Aggiungere approvazioni in attività, cartelle e progetti
|
Disponibilità: Business, Enterprise, Pinnacle. Non disponibili: Free, Team; |
Tutti gli utenti (inclusi Collaboratori e Contributori) possono utilizzare Approvazioni.
Nota
Puoi aggiungere approvazioni ad attività, cartelle e progetti, ma non a spazi di lavoro.
Per aggiungere un'approvazione in un'attività, cartella o progetto:
-
Vai a una cartella o progetto in cui vuoi aggiungere un'approvazione e aprilo in Vista degli elementi.
Nota
In alcuni Tipi di Elemento Personalizzato (CITs), lo strumento di approvazioni potrebbe essere nascosto a causa di impostazioni specifiche, quindi potresti non vedere la sezione delle approvazioni.
-
Fai clic su Approvazioni 1 nel pannello sul campo descrizione.
-
Di seguito puoi:
-
Aggiungi una descrizione 2.
-
Selezionare i responsabili dell'approvazione di attività, cartelle o progetti 3.
-
Imposta la data di scadenza dell'approvazione 4.
-
Aggiungi file per le approvazioni 5.
-
-
Fai clic sul pulsante Impostazioni avanzate 6 se hai bisogno di:
-
Terminare l'approvazione automaticamente quando tutti i responsabili dell'approvazione prendono la loro decisione. Se deselezioni questa opzione, dovrai terminare manualmente l'approvazione che hai creato.
-
Impostare la modifica di uno stato al completamento dell'approvazione.
-
-
Fai clic su Inizia approvazione 7 per aggiungere approvazioni all'attività, cartella o progetto.
Gli assegnatari delle approvazioni vedranno una notifica nella loro posta in arrivo, così come riceveranno una notifica via email.
Nota
Sebbene non sia possibile assegnare gruppi di utenti come responsabili delle approvazioni, puoi filtrare attività, cartelle, progetti che contengano approvazioni di utenti di gruppi di utenti specifici, che siano assegnati come responsabili delle approvazioni, nelle viste Elenco, Tabella, File e diagramma di Gantt.
Le informazioni sulla nuova approvazione vengono aggiunte anche nel flusso dell'attività, cartella o progetto. Tieni presente che se elimini tutti i responsabili dell'approvazione, quest'ultima verrà annullata e le decisioni verranno eliminate.
Nota
Non è possibile avviare approvazioni multiple in un'attività, cartella o progetto contemporaneamente. Tuttavia, puoi avviare una nuova approvazione non appena termini quella precedente.
Gli amministratori dell'account possono configurare le Impostazioni avanzate predefinite per l'intero account. Per farlo:
-
Fai clic sulla tua immagine del profilo 1 nella barra laterale.
-
Seleziona Impostazioni 2 dal menu a discesa.
-
Fai clic su Impostazioni 3 nella barra laterale.
-
Scorri verso Impostazioni predefinite delle approvazioni 4 e seleziona le caselle se vuoi:
-
Terminare automaticamente le approvazioni quando la decisione finale è Approvato.
-
Terminare automaticamente le approvazioni quando la decisione finale è Rifiutato.
-
Queste caselle saranno preselezionate in tutte le approvazioni che verranno create nell'account, ma gli utenti possono modificarle manualmente quando creano una nuova approvazione.