Creazione di un flusso di lavoro personalizzato a livello di account
Gli amministratori di account Business e superiori possono creare flussi di lavoro personalizzati a livello di account. Negli account Enterprise Standard e Pinnacle si tratta di un'autorizzazione controllata degli amministratori, pertanto alcuni amministratori potrebbero non disporne. Tutti gli utenti, eccetto i collaboratori degli account, possono utilizzare flussi di lavoro personalizzati.
I flussi di lavoro personalizzati a livello di account sono visibili per tutti gli utenti dell'account e possono essere utilizzati come flussi di lavoro predefiniti in qualsiasi spazio di lavoro, progetto o cartella.
Suggerimento
Se il flusso di lavoro che si sta per creare dovrà essere utilizzato da un solo team, consigliamo di crearlo come flusso di lavoro dello spazio di lavoro all'interno dello spazio di lavoro del team. In questo modo sarà più facile accedere alla modifica del flusso di lavoro e quest'ultimo sarà disponibile per l'uso solo all'interno di uno spazio di lavoro specifico.
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Fai clic sulla tua immagine del profilo situata nell'angolo superiore destro dell'area di lavoro 1.
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Seleziona Impostazioni dal menu a discesa.
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Fai clic su Flusso di lavoro sul pannello di navigazione a sinistra. Vedrai un elenco di tutti i flussi di lavoro presenti nell'account 2.
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Fai clic su +Nuovo flusso di lavoro.
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Inserisci il nome del nuovo flusso di lavoro 3. In modo predefinito avrà uno stato nelle categorie del flusso di lavoro Attivo e Completato. Tali stati predefiniti possono essere modificati ma non eliminati.
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Aggiungi stati al tuo flusso di lavoro facendo clic su + Aggiungi stato 4 nella parte inferiore di qualsiasi gruppo di flussi di lavoro, inserendo il relativo nome 5 e selezionando un colore per lo stato scelto 6.
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Rinomina, elimina 7 o modifica il colore di uno stato di lavoro facendo clic su tale stato.
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Opzionale: aggiungi approvazioni, transizioni o assegnatari in caso di modifica dello stato facendo clic su uno stato.
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Trascina e rilascia gli stati per disporli nel gruppo di uno stato nell'ordine più significativo per il team. L'ordine che scegli è quello in cui gli stati appariranno nel menu a discesa dello stato dell'attività.
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Fai clic su Salva nell'angolo superiore destro 8.
Quando si crea un nuovo flusso di lavoro, questo diventa immediatamente disponibile per la visualizzazione e l'utilizzo da parte di tutti i membri del team.
Nota
Ogni account Business ed Enterprise può disporre di un massimo di 200 flussi di lavoro, ma all'interno di un flusso di lavoro può essere incluso un numero illimitato di stati.