Les actions automatisées disponibles

Ajoute un sous-élément à un élément auquel la règle s'applique.

Cliquez sur Sélectionner un élément pour spécifier le type de sous-élément : (nom de la tâche, du projet ou des types d'éléments personnalisés et une description facultative).

Le type de sous-élément est limité par le champ d'application de la règle (il n'est par exemple pas possible d'ajouter un sous-élément de type projet à une tâche).

Ajoute un sous-élément d'un blueprint à un élément.

Cliquez sur Sélectionner un blueprint pour spécifier le blueprint qui vous intéresse, et ajoutez un nom. 

Facultatif : ajoutez un préfixe. Cochez la case Notifier les chargés de mission si vous souhaitez leur envoyer une notification.

Limite liée au champ d'application de la règle.

Limite de 4 000 éléments par semaine ; le dépassement désactive la règle.

Vous pouvez la réactiver une fois que votre compte est en dessous de la limite.

Duplique un élément existant en tant que sous-élément.

Cliquez sur Sélectionner une tâche ou un projet/dossier pour spécifier l'élément à dupliquer, puis ajoutez un nom.

Facultatif : ajoutez un préfixe. Cochez les cases correspondant aux données de l'élément d'origine que vous souhaitez dupliquer.

Limite liée au champ d'application de la règle.

Limite de 4 000 éléments par semaine ; le dépassement désactive la règle.

Vous pouvez la réactiver une fois que votre compte est en dessous de la limite.

Ajoute un nouvel élément à un emplacement spécifié.

Cliquez sur Sélectionner un élément pour spécifier le type de sous-élément créé : tâche, projet ou l'un des types d'éléments personnalisés.

Sélectionnez un emplacement, ajoutez un nom et une description (facultatif).

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Ajoute un élément à partir d'un blueprint à un emplacement spécifié.

Cliquez sur Sélectionner un blueprint pour spécifier le blueprint qui vous intéresse.

Ajoutez un nom, sélectionnez un emplacement.

(Facultatif) Ajoutez un préfixe et cochez la case Notifier les chargés de mission si vous souhaitez envoyer une notification dans leur boîte de réception.

Limite liée au champ d'application de la règle.

Limite de 4 000 éléments par semaine ; le dépassement désactive la règle.

Vous pouvez la réactiver une fois que votre compte est en dessous de la limite.

Duplique un élément existant dans un emplacement spécifié.

Cliquez sur Sélectionner une tâche ou un projet/dossier pour spécifier l'élément à dupliquer. 

Ajoutez un nom, sélectionnez un emplacement. 

Facultatif : ajoutez un préfixe. Cochez les cases correspondant aux données de l'élément d'origine que vous souhaitez dupliquer.

Limite liée au champ d'application de la règle.

Limite de 4 000 éléments par semaine ; le dépassement désactive la règle.

Vous pouvez la réactiver une fois que votre compte est en dessous de la limite.

Modifie l'emplacement d'un projet, d'un dossier ou d'un espace sélectionné.

Vous disposez de plusieurs options pour gérer l'emplacement d'un élément :

Ajouter à un emplacement : pour ajouter un élément à un emplacement spécifique.

Supprimer d'un emplacement : pour supprimer un élément d'un emplacement spécifique.

Ajouter et supprimer : pour ajouter un élément à un emplacement et le supprimez d'un autre.

Déplacer dans un emplacement : pour déplacer un élément dans un emplacement sélectionné.

Assurez-vous de disposer des permissions nécessaires pour modifier l'emplacement d'un élément.

Modifie une valeur dans un champ personnalisé sélectionné.

Cliquez sur Sélectionner un champ et choisissez le champ qui vous intéresse et la nouvelle valeur.

Cette action fonctionne pour les types de champs personnalisés de texte, de case à cocher, de sélection multiple ou unique, d'utilisateur, de devise, de pourcentage et de nombre.

Les champs doivent se trouver dans un projet, un dossier ou un espace spécifique.

Modifie le chargé de mission d'un élément.

Vous disposez de plusieurs options pour gérer les chargés de mission d'un élément :

Désigner un utilisateur spécifique : pour assigner l'élément à un utilisateur spécifique.

Ajouter ou supprimer des utilisateurs : pour ajouter ou supprimer l'utilisateur qui a déclenché la règle ou l'auteur de l'élément.

Supprimer tous les chargés de mission : pour supprimer tous les chargés de mission actuels de l'élément.

Sélection manuelle : pour désigner certaines personnes ou certains groupes.

