Creazione di un flusso di lavoro personalizzato a livello di account
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Disponibili: Legacy Business, Legacy Enterprise.; Non disponibili: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilità: Business, Enterprise, Pinnacle. Non disponibili: Free, Team; |
Gli amministratori di account Business e superiori possono creare flussi di lavoro personalizzati a livello di account. Nei piani Enterprise Standard e Pinnacle, si tratta di un'autorizzazione amministrativa controllata, pertanto, alcuni amministratori potrebbero non disporne. Tutti gli utenti, ad eccezione dei collaboratori, dei contributori e degli spettatori, su questi account possono usare flussi di lavoro personalizzati.
I flussi di lavoro personalizzati a livello di account sono visibili per tutti gli utenti dell'account e possono essere utilizzati come flussi di lavoro predefiniti in qualsiasi spazio di lavoro, progetto o cartella.
Suggerimento
Se il flusso di lavoro che si sta per creare dovrà essere utilizzato da un solo team, consigliamo di crearlo come flusso di lavoro dello spazio di lavoro all'interno dello spazio di lavoro del team. In questo modo sarà più facile accedere alla modifica del flusso di lavoro e quest'ultimo sarà disponibile per l'uso solo all'interno di uno spazio di lavoro specifico.
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Fai clic sull'immagine del profilo 1 nella barra laterale.
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Seleziona Impostazioni 2 dal menu a discesa.
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Fai clic su Flusso di lavoro 3 nella barra laterale. Vedrai un elenco con tutti i flussi di lavoro dell'account.
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Fai clic su + Nuovo flusso di lavoro 4.
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Inserisci il nome del nuovo flusso di lavoro 5. In modo predefinito, ha uno stato corrispondente alle categorie di flusso di lavoro Attivo e Completato. Tali stati predefiniti possono essere modificati ma non eliminati.
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Aggiungi stati al tuo flusso di lavoro facendo clic su Aggiungi stato 6 nella parte inferiore di qualsiasi gruppo di flussi di lavoro, inserendone il nome 7 e selezionando un colore per lo stato 8.
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Rinomina, elimina o modifica il colore di uno stato facendo clic sullo stato.
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Opzionale: aggiungi approvazioni, transizioni o assegnatari 9 dopo una modifica dello stato, facendo clic sullo stato in questione.
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Fai clic su Elimina stato 10 se vuoi eliminare lo stato definitivamente.
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Trascina e rilascia gli stati per disporli nel gruppo di uno stato nell'ordine più significativo per il team. L'ordine che scegli è quello in cui gli stati appariranno nel menu a discesa dello stato dell'attività.
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Fai clic su Salva nell'angolo superiore destro 11.
Quando si crea un nuovo flusso di lavoro, questo diventa immediatamente disponibile per la visualizzazione e l'utilizzo da parte di tutti i membri del team.
Nota
Ogni account Business ed Enterprise può disporre di un massimo di 200 flussi di lavoro, ma all'interno di un flusso di lavoro può essere incluso un numero illimitato di stati.