Come modificare il modo in cui il lavoro assegnato è visualizzato nella griglia
- Come modificare il livello di zoom della griglia del calendario
- Come modificare la densità di visualizzazione
- Come filtrare il diagramma del carico di lavoro
- Ore di allocazione giornaliera
- Come concentrarsi su utenti specifici
- Come concentrarsi sugli assegnatari delle attività
- Come espandere o comprimere le righe del diagramma
- E adesso?
Tutti gli utenti, tranne i Collaboratori, Contributori e Spettatori, possono personalizzare i Workload charts a cui hanno accesso, a meno che il loro ruolo di accesso lo limiti.
Puoi modificare quali informazioni sono visualizzate e come vengono presentate nel tuo Workload chart. Qualsiasi personalizzazione apportata alla Vista grafico è visibile solo a te.
Nella Vista grafico del Workload, fai clic sulla scheda People o Projects nella barra laterale sotto l'intestazione.
Persone
Questa è l'opzione predefinita che ti aiuta a comprendere il carico di lavoro e l'allocazione del lavoro di ciascun utente. In questa modalità, vedrai l'elenco di tutti gli utenti che hai selezionato durante la creazione del diagramma sul lato sinistro del diagramma.
Progetti
Questa modalità mette in evidenza i progetti, aiutandoti a comprendere la distribuzione delle risorse nel tuo portafoglio progetti. Vedrai l'elenco dei progetti della posizione che hai selezionato come sorgente per l'attuale diagramma del carico di lavoro.
Quando fai clic sull'icona > accanto al nome di un progetto, puoi vedere l'elenco degli utenti assegnati alle attività del progetto e inclusi nell'attuale diagramma del carico di lavoro. Puoi anche vedere l'elenco dei ruoli professionali che corrispondono ai ruoli degli utenti nel diagramma corrente. Inoltre è presente la sezione Unassigned in cui è possibile visualizzare tutte le attività programmate non assegnate nel progetto corrente.
- Fai clic sul pulsante Group 1 sulla barra degli strumenti della Vista grafico.
-
Seleziona Project 2.
-
Raggruppamento automatico: Le attività di ciascun utente vengono automaticamente raggruppate in base ai progetti di cui fanno parte 3.
- Progetto padre più vicino: le attività vengono raggruppate in base al progetto padre più vicino. Ad esempio, se un'attività si trova in una cartella all'interno di un progetto, verrà raggruppata con le altre attività di quel progetto.
- Attività senza progetto: le attività senza alcun progetto padre sono raggruppate sotto Non-project tasks 4.
Fai clic sul pulsante Add grouping e seleziona un ruolo professionale.
Tutti gli utenti nel tuo diagramma saranno ora automaticamente raggruppati in base ai loro ruoli professionali assegnati. Gli utenti senza ruolo professionale vengono raggruppati nella sezione No job role.
- Fai clic sul pulsante Group 1 nel pannello delle impostazioni della Vista grafico.
- Seleziona Job role 2.
- Raggruppamento automatico: tutti gli utenti del tuo diagramma saranno automaticamente raggruppati in base ai ruoli professionali assegnati 3.
- Sezione No job role: gli utenti senza un ruolo professionale assegnato saranno raggruppati nella sezione No job role 4.
Importante
Le impostazioni di raggruppamento vengono salvate solo per te e si applicano esclusivamente a questo diagramma del carico di lavoro.
Note
Le impostazioni del diagramma vengono salvate per te e si applicano a tutti i Workload charts che visiti.
- Hours: visualizza il totale del lavoro assegnato a ciascun utente per giorno, settimana o mese in ore. Questa è l'opzione predefinita.
- Percentages: visualizza il totale del lavoro assegnato come percentuale. Ad esempio, se la capacità giornaliera di un utente è di 8 ore, un lavoro totale assegnato di 4 ore verrà mostrato come 50% per quel giorno nella vista giornaliera.
- Full-time equivalents (FTE): visualizza il totale del lavoro assegnato come numero decimale. Ad esempio, con una capacità giornaliera di 8 ore, 1 FTE = 8h/giorno o 40h/settimana o 176h/mese. Se un utente ha 4 ore di lavoro assegnato in un giorno, verrà visualizzato come 0,5 FTE nella vista giornaliera. Se l'utente ha 30 ore di lavoro assegnato in una settimana, la cella mostrerà 0,75 FTE nella vista settimanale.