Lorsqu'un élément est assigné, il est partagé avec les personnes ou les groupes sélectionnés.

Chaque membre d'un groupe est ajouté individuellement comme chargé de mission.

La taille maximale des groupes, y compris les sous-groupes, est de 25 personnes.

Modifie le nom des tâches/projets en fonction des paramètres d'une action.

Choisissez Changer pour afin de changer complètement le nom initial de l'élément.

Ajoutez un préfixe (pour ajouter du texte au début du nom initial de l'élément) ou un suffixe (pour ajouter du texte à la fin du nom initial de l'élément).

Dans le champ Saisir le nom, saisissez le nouveau nom de l'élément ou le préfixe et/ou le suffixe.

Des limites de caractères s'appliquent au champ Entrer le nom (1000 caractères, si la règle s'applique à des tâches et 100 caractères, si elle s'applique à des projets.).

Les caractères /, , , ; ne sont pas autorisés.

Le nom des éléments est également limité à 1000 caractères, ce qui inclut les éventuels préfixes et/ou suffixes ajoutés via l'automatisation.

Au-delà de cette limite, tout caractère est supprimé.

Modifie l'importance des tâches en fonction des paramètres de l'action.

Dans le champ Changer à, sélectionnez le niveau d'importance (haute, normale, ou faible).

Cette action s'applique uniquement aux tâches ou aux éléments personnalisés basés sur les tâches.

Si un groupe de statut est sélectionné, le premier statut de ce groupe sera appliqué pour tous les sous-éléments directs selon leurs flux de travail respectifs.

Sélectionnez le statut auquel vous souhaitez que tous les sous-éléments directs d'une tâche passent.

S'applique à des tâches et des projets.

Si un groupe de statut est sélectionné, le premier statut de ce groupe sera appliqué pour tous les sous-éléments directs d'un projet selon leurs flux de travail.

Sélectionnez le statut auquel vous souhaitez que tous les sous-éléments directs d'un projet passent.

S'applique à des projets.

Ajoute l'intégration à Outlook Calendar.

Cliquez sur Créer un événement dans Outlook Calendar. Le titre, la description et les participants de l'événement seront créés à partir du nom, de la description et des chargés de mission de l'élément déclenché.

Sélectionnez un compte Outlook.

Assurez-vous que Wrike a accès à votre compte Outlook et activez les autorisations d'accès au calendrier.

Les tâches de Wrike apparaîtront dans votre calendrier Outlook et vous pourrez profiter d'une planification et d'une gestion efficaces.

Ajoute l'intégration à la messagerie Outlook.

Cliquez sur Envoyer un e-mail Outlook. Un e-mail sera envoyé automatiquement depuis un compte Outlook.

Sélectionnez un compte Outlook.

Assurez-vous que Wrike a accès à votre compte Outlook et activez les autorisations d'accès au calendrier.

Ajoute l'intégration à Google Agenda.

Cliquez sur Créer un événement dans Google Agenda. Le titre, la description et les participants de l'événement seront créés à partir du nom, de la description et des chargés de mission de l'élément déclenché.

Sélectionnez un compte Google Agenda.

Assurez-vous que Wrike a accès à votre compte Google et activez les autorisations d'accès au calendrier.

Seul le niveau de calendrier par défaut est disponible pour l'automatisation. Les tâches de Wrike seront ajoutées à votre calendrier Google par défaut.

Connecte Wrike à Mailchimp pour créer des campagnes Mailchimp.

Cliquez sur Créer une campagne Mailchimp. Le titre et le contenu de la campagne seront créés à partir du nom et de la description de l'élément déclenché.

Sélectionnez un compte Mailchimp.

Vous devez vous connecter à votre compte Mailchimp pour créer une règle.

Connecte Wrike à Constant Contact pour créer des campagnes Constant Contact.

Cliquez sur Créer une campagne Constant Contact. Le nom et le contenu de la campagne seront créés à partir du nom et de la description de l'élément déclenché.

Sélectionnez un compte Constant Contact.

Vous devez vous connecter à votre compte Constant Contact pour créer une règle.

Connecte Wrike à Slack afin que vous puissiez recevoir des notifications et des mises à jour directement dans vos canaux Slack.

Cliquez sur Envoyer un message Slack. Choisissez un canal ou une conversation et écrivez le message que vous souhaitez envoyer automatiquement.

Sélectionnez un compte Slack.

Activez les permissions pour l'intégration de Slack à Wrike. Assurez-vous que Wrike a accès à la publication des messages sur vos canaux.

