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Ajouter des formules aux champs personnalisés

Tableau 33. Disponibilité - Anciens plans


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Vous pouvez configurer des formules de calcul automatique à partir des données que vous saisissez dans les champs personnalisés et les champs système de Wrike, à l'aide d'un champ de formule, un type de champ personnalisé particulier. Utilisez les formules de Wrike pour configurer des calculs automatiques à partir de vos données, mais également pour appliquer un code couleur aux résultats et les consulter en un coup d'œil dans la vue Tableau.

Les champs personnalisés de formule sont similaires aux autres champs personnalisés. Dans l'espace de travail, ils fonctionnent comme les autres types de champs personnalisés et sont régis par les mêmes règles en ce qui concerne la création, la modification, le partage et l'agrégation.

Remarque

Les champs personnalisé calculés et les calculs dans les rapports sont deux fonctionnalités différentes qui doivent être configurées séparément.

Ajouter des formules aux champs personnalisés

Étape A : Créer le champ de formule

  1. Accédez au dossier, au projet ou à l'espace avec les champs contenant les données que vous souhaitez calculer.

  2. Créez un nouveau champ personnalisé.

  3. Sélectionnez le type de champ Formule.

Étape B : Sélectionner des champs personnalisés pour la formule

Exemple de formule : ([Nom du champ personnalisé X]-[Nom du champ personnalisé Y])*2

Ajoutez les noms des champs qui doivent être calculés :

  1. Cliquez sur le champ Formule pour voir la liste complète des champs disponibles que vous pouvez ajouter à la formule de calcul.

  2. Sélectionnez un nom de champ dans la liste, ou commencez à le saisir pour le trouver. Assurez-vous que le nom des champs apparaît entre crochets.

Voici les champs que vous pouvez inclure dans la formule :

  • Les champs système par défaut : durée, temps passé, date de création, date de finalisation, effort, date de début, date d'échéance

  • Les champs personnalisés de nombre, devise, pourcentage, jours, heures, date, formule.

Vous pouvez également inclure des constantes telles que des nombres, comme dans cet exemple : ([Nom du champ personnalisé X]-[Nom du champ personnalisé Y])*2, ou sous forme de jours et d'heures comme ici : [Date d'échéance]+2j.

Étape C : Ajouter des opérations mathématiques

Vous pouvez utiliser les opérations mathématiques suivantes :

  • Addition : +

  • Soustraction : -

  • Multiplication : *

  • Division : /

  • Date actuelle : AUJOURD'HUI ()

Remarque

La fonctionnalité AUJOURD'HUI() utilise le temps universel coordonné (UTC), pas les fuseaux horaires individuels des utilisateurs.

Pour les formules complexes comportant plus de deux champs, vous pouvez utiliser des parenthèses pour indiquer l'ordre des opérations.

Remarque

Après avoir effectué les étapes A à C pour créer un champ personnalisé de formule, cliquez sur le bouton Créer. Les résultats de la formule seront immédiatement visibles dans la vue Tableau. Les étapes facultatives décrites ci-dessous vous permettront de personnaliser encore plus vos formules.

Étape D (facultatif) : Modifier le format du type de données obtenu

Si le résultat de votre formule est numérique (nombre, pourcentage ou devise), un champ spécial de format apparaît lors de la création de la formule. Vous pouvez modifier manuellement le format du résultat du calcul dans la vue de ce champ.

Pour en savoir plus sur les formats des résultats de calcul, consultez la page Champs personnalisés de formule : formules possibles et types de données obtenus.

Étape E (facultatif) : ajouter un code couleur aux résultats de la formule

Vous pouvez ajouter un code couleur (vert, orange, rouge) aux résultats de votre formule. Le code couleur vous permet de définir les bons résultats et ceux auxquels vous devez prêter attention. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page Champs personnalisés calculés : code couleur des résultats.

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