- Raggruppamento per ruolo professionale: quando si raggruppa per ruolo professionale, le FTE di tutti gli utenti raggruppati vengono sommate. Ad esempio, se tre utenti sono raggruppati e due hanno 8 ore di lavoro assegnato mentre il terzo ne ha 4, la cella del gruppo mostrerà 2,5 FTE.
Che cos'è FTE?
FTE sta per Full-Time Equivalent. Mostra il lavoro assegnato come valore decimale basato sulla capacità giornaliera impostata nel Programma di lavoro predefinito. Indipendentemente dalla capacità giornaliera nel tuo Programma predefinito, questa equivale sempre a 1 FTE.
Ad esempio, se il tuo Programma predefinito è impostato su 8 ore al giorno, allora 8 ore corrispondono a 1 FTE. Se è impostato su 6 ore al giorno, allora 6 ore corrispondono a 1 FTE. L'FTE ti aiuta a confrontare più facilmente i carichi di lavoro all'interno del tuo team.
Importante:
I programmi di lavoro personalizzati non sono riflessi nei calcoli FTE. Se un utente ha una capacità diversa nel proprio programma di lavoro personalizzato, non viene considerato un lavoratore a tempo pieno. Se i programmi personalizzati venissero inclusi, ogni utente risulterebbe a tempo pieno, vanificando lo scopo dell'FTE.
Quando si visualizzano i carichi di lavoro per settimana o mese, i calcoli FTE utilizzano valori predefiniti:
- Settimanale: 5 giorni lavorativi (40 ore)
- Mensile: 22 giorni lavorativi (176 ore)
L'FTE non tiene conto delle eccezioni al programma di lavoro o delle settimane lavorative personalizzate.
Se raggruppi per ruolo professionale, i valori FTE di tutti gli utenti in quel gruppo vengono sommati, proprio come le ore.
Esempi di FTE
Supponiamo che il tuo Programma predefinito sia impostato su 8 ore al giorno:
- Se a un utente vengono allocate 4 ore in un giorno, il suo FTE è 0,5 nella vista giornaliera.
- Nella vista settimanale, se a un utente vengono allocate 4 ore ogni giorno, sono 20 ore per la settimana (4h x 5g). L'FTE è 0,5, poiché una settimana completa è di 40 ore.
- Nella vista mensile, il calcolo si basa su 176 ore (22 giorni lavorativi).
-
Se il programma personalizzato di un utente prevede 4 ore al giorno e gli vengono assegnate 8 ore in un giorno, la cella diventa rossa e l'FTE mostra 1. Se ne vengono assegnate 2 ore, la cella è blu e l'FTE è 0,25.
- In entrambi i casi, la cella non sarà evidenziata in rosso poiché la capacità totale degli assegnatari non è superata.
- Se a un utente con capacità predefinita vengono assegnate 8 ore al giorno per un mese di 23 giorni, il suo FTE sarà 1,05 (poiché 184 ore superano le 176 predefinite). La cella non è evidenziata in rosso perché l'utente non è oltre la capacità. La stessa logica vale per gli utenti con settimane lavorative più lunghe o più corte.
Gli utenti con il permesso \"View custom fields for other users\" abilitato possono raggruppare gli utenti per campi personalizzati nei profili utente.
Fai clic sul pulsante Group 1 e scegli il campo personalizzato desiderato da Profilo utente 2.
Tutti gli utenti nel tuo diagramma saranno ora automaticamente raggruppati in base al campo personalizzato selezionato. Gli utenti che non hanno un campo personalizzato assegnato nel loro profilo utente saranno raggruppati nella sezione Empty.
Note
Puoi raggruppare gli utenti o per un singolo campo utente o per ruoli professionali, ma non per entrambi contemporaneamente. Tuttavia, puoi comunque raggruppare le attività per progetti oltre a raggruppare gli utenti. I campi utente visualizzati in questo elenco sono quelli condivisi con te e assegnati alle persone nel diagramma del carico di lavoro. Se non viene visualizzato alcun campo, verifica che sia assegnato ad almeno una persona nel diagramma e condiviso con te.
Modifica lo zoom per vedere il totale del lavoro assegnato a ciascun utente su base giornaliera, settimanale o mensile. Fai clic sull'icona del menu a discesa nell'angolo in alto a destra della griglia 1 e seleziona Days, Weeks o Months.
