Creazione di regole di automazione
|
Disponibili: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free, Legacy Professional.; |
|
Disponibilità: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Non disponibili: Free; |
In Wrike, l'automazione è facile da usare e, per creare le relative regole, non è necessaria nessuna esperienza di codifica.
Le regole hanno una struttura semplice del tipo “QUANDO…, ALLORA…”. Lo strumento per la creazione delle regole di automazione ti guida durante il processo di creazione della regola.
Lo strumento per la creazione di regole di automazione è formato da quattro sezioni che devi compilare per far funzionare la regola di automazione.
Qui puoi selezionare a quali attività o progetti applicare la regola.
-
Utilizza l'elenco a discesa per selezionare se applicare la regola ad attività o a progetti.
-
Seleziona Attività o Progetti e le ubicazioni di origine (a livello di account) o scrivi l'elemento e l'ubicazione (a livello di spazio di lavoro) a cui vuoi applicare la regola. Per aggiungere altre ubicazioni, fai clic sul pulsante + (a livello di account) oppure aggiungi altre ubicazioni specifiche (a livello di spazio di lavoro).
Nota
Puoi aggiungere fino a 10 cartelle, progetti o spazi di lavoro alle ubicazioni di origine.
Qui puoi selezionare in quale caso deve essere attivata la regola, l'affermazione "QUANDO". Ogni regola di automazione ha un trigger. I trigger disponibili nello strumento per la creazione di regole sono diversi a seconda che la regola si applichi ad attività o a progetti.
-
Fai clic sulla sezione Aggiungi trigger.
-
Seleziona uno dei trigger disponibili dall'elenco.
-
Se necessario, applica le impostazioni aggiuntive richieste.
Suggerimento
Se vuoi modificare il trigger mentre stai creando o modificando la regola, passa il puntatore del mouse sulla sezione a sinistra e fai clic sull'icona del cestino che compare.
L'impostazione di questa sezione è opzionale. Qui puoi definire ulteriori condizioni che il trigger deve rispettare prima che venga eseguita la regola: l'affermazione "SE" aggiuntiva. Determinano i criteri che devono avverarsi per eseguire la regola. Le condizioni sono uguali per i filtri di attività e progetti che vedi nella tua area di lavoro.
Se imposti una condizione, prima di eseguirla Wrike verificherà se è vera per le attività o progetti a cui si applica la regola. Se si verifica un evento che attiva la regola ma le attività/progetti non soddisfano la totalità delle condizioni definite, Wrike non eseguirà la regola.
Non c'è limite al numero di condizioni che possono essere aggiunte a una regola.
Qui puoi indicare cosa deve accadere quando la regola viene attivata: il comando “ALLORA”. Puoi aggiungere fino a 10 azioni per ogni regola.
Tutte le azioni di automazione disponibili possono essere applicate sia ad attività che a progetti.
-
Fai clic sulla sezione Aggiungi azione.
-
Seleziona una delle azioni disponibili dall'elenco.
-
Se necessario, applica le impostazioni aggiuntive richieste
Per aggiungere altre azioni alla tua regola di automazione, fai clic su E fai anche questo.
Suggerimento
Se vuoi modificare l'azione mentre stai creando o modificando la regola, passa il puntatore del mouse sulla sezione a sinistra e fai clic sull'icona del cestino che compare.