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Créer des règles d'automatisation

Tableau 187. Disponibilité - Anciens plans


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Les administrateurs et les propriétaires de compte peuvent créer de nouvelles règles d'automatisation. Sur les comptes Enterprise, ce droit peut être retiré des administrateurs.

Les règles d'automatisation font partie du moteur d'automatisation de Wrike. Avec les règles d'automatisation, vous et votre équipe pouvez automatiser diverses actions dans les tâches et les projets, ce qui vous permet d'éviter de faire le travail manuellement.

Créer une règle d'automatisation

Automation_Engine_-_Create_rules.png
  1. Cliquez sur votre image de profil dans l'angle supérieur droit de votre espace de travail. 1

  2. Cliquez sur Paramètres.

  3. Cliquez sur Automatisation 2 dans la section Gestion du compte du panneau de gauche.

  4. S'il s'agit de la première règle d'automatisation du compte, cliquez sur le bouton Créer une règle qui apparaît. Sinon, cliquez sur + Nouvelle règle 3 en haut de la liste des règles.

  5. Dans l'outil de création de règles qui s'ouvre :

    1. Indiquez si la règle s'applique aux tâches ou aux projets, et sélectionnez leur emplacement. 4

    2. Sélectionnez et configurez l'un des déclencheurs disponibles. 5

    3. Sélectionnez et configurez une ou plusieurs des actions disponibles. 6 Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions à la règle.

  6. Si nécessaire, modifiez le nom de la règle en haut à gauche de la vue. 7 Par défaut, un nom composé des noms du déclencheur et des actions est automatiquement renseigné.

  7. Cliquez sur Créer 8 dans le coin supérieur droit de la vue.

Votre règle est maintenant créée, et une fois qu'elle est déclenchée, elle exécute automatiquement l'action que vous avez définie.

L'outil de création de règles d'automatisation

L'outil de création de règles d'automatisation se compose de trois sections que vous devez renseigner pour faire fonctionner les règles d'automatisation.

La section Appliquer à

Ici, vous sélectionnez précisément les éléments auxquels appliquer une règle.

Par exemple, SI les tâches (d'un projet donné) n'ont pas changé de statut 5 jours après avoir pris le statut « Changements en attente », ALORS @mentionner les chargés de mission et laisser un commentaire.

Automation_Engine_-_Rule_constructor_-_Apply_to.png
  1. Utilisez la liste déroulante 1 pour indiquer si vous souhaitez que la règle s'applique aux tâches ou aux projets.

  2. Cliquez sur Sélectionner un projet, un dossier ou un espace 2 pour sélectionner un ou plusieurs emplacements source pour les tâches ou les projets auxquels vous souhaitez appliquer la règle. Pour ajouter d'autres emplacements, cliquez sur le bouton +. 3

    Remarque

    Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 dossiers, projets ou espaces en tant qu'emplacements source.

La section Ajouter un déclencheur

Vous sélectionnez ici la condition qui définit dans quel cas la règle doit être déclenchée.

Par exemple, SI les tâches (d'un projet donné) n'ont pas changé de statut 5 jours après avoir pris le statut « Changements en attente », ALORS @mentionner les chargés de mission et laisser un commentaire.

Automation_Engine_-_Rule_constructor_-_Select_trigger.png
  1. Cliquez sur la section Ajouter un déclencheur. 1

  2. Sélectionnez l'un des déclencheurs disponibles dans la liste. 2

  3. Le cas échéant, renseignez les paramètres supplémentaires requis. 3

Conseil

Si vous souhaitez modifier le déclencheur pendant la création ou la modification de la règle, survolez son nom dans la section de gauche Ajouter un déclencheur et cliquez sur l'icône de la corbeille qui apparaît 4.

La section Ajouter une action

Dans cette section, vous définissez ce qui doit se passer lorsque la règle est déclenchée. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions à chaque règle.

Par exemple, SI les tâches (d'un projet donné) n'ont pas changé de statut 5 jours après avoir pris le statut « Changements en attente », ALORS @mentionner les chargés de mission et laisser un commentaire.

Automation_Engine_-_Rule_constructor_-_Add_action.png
  1. Cliquez sur la section Ajouter une action. 1

  2. Sélectionnez l'une des actions disponibles dans la liste. 2

  3. Le cas échéant, renseignez les paramètres supplémentaires requis. 3

Pour ajouter d'autres actions à votre règle d'automatisation, cliquez sur la section Ajouter une autre action 4 qui apparaît lorsque vous configurez la première action.

Conseil

Si vous souhaitez modifier une action pendant la création ou la modification de la règle, survolez son nom dans la section de gauche Ajouter une action et cliquez sur l'icône de la corbeille qui apparaît 5.

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