Azioni di automazione disponibili

Aggiunge un elemento secondario all'elemento a cui si applica la regola.

Fai clic su Seleziona elemento per specificare il tipo di elemento secondario (nome dell'attività, del progetto o tipi di elementi personalizzati e, opzionalmente, la descrizione).

Il tipo di elemento secondario è limitato dalla portata della regola (ad es., non è possibile aggiungere un elemento secondario tipo progetto a un'attività).

Aggiungere un elemento secondario da un blueprint all'elemento quando viene attivata.

Fai clic su Seleziona blueprint per specificare il blueprint pertinente e aggiungi un nome. 

Opzionale: aggiungi il prefisso. Seleziona la casella Notifica assegnatari se vuoi inviare loro una notifica.

Limitato dalla portata della regola.

4.000 elementi ogni 7 giorni; se vengono superati la regola si disattiva.

È possibile riattivarla riportando l'account sotto il limite.

Duplica un elemento esistente come elemento secondario quando viene attivata.

Fai clic su Seleziona attività o progetto /cartella per specificare l'elemento da duplicare e aggiungi un nome.

Opzionale: aggiungi il prefisso. Seleziona le caselle pertinenti per specificare quali dati dell'elemento originale duplicare.

Limitato dalla portata della regola.

4.000 elementi ogni 7 giorni; se vengono superati la regola si disattiva.

È possibile riattivarla riportando l'account sotto il limite.

Aggiunge un nuovo elemento in un'ubicazione specifica quando viene attivata.

Fai clic su Seleziona elemento per specificare il tipo di elemento secondario creato: attività, progetto o uno dei tipi di elementi personalizzati.

(Scegli l'ubicazione, aggiungi un nome e, opzionalmente, aggiungi una descrizione.

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Aggiunge un elemento da un blueprint in un'ubicazione specifica quando viene attivata.

Fai clic su Seleziona blueprint per specificare il blueprint pertinente.

Aggiungi un nome e seleziona l'ubicazione.

Opzionale: aggiungi il prefisso e seleziona la casella Notifica assegnatari se vuoi inviare una notifica nella loro posta in arrivo.

Limitato dalla portata della regola.

4.000 elementi ogni 7 giorni; se vengono superati la regola si disattiva.

È possibile riattivarla riportando l'account sotto il limite.

Duplica un elemento esistente in un'ubicazione specifica quando viene attivata.

Fai clic su Seleziona attività o progetto /cartella per specificare l'elemento da duplicare. 

Aggiungi un nome e seleziona l'ubicazione. 

Opzionale: aggiungi il prefisso. Seleziona le caselle pertinenti per specificare quali dati dell'elemento originale duplicare.

Limitato dalla portata della regola.

4.000 elementi ogni 7 giorni; se vengono superati la regola si disattiva.

È possibile riattivarla riportando l'account sotto il limite.

Modifica l'ubicazione di un progetto, cartella o spazio di lavoro selezionato.

Hai diverse opzioni per gestire l'ubicazione di un elemento:

Aggiungerlo a un'ubicazione: aggiungi l'elemento in un'ubicazione specifica.

Rimuoverlo da un'ubicazione: rimuovi l'elemento da un'ubicazione specifica.

Aggiungere e rimuovere: aggiungi l'elemento a un'ubicazione e lo rimuovi da un'altra.

Spostare in un'ubicazione. sposta l'elemento in un'ubicazione selezionata.

Assicurati di disporre delle autorizzazioni necessarie per modificare l'ubicazione di un elemento.

Modificare un valore di un campo personalizzato selezionato.

Fai clic su "Seleziona campo" e scegli il campo pertinente e il nuovo valore.

Questa azione funziona per i campi personalizzati tipo testo, casella di controllo, selezione multipla, selezione singola, persone, valuta, percentuale e numero.

I campi devono trovarsi in un progetto, cartella o spazio di lavoro specifici.

Modifica l'assegnatario di un elemento.

Hai diverse opzioni per gestire l'assegnatario di un elemento:

Modificare con un utente specifico: assegna l'elemento a un utente specifico.

Aggiungere o rimuovere utenti: aggiungi o rimuovi l'utente che ha azionato la regola o l'autore dell'elemento.

Rimuovere tutti gli assegnatari: rimuovi tutti gli assegnatari attuali dall'elemento.

Seleziona manuale: scegli manualmente le persone o i gruppi da assegnare.

Quando un elemento è assegnato, verrà condiviso con le persone o i gruppi selezionati.

Saranno aggiunti come assegnatari individuali tutti i partecipanti del gruppo.

