Créer des règles d'automatisation
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponibilité : Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; Indisponibilité : Free ; |
L'automatisation dans Wrike est facile à utiliser et ne nécessite aucune expérience de codage pour créer des règles d'automatisation.
Les règles ont une structure simple de type « LORSQUE …, ALORS … ». L'outil de création de règles d'automatisation vous guidera dans le processus.
L'outil de création de règles d'automatisation se compose de quatre sections que vous devez renseigner pour faire fonctionner les règles d'automatisation.
Ici, vous sélectionnez les tâches ou les projets auxquels appliquer la règle.
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Utilisez la liste déroulante pour indiquer si la règle doit s'appliquer aux tâches ou aux projets.
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Sélectionnez la tâche ou les projets et les emplacements source (au niveau du compte) ou les types d'éléments et l'emplacement (au niveau de l'espace) auxquels vous souhaitez appliquer la règle. Pour ajouter des emplacements supplémentaires, cliquez sur le bouton + (au niveau du compte) ou ajoutez des emplacements plus spécifiques (au niveau de l'espace).
Remarque
Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 dossiers, projets ou espaces en tant qu'emplacements source.
Ici, vous sélectionnez dans quels cas la règle doit être déclenchée, l'instruction « LORSQUE ». Chaque règle d'automatisation peut avoir un déclencheur. Les déclencheurs disponibles dans l'outil de création de règles varient selon que votre règle s'applique à des tâches ou à des projets.
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Cliquez sur la section Ajouter le déclencheur.
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Sélectionnez l'un des déclencheurs disponibles dans la liste.
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Le cas échéant, renseignez les paramètres supplémentaires requis.
Conseil
Si vous souhaitez modifier le déclencheur pendant la création ou la modification de la règle, survolez la section à gauche et cliquez sur l'icône de la corbeille qui apparaît.
La configuration de cette section est facultative. Vous pouvez définir ici les conditions supplémentaires que votre déclencheur doit remplir avant que la règle ne soit exécutée : l'instruction « SI» supplémentaire. Ces conditions déterminent quels critères doivent être réunis pour que la règle s'active. Ces conditions sont les mêmes que les filtres de tâches et de projets que vous voyez dans votre espace de travail.
Si vous configurez une condition, Wrike vérifiera si cette condition a lieu dans les tâches ou les projets auxquels la règle s'applique avant de l'exécuter. S'il y a un événement qui déclenche la règle, mais que les tâches/projets ne répondent pas à toutes les conditions que vous avez définies, Wrike n'exécutera pas la règle.
Vous pouvez ajouter à une règle autant de conditions que vous le souhaitez.
Ici, vous définissez ce qui devrait se passer lorsque la règle est déclenchée, l'instruction « ALORS ». Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions à chaque règle.
Toutes les actions d'automatisation disponibles peuvent être appliquées à la fois aux tâches et aux projets.
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Cliquez sur la section Ajouter une action.
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Sélectionnez l'une des actions disponibles dans la liste.
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Le cas échéant, renseignez les paramètres supplémentaires requis.
Pour ajouter d'autres actions à votre règle d'automatisation, cliquez sur la section Et aussi cela.
Conseil
Si vous souhaitez modifier l'action pendant la création ou la modification de la règle, survolez la section à gauche et cliquez sur l'icône de la corbeille qui apparaît.