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Aggiungere approvazioni in attività, cartelle e progetti

Descrizione generale

Tutti gli utenti (compresi i collaboratori) possono utilizzare le approvazioni.

Nota

Puoi aggiungere approvazioni ad attività, cartelle e progetti, ma non a spazi di lavoro.

Creare un'approvazione

Per aggiungere un'approvazione in un'attività, cartella o progetto:

  1. Vai a una cartelle o progetto in cui vuoi aggiungere un'approvazione ed apri il relativo pannello informativo. Se vuoi aggiungere un'approvazione a un'attività, aprila nella vista delle attività.

  2. Fai clic su Approvazioni 1 nel pannello sul campo descrizione.

  3. Fai clic sul pulsante +Inizia nuova approvazione 2 nella parte superiore del campo descrizione.

  4. Di seguito puoi:

    1. Selezionare i responsabili dell'approvazione di attività, cartelle o progetti 3.

    2. Impostare la data di scadenza dell'approvazione 4.

    3. Aggiungere una descrizione su cosa deve essere approvato 5.

    4. Aggiungere file per l'approvazione 6.

  5. Fai clic sul pulsante Impostazioni avanzate 7 se hai bisogno di:

    1. Terminare l'approvazione automaticamente quando tutti i responsabili dell'approvazione prendono la loro decisione. Se deselezioni questa opzione, dovrai terminare manualmente l'approvazione che hai creato.

    2. Impostare la modifica di uno stato al completamento dell'approvazione.

  6. Fai clic su Inizia approvazione 8 per aggiungere un'approvazione all'attività, cartella o progetto.

add_approval.png

Gli assegnatari dell'approvazione vedranno una notifica nella loro posta in arrivo e riceveranno una notifica per email.

Nota

Sebbene non sia possibile assegnare gruppi di utenti come responsabili dell'approvazione, puoi filtrare attività, cartelle e progetti contenenti approvazioni di utenti di gruppi specifici, assegnati come responsabili delle approvazioni, nella vista elenco, nella vista tabella, nella vista file e nei diagrammi di Gantt.

Le informazioni sulla nuova approvazione vengono aggiunte al flusso di attività, cartelle e progetti. Tieni presente che se elimini tutti i responsabili dell'approvazione, quest'ultima verrà annullata e le decisioni verranno eliminate.

Nota

Non è possibile avviare approvazioni multiple in un'attività, cartella o progetto contemporaneamente. Tuttavia, puoi avviare una nuova approvazione non appena termini quella precedente.

Impostazioni avanzate

Gli amministratori dell'account possono impostare Impostazioni avanzate predefinite per l'intero account. Per farlo:

  1. Fai clic sulla tua immagine del profilo.

  2. Seleziona Impostazioni dal menu a discesa.

  3. Fai clic su Impostazioni nel pannello a sinistra.

  4. Scorri verso Impostazioni predefinite delle approvazioni e seleziona le caselle se vuoi:

    1. Terminare automaticamente le approvazioni quando la decisione finale è Approvato.

    2. Terminare automaticamente le approvazioni quando la decisione finale è Rifiutato.

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Queste caselle saranno preselezionate in tutte le approvazioni che verranno create nell'account, ma gli utenti possono modificarle manualmente quando creano una nuova approvazione.

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