Le dimensioni massime del gruppo, sottogruppi compresi, sono di 25 persone.

Modifica il nome di attività/progetti in base alle impostazioni dell'azione.

Scegli Modifica in (per sostituire completamente il nome dell'elemento originale).

Aggiungi prefisso (per aggiungere un testo all'inizio del nome dell'elemento originale) oppure Aggiungi suffisso (per aggiungere un testo alla fine del nome dell'elemento originale).

Nel campo Inserisci il nome inserire il testo corrispondente, che verrà aggiunto come nuovo nome dell'elemento o come prefisso/suffisso.

Il campo Inserisci nome ha un numero limitato di caratteri (1000 se la regola si applica ad attività e 100 se si applica a progetti).

I simboli /, , , ; non sono permessi.

C'è anche un limite di 1000 caratteri per i nomi degli elementi, che include eventuali prefissi o suffissi aggiunti tramite un'automazione.

Se il nome dell'elemento risultante supera tale limite, qualsiasi cosa superi i 1000 caratteri sarà rimossa.

Questa azione modifica l'importanza delle attività in base alle impostazioni dell'azione.

Nel campo Modifica in , seleziona il livello di importanza (Alta, Normale, Bassa).

Si applica solo ad attività o ad elementi personalizzati basati su attività.

Se è selezionato un gruppo di stati, verrà impostato il primo stato di tale gruppo per tutti gli elementi secondari diretti, seguendo i rispettivi flussi di lavoro.

Seleziona lo stato che vuoi assegnare a tutti gli elementi secondari diretti dell'attività che vuoi modificare.

Funziona con attività e progetti.

Se è selezionato un gruppo di stati, verrà impostato il primo stato di tale gruppo per tutti gli elementi secondari diretti di progetti, in base ai rispettivi flussi di lavoro.

Seleziona lo stato che vuoi assegnare a tutti gli elementi secondari diretti del progetto che vuoi modificare.

Funziona con progetti.

Aggiunge l'integrazione con il calendario di Outlook.

Fai clic su Crea avento del calendario di Outlook. Il nome, la descrizione e i partecipanti all'evento saranno creati utilizzando il nome, la descrizione e gli assegnatari dell'elemento azionato.

Collega un account di Outlook.

Assicurati che Wrike disponga di accesso al tuo account di Outlook e attiva le autorizzazioni per l'accesso al calendario.

Le attività di Wrike compariranno sul calendario di Outlook, ottimizzando la pianificazione e la gestione.

Aggiunge l'integrazione con le email di Outlook.

Fai clic su Invia email con Outlook. Verrà inviata automaticamente un'email da un account di Outlook.

Seleziona un account di Outlook.

Assicurati che Wrike disponga di accesso al tuo account di Outlook e attiva le autorizzazioni per l'accesso al calendario.

Aggiunge l'integrazione con Google Calendar.

Fai clic su Crea avento di Google Calendar. Il nome, la descrizione e i partecipanti all'evento saranno creati utilizzando il nome, la descrizione e gli assegnatari dell'elemento azionato.

Seleziona un account di Google Calendar.

Assicurati che Wrike disponga di accesso al tuo account di Google e attiva le autorizzazioni per l'accesso al calendario.

Per l'automazione è disponibile solo il livello del calendario predefinito. Le attività di Wrike saranno aggiunte al tuo Google Calendar predefinito.

Collega Wrike con Mailchimp per creare campagne in Mailchimp.

Fai clic su Crea campagne in Mailchimp. Il nome e il contenuto della campagna verranno creati utilizzando il nome e la descrizione dell'elemento azionato.

Seleziona un account di Mailchimp.

Devi accedere al tuo account di Mailchimp per creare una regola.

Collega Wrike con Constant Contact per crare campagne in Constant Contact.

Fai clic su Crea campagne in Constant Contact. Il nome e il contenuto della campagna verranno creati utilizzando il nome e la descrizione dell'elemento azionato.

Seleziona un account di Constant Contact.

Devi accedere al tuo account di Constant Contact per creare una regola.

Collega Wrike con Slack per ricevere notifiche e aggiornamenti direttamente nei tuoi canali di Slack.

Fai clic su Invia messaggio con Slack. Scegli un canale o una conversazione e scrivi un messaggio che vuoi inviare automaticamente.

Seleziona un account di Slack.

Attiva le autorizzazioni per l'integrazione di Slack in Wrike. Assicurati che Wrike disponga di accesso per postare messaggi nei tuoi canali.

Le regole di automazione possono essere collegate a canali privati se viene aggiunto al canale il bot di Wrike.

