Aggiungere approvazioni in attività, cartelle e progetti
|
Disponibilità: Business, Enterprise, Pinnacle. Non disponibili: Free, Team; |
Tutti gli utenti (inclusi Collaboratori e Collaboratori) possono utilizzare Approvals.
Note
Puoi aggiungere approvazioni ad attività, cartelle e progetti, ma non a spazi di lavoro.
Per aggiungere un'approvazione in un'attività, cartella o progetto:
-
Vai a una cartella o progetto in cui vuoi aggiungere un'approvazione e aprilo in Vista degli elementi.
Note
In alcuni Tipi di Elemento Personalizzato (CITs), lo strumento di approvazioni potrebbe essere nascosto a causa di impostazioni specifiche, quindi potresti non vedere la sezione delle approvazioni.
-
Fai clic su Approvazioni 1 nel pannello sul campo descrizione.
-
Di seguito puoi:
-
Aggiungi una descrizione 2.
-
Selezionare i responsabili dell'approvazione di attività, cartelle o progetti 3.
-
Imposta la data di scadenza dell'approvazione 4.
-
Aggiungi file per l'approvazione 5.
-
-
Fai clic sul pulsante Impostazioni avanzate 6 se hai bisogno di:
-
Terminare l'approvazione automaticamente quando tutti i responsabili dell'approvazione prendono la loro decisione. Se deselezioni questa opzione, dovrai terminare manualmente l'approvazione che hai creato.
-
Impostare la modifica di uno stato al completamento dell'approvazione.
-
-
Fai clic su Inizia approvazione 7 per aggiungere approvazioni all'attività, cartella o progetto.
Gli assegnatari delle approvazioni vedranno una notifica nella loro posta in arrivo, così come riceveranno una notifica via email.
Note
Sebbene non sia possibile assegnare i gruppi di utenti come responsabili dell'approvazione, puoi filtrare le attività/cartelle/progetti contenenti approvazioni per gli utenti di gruppi specifici, che sono assegnati come responsabili dell'approvazione, nelle viste Tabella, File e Diagrammi di Gantt.
Le informazioni sulla nuova approvazione vengono aggiunte anche nel flusso dell'attività, cartella o progetto. Tieni presente che se elimini tutti i responsabili dell'approvazione, quest'ultima verrà annullata e le decisioni verranno eliminate.
Note
Non è possibile avviare approvazioni multiple in un'attività, cartella o progetto contemporaneamente. Tuttavia, puoi avviare una nuova approvazione non appena termini quella precedente.
Gli amministratori dell'account possono configurare le Impostazioni avanzate predefinite per l'intero account. Per farlo:
-
Fai clic sulla tua immagine del profilo 1 nella barra laterale.
-
Seleziona Impostazioni 2 dal menu a discesa.
-
Fai clic su Impostazioni 3 nella barra laterale.
-
Scorri verso Impostazioni predefinite delle approvazioni 4 e seleziona le caselle se vuoi:
-
Terminare automaticamente le approvazioni quando la decisione finale è Approvato.
-
Terminare automaticamente le approvazioni quando la decisione finale è Rifiutato.
-
Queste caselle saranno preselezionate in tutte le approvazioni che verranno create nell'account, ma gli utenti possono modificarle manualmente quando creano una nuova approvazione.