Les règles d'automatisation peuvent être connectées à des canaux privés si le bot Wrike est ajouté au canal.

Ouvrez les paramètres du canal Slack privés >Intégrations > Ajouter l'application Wrike.

Configurez et déclenchez la règle ou utilisez une règle existante une fois que le canal est visible.

Les canaux privés peuvent rester invisibles dans les paramètres de la règle jusqu'à 1 heure après l'ajout du bot.

Ajoute l'intégration à Microsoft Teams pour améliorer votre flux de travail.

Cliquez sur Envoyer un message Microsoft Teams. Un message sera envoyé automatiquement à un canal de Microsoft Teams.

Sélectionnez un compte Microsoft Teams.

Assurez-vous que Wrike est autorisé à accéder à votre compte Teams.

Il n'est pas possible d'envoyer des messages personnels via l'intégration Microsoft Teams.

Ajoute l'intégration à Gmail.

Cliquez sur Envoyer un e-mail Google. Un e-mail sera envoyé automatiquement depuis un compte Google.

Sélectionnez un compte Google.

Assurez-vous que Wrike a accès à votre compte Google et activez les autorisations d'accès au calendrier.

Connecte Wrike à Hootsuite afin que vous puissiez planifier une publication Hootsuite.

Cliquez sur Programmer une publication Hootsuite. La description de la publication sera créée à partir de la description de l'élément déclenché, et la dernière version du dernier fichier ajouté à l'élément sera importée.

Sélectionnez un compte Hootsuite.

Vous devez vous connecter à votre compte Hootsuite pour créer une règle.

Seuls les fichiers JPG, JPEG, PNG et GIF sont pris en charge.

Ajoute l'intégration à QuickBooks pour exporter les entrées de temps vers QuickBooks.

Cliquez sur Exporter les entrées de temps vers QuickBooks et sélectionnez un compte QuickBooks.

Vous devez vous connecter à votre compte QuickBooks pour créer une règle.

Fonctionne avec des projets.

Change le statut des tâches ou des projets pour celui que vous spécifiez.

Cliquez sur Sélectionner un statut pour spécifier le nouveau statut.

Si au moins un des statuts sélectionnés est supprimé du compte, la règle est désactivée.

Cette action annule les paramètres des flux de travail fixes.

Cette action ignore la configuration de l'attribution automatique et des approbations automatisées si le statut a été modifié via la règle d'automatisation.

Ajoute des tâches/projets à des emplacements spécifiques.

Cliquez sur Sélectionner un projet, un dossier ou un espace pour indiquer le ou les emplacement(s) de destination.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 emplacements différents.

Règle désactivée si une destination est supprimée.

Déplace des tâches/projets à des emplacements spécifiques.

Cliquez sur Sélectionner un projet, un dossier ou un espace pour indiquer le ou les emplacements de destination.

Sélectionnez Tous les projets, dossiers et espaces si vous souhaitez supprimer les tâches/projets de tous leurs emplacements existants et les déplacer vers l'emplacement de destination lorsque la règle est déclenchée.

Sinon, sélectionnez des projets, dossiers et espaces spécifiques et indiquez le ou les emplacement(s) d'origine des tâches/projets.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 emplacements différents.

Règle désactivée si un emplacement est supprimé.

Ajoute un commentaire aux tâches/projets, avec des mentions facultatives.

Tapez le texte de votre commentaire dans le champ Tapez votre commentaire. Sélectionnez les mentions spéciales et les utilisateurs/groupes spécifiques à mentionner.

(Facultatif) Cliquez sur Sélectionner un utilisateur ou un groupe spécifique pour @mentionner un ou plusieurs utilisateurs de compte ou groupes d'utilisateurs.

(Si votre règle d'automatisation est déclenchée par le déclencheur Le projet comporte un risque (basé sur l'IA), vous pouvez choisir d'inclure automatiquement les informations sur les risques du projet dans le commentaire. Pour cela, cochez la case Inclure les détails concernant le niveau de risque sous le champ de commentaire.

Jusqu'à 20 mentions ; règle désactivée si un utilisateur/groupe mentionné est supprimé.

Lorsque la règle d'automatisation est déclenchée et que le commentaire est créé :

La variable @approbateurs est également remplacée par le nom des approbateurs, le cas échéant. En l'absence d'approbateurs, cette variable est ajoutée au commentaire au format texte.

La variable @abonnés restera tel quel et tous les utilisateurs qui suivent la tâche ou le projet recevront la notification.

L'auteur de tous les commentaires créés par automatisation est le bot d'automatisation.