Créer le flux de travail personnalisé d'un compte
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponibilité : Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilité : Free, Team; |
Les administrateurs des comptes Business et supérieurs peuvent créer des flux de travail personnalisé des comptes. Sur les comptes Enterprise Standard et Pinnacle, cette autorisation d'administration est contrôlée, de sorte que certains administrateurs peuvent ne pas l'avoir. Tous les utilisateurs, sauf les collaborateurs, les contributeurs, et les utilisateurs en lecture seule, sur ces comptes peuvent utiliser des flux de travail personnalisés.
Les flux de travail personnalisés réservés à un compte sont visibles pour tous les utilisateurs du compte et peuvent être utilisés comme flux de travail par défaut dans n'importe quel espace et élément basé sur un projet.
Conseil
Si le flux de travail que vous voulez créer est destiné à une seule équipe, nous vous recommandons de le créer dans l'espace de l'équipe. Vous pourrez le modifier facilement et il sera disponible uniquement au sein de cet espace.
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Cliquez sur votre image de profil 1 dans le panneau latéral.
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Sélectionnez Paramètres 2 dans la liste déroulante.
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Cliquez sur Flux de travail 3 dans le panneau de navigation de gauche. Vous verrez une liste de tous les flux de travail créés à la fois au niveau de l'espace et du compte dans une vue en Tableau.
Vous pouvez rechercher, trier et regrouper des flux de travail, et activer des champs depuis la barre d'outils 4.
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Cliquez sur + Flux de travail 5.
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Saisissez le nom de votre nouveau flux de travail 6. Par défaut, un de ses statuts se trouve dans les catégories Actif et Terminé. Ces statuts par défaut peuvent être modifiés, mais pas supprimés.
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Ajoutez des statuts à votre flux de travail en cliquant sur + Ajouter un statut 7 dans la partie inférieure de n'importe quel groupe de flux de travail, en saisissant son nom 8 et en lui choisissant une couleur 9.
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Renommer, Supprimer, ou Modifier une couleur de statut en cliquant sur ce statut.
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Facultatif : ajoutez des approbations, des transitions ou des chargés de mission 10 lors d'un changement de statut en cliquant sur un statut.
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Cliquez sur Supprimer le statut 11 si vous souhaitez supprimer définitivement le statut.
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Déplacez les statuts par glisser-déposer pour les organiser de la manière la plus adéquate pour votre équipe. L'ordre que vous choisissez est celui dans lequel les statuts apparaîtront dans un menu déroulant des statuts d'un élément.
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Cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit 12.
Lorsque vous créez un nouveau flux de travail, tous les membres de l’équipe peuvent immédiatement le consulter et l’utiliser.
Remarque
Les comptes Business et Enterprise disposent chacun d’un maximum de 200 flux de travail, mais il n’y a aucune limite quant au nombre de statuts que vous pouvez avoir dans un flux de travail.