In alternativa, fai clic sui pulsanti + o - accanto al menu a discesa 2 per aumentare o ridurre lo zoom delle viste giornaliere/mensili e selezionare quanti giorni/settimane devono essere visualizzati contemporaneamente nel diagramma.
Puoi scegliere tra le modalità di densità compatta o standard a seconda delle tue preferenze:
- Fai clic sul pulsante del menu con tre punti nel pannello delle impostazioni del diagramma 1.
- Seleziona Compact o Default 2.
Note
La densità di visualizzazione predefinita per i diagrammi del carico di lavoro è 'default'.
Applica i filtri per visualizzare solo le attività che corrispondono ai criteri selezionati:
- Fai clic sull'icona del filtro nel pannello delle impostazioni 1 e seleziona uno dei filtri rapidi: All tasks, All active tasks e Active tasks with Effort
- Fai clic su Add more filters 2 per aprire il pannello dei filtri con opzioni di filtraggio aggiuntive
- Fai clic su Clear filters 3 per rimuovere tutti i filtri e visualizzare tutte le attività dalla posizione selezionata durante la creazione del diagramma.
Importante
Si tratta di una funzione sperimentale, di conseguenza potrebbe avere errori, essere soggetta a modifiche e, inoltre, il suo uso potrebbe essere interrotto in qualsiasi momento. Non esitare a utilizzare i link di feedback in Wrike Labs per condividere le tue opinioni su questa funzionalità beta.
Puoi abilitare i filtri progetto da Wrike Labs per il tuo account individuale:
- Accedi a Wrike Labs
- Individua la scheda Project filters in Workload and Resources view
- Fai clic su Abilita
Una volta fatto, potrai filtrare i progetti nella vista nei diagrammi del carico di lavoro e nella Resources view. I filtri progetto appariranno accanto ai filtri delle attività nel pannello di filtraggio descritto sopra. Puoi applicare uno o più filtri progetto per nascondere dalla vista i progetti che non soddisfano i tuoi criteri. Inoltre, puoi creare preimpostazioni di filtro per un accesso rapido.
Note
I filtri progetto non sono supportati in Workload Export.
Quando filtri alcuni progetti a cui un utente ha del lavoro assegnato, questo lavoro è comunque indicato dalla colorazione della cella nella griglia. Tuttavia, se fai clic su una cella per verificare a quale progetto appartiene il lavoro, non vedrai i progetti filtrati.
Puoi scegliere se il totale del lavoro giornaliero per ciascun utente debba basarsi o meno sulle attività filtrate nel diagramma del carico di lavoro.
- Fai clic sul pulsante del menu con tre punti nel pannello delle impostazioni del diagramma 1.
- Seleziona una delle seguenti opzioni sotto Daily allocation hours 2:
- Ignora i filtri: somma il lavoro di tutte le attività assegnate a una persona e programmate per un determinato giorno o settimana, indipendentemente dal fatto che tali attività siano visualizzate o meno nel diagramma
- Solo attività visualizzate: esclude il lavoro delle attività filtrate dal totale giornaliero o settimanale di ciascun utente
Puoi selezionare quali utenti devono essere mostrati nel diagramma del carico di lavoro senza modificare l'elenco degli utenti. Per farlo:
- Fai clic sull'icona All users nel pannello delle impostazioni del diagramma 1.
- Seleziona la persona di cui visualizzare il lavoro dall'elenco che appare oppure usa la barra di ricerca
- Dopo aver selezionato tutti gli utenti necessari, fai clic in un punto qualsiasi fuori dalla finestra per salvare le modifiche
Note
Puoi selezionare solo gli utenti presenti nel diagramma del carico di lavoro che stai visualizzando.
Usa questa opzione solo per le attività con più di un assegnatario per vedere le ore assegnate a tutti gli assegnatari di una determinata attività.
- Fai clic sull'attività pertinente nel diagramma del carico di lavoro 1.
- Fai clic sul menu con tre punti nel pop-up che appare 2.
- Seleziona Focus on task assignees 3.
Nel diagramma del carico di lavoro verranno mostrati solo gli assegnatari delle attività.
Puoi espandere o comprimere rapidamente tutte le righe del tuo diagramma del carico di lavoro per visualizzare le attività. Per farlo, fai clic sui pulsanti Expand all o Collapse all nel pannello delle impostazioni del diagramma 1.
Note
L'azione di espansione o compressione si applica anche alle righe nella Backlog Box orizzontale.