Apri le impostazioni del canale privato di Slack > Integrazioni > Aggiuntgi la app di Wrike.

Imposta e aziona la regola oppure usane una esistente quando il canale è visibile.

I canali privati possono restare invisibili nelle impostazioni della regola fino a un'ora dopo aver aggiunto il boto.

Aggiunge l'integrazione con Microsoft Teams per migliorare il tuo flusso di lavoro.

Fai clic su Invia messaggio con Microsoft Teams. In questo modo verrà inviato un messaggio automatico a un canale di Microsoft Teams.

Seleziona un account di Microsoft Teams.

Assicurati che Wrike disponga di autorizzazione per accedere al tuo account di Teams.

Non è possibile inviare messaggi personali con l'integrazione di Microsoft Teams.

Aggiunge l'integrazione con Gmail.

Fai clic su Invia email con Gmail. Verrà inviata automaticamente un'email da un account di Gmail.

Seleziona un account di Google.

Assicurati che Wrike disponga di accesso al tuo account di Google e attiva le autorizzazioni per l'accesso al calendario.

Collega Wrike con Hootsuite per pianificare un post di Hootsuite.

Fai clic su Pianifica post di Hootsuite. La descrizione del post sarà creata dalla descrizione dell'elemento azionato e verrà caricata l'ultima versione dell'ultimo file allegato all'elemento.

Seleziona un account di Hootsuite.

Devi accedere al tuo account di Hootsuite per creare una regola.

Sono supportati esclusivamente file JPG, JPEG, PNG e GIF.

Aggiunge l'integrazione con QuickBooks per esportare inserimenti di tempo a QuickBooks.

Fai clic su Esporta inserimenti di tempo a QuickBooks e seleziona un account di QuickBooks.

Devi accedere al tuo account di QuickBooks per creare una regola.

Funziona con progetti.

Questa azione modifica lo stato di attività o progetti a quello specificato da te.

Fai clic su Seleziona stato per specificare il nuovo stato.

Se almeno uno degli stati del flusso di lavoro selezionati viene eliminato dall'account, la regola viene disattivata.

Sovrascrive le impostazioni dei Flussi di lavoro fissi.

Ignora le impostazioni di assegnazione automatica e approvazioni automatiche se lo stato è stato modificato mediante la regola di automazione.

Questa azione aggiunge attività/progetti nelle ubicazioni specificate.

Fai clic su Seleziona progetto, cartella o spazio di lavoro per specificare l'ubicazione di destinazione.

Puoi selezionare un massimo di 10 ubicazioni diverse.

La regola si disattiva se viene eliminata qualsiasi destinazione.

Questa azione sposta attività/progetti nelle ubicazioni specificate.

Fai clic su Seleziona progetto, cartella o spazio di lavoro per specificare le ubicazioni di origine e di destinazione.

Seleziona tutti i progetti, cartelle e spazi di lavoro se vuoi rimuovere le attività o i progetti da tutte le relative ubicazioni esistenti e spostarli nell'ubicazione di destinazione quando viene azionata la regola.

Oppure seleziona progetti, cartelle e spazi di lavoro specifici e poi specifica l'ubicazione esatta da cui vuoi rimuovere le attività o i progetti.

Puoi selezionare un massimo di 10 ubicazioni di destinazione.

La regola si disattiva se viene eliminata qualsiasi ubicazione.

Aggiunge un commento ad attività/progetti, con menzioni opzionali.

Scrivi il testo del tuo commento nel campo Scrivi un commento. Seleziona menzioni speciali e utenti/gruppi specifici da menzionare.

(Opzionale) Fai clic su Seleziona utenti o gruppi specifici per @menzionare uno o più utenti o gruppi di utenti dell'account.

(Se la regola di automazione viene azionata dal trigger Il progetto è a rischio (in base alla IA), puoi scegliere di includere automaticamente le informazioni sul rischio del progetto nel commento. Seleziona la casella Includi i dettagli del livello del rischio sotto il campo dei commenti.

Fino a 20 menzioni; la regola si disattiva se uno qualsiasi degli utenti o gruppi viene eliminato.

Quando la regola di automazione si aziona e il commento viene creato:

La menzione @responsabili dell'approvazione viene sostituito con i nomi dei responsabili dell'approvazione, se presenti. In caso contrario, viene aggiunto al commento come testo normale.

La menzione @follower resta invarita e tutti gli utenti che seguono l'attività o il progetto riceveranno la notifica.

L'autore di tutti i commenti creati mediante l'automazione è il Bot di automazione.