Widget Salesforce de Wrike
En résumé
Le widget Salesforce de Wrike intègre directement les éléments de travail Wrike dans les enregistrements Salesforce, permettant aux utilisateurs d’afficher et de gérer les dossiers, projets, tâches et sous-tâches liés, d’en suivre le statut, de les ouvrir dans Wrike, de les filtrer et même de créer de nouveaux projets ou dossiers Wrike depuis Salesforce.
| Disponibilité : Legacy Business, Legacy Enterprise.; Indisponibilité : Legacy Free, Legacy Professional.; |
| Disponibilité: Business, Pinnacle, Apex. Indisponibilité : Free, Team; |
Les administrateurs du compte peuvent intégrer Wrike à Salesforce.
Grâce au widget Salesforce de Wrike, vous pouvez :
- Afficher les dossiers, projets, tâches et sous-tâches associés à un enregistrement.
- Suivre le statut des projets et des tâches.
- Ouvrir un dossier, un projet ou une tâche dans Wrike.
- Filtrer la liste des tâches pour trouver des entités enfants par nom ou par statut.
- Créer un dossier ou un projet dans Wrike pour un enregistrement Salesforce et l’alimenter avec des modèles depuis Wrike.
Note
Pour afficher le widget, vous devez disposer d’un compte Wrike, toutefois, un type d'utilisateur Collaborateur ou Contributeur suffit.
Après avoir configuré l’intégration, la première fois que vous consultez le widget, il vous sera demandé d’autoriser votre compte Wrike. Cliquez simplement sur le bouton Se connecter du widget, saisissez vos identifiants Wrike, puis commencez à travailler.
Si le projet ou le dossier associé à l’enregistrement Salesforce n’est pas encore sélectionné, vous pouvez le choisir dans la liste déroulante Ajouter un dossier ou un projet.
Une fois l’intégration Wrike activée pour les objets Salesforce souhaités, vous devez ajouter les pages Visualforce du widget Wrike aux mises en page de ces objets.
- Cliquez sur le bouton Configuration en haut à droite de l’espace de travail.
- Ouvrez une mise en page à laquelle vous souhaitez ajouter le widget.
- Dans le panneau supérieur des paramètres, sélectionnez l’onglet Visualforce Pages.
- Faites glisser le widget Wrike à l’endroit souhaité dans la mise en page.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer dans le panneau supérieur.
- Cliquez sur l’icône d'engrenage située en haut à droite de l’espace de travail.
- Sélectionnez Configuration.
- Ouvrez Object Manager.
- Sélectionnez l’élément Salesforce souhaité dans la liste.
- Ouvrez une mise en page à laquelle vous souhaitez ajouter le widget.
- Dans le panneau supérieur des paramètres, sélectionnez l’onglet Visualforce Pages.
- Faites glisser le widget Wrike à l’endroit souhaité dans la mise en page.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer dans le panneau supérieur.