Créer un dossier ou un projet à partir d'un blueprint
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Disponibilité : ancien Business, ancien Enterprise ; indisponibilité : ancien Free, ancien Professional. ; |
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Disponibilité : Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilité : Free, Team; |
Tous les utilisateurs sauf les collaborateurs, contributeurs et utilisateurs en lecture seule peuvent créer des projets et des dossiers à partir de blueprints.
Utilisez l'un de vos blueprints pour lancer rapidement un nouveau projet ou dossier et envoyer aux chargés de mission des notifications concernant les tâches du projet. Les blueprints de dossier et de projet sont modifiables de la même manière que les dossiers ou projets normaux.
Remarque
Les éléments créés à partir de blueprints et/ou dupliqués sont limités à 4 000 par semaine. Chaque fois que vous créez un élément à partir d'un blueprint ou que vous dupliquez un élément, Wrike vérifie si la limite n'a pas été atteinte au cours des 7 jours précédents. Si la limite est atteinte, vous ne pourrez pas créer de nouveaux éléments à partir de blueprints ou par duplication. Vous pouvez réessayer dans les jours suivants, par exemple, si vous avez créé 4000 éléments un mardi, vous ne pourrez créer d'éléments qu'à partir du mardi suivant.
Il existe trois façons de lancer le blueprint d'un dossier ou d'un projet :
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Repérez le dossier ou le blueprint de projet qui vous intéresse dans le panneau latéral de votre section Blueprints.
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Cliquez avec le bouton droit sur le dossier ou le projet et sélectionnez Créer à partir du blueprint 1.
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La boîte de dialogue Créer à partir d'un blueprint s'ouvre et vous pouvez :
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Modifier le nom du dossier ou du projet à créer 2.
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Ajouter un préfixe au nom (facultatif) 3. Cet élément sera ajouté comme préfixe au nom des tâches, sous-projets et sous-dossiers créés.
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Sélectionner un nouvel emplacement (facultatif) 4. Spécifiez le projet/dossier/espace dans lequel votre nouveau dossier ou projet doit être étiqueté. Si vous ne choisissez pas de nouvel emplacement, votre dossier/projet sera placé dans votre espace Personnel.
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Indiquer si vous souhaitez envoyer des notifications par e-mail aux chargés de mission désignés dans un dossier ou projet et aux propriétaires de ses sous-projets au moment de la création 5.
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Indiquer si vous souhaitez ou non reprogrammer toutes les sous-tâches et fixer de nouvelles dates de début et de fin 6. Toutes les sous-tâches seront reprogrammées en conséquence. Les paramètres d'alignement des dates sont conservés lorsque vous créez un projet à partir d'un blueprint.
Lorsque vous lancez un blueprint avec l'option de reprogrammation, la date de début (ou la date de fin) que vous définissez à ce moment-là sera appliquée à la tâche la plus ancienne (ou la plus récente) dans la hiérarchie actuelle du blueprint. Toutes les autres tâches seront reprogrammées en conséquence, en conservant les intervalles d'heure/de date d'origine et les dépendances entre eux.
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Si vous souhaitez ajouter un autre élément, cochez l'option En ajouter un autre 7 afin que la boîte de dialogue reste ouverte et que vous puissiez lancer un autre projet ou dossier à partir du blueprint (vous pouvez configurer chaque élément différemment avec cette option).
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Cliquez sur Créer 8.
Remarque
Lorsque vous créez un projet à partir d'un blueprint, les paramètres de la progression du projet sont conservés, ainsi que les paramètres concernant la date et l'alignement des champs personnalisés.
Vous pouvez aussi utiliser le bouton + Élément, disponible dans la vue Tableau :
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Accédez au dossier, au projet ou à l'espace où vous souhaitez ajouter un nouvel élément de travail à partir d'un blueprint et basculez sur la vue Tableau.
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Cliquez sur le bouton + Élément en bas de la liste des éléments.
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Cliquez sur le type d'élément de travail qui apparaît à droite.
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Saisissez le nom du blueprint correspondant dans le champ de recherche.
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Cliquez sur le nom du blueprint que vous souhaitez lancer.
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La boîte de dialogue Créer à partir du blueprint s'affiche, vous permettant d'éditer et de définir précisément le projet ou le dossier à créer. Notez que l'emplacement de l'élément résultant ne peut pas être modifié depuis cette boîte de dialogue. Pour modifier l'emplacement, accédez d'abord à l'emplacement souhaité, puis créez-y un blueprint.
Enfin, vous pouvez utiliser un blueprint à l'aide du bouton + dans le coin supérieur droit de votre espace de travail.
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Accédez au dossier, au projet ou à l'espace où vous souhaitez ajouter un nouvel élément de travail à partir d'un blueprint.
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Cliquez sur le bouton + en haut à droite de votre espace de travail.
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Dans la barre de recherche, commencez à saisir le nom du blueprint que vous souhaitez utiliser.
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Parmi les options proposées, cliquez sur le blueprint qui vous intéresse.
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La boîte de dialogue Créer à partir du blueprint s'affiche, vous permettant d'éditer et de définir précisément le projet ou le dossier à créer. Notez que l'emplacement de l'élément résultant ne peut pas être modifié depuis cette boîte de dialogue. Pour modifier l'emplacement, accédez d'abord à l'emplacement souhaité, puis créez-y un blueprint.
Remarque
Lorsque vous créez un dossier ou un projet à partir d'un blueprint, toutes les données des tâches (statuts, cessionnaires, descriptions) sont conservées pour les tâches dans ces dossiers et projets créés.
Les valeurs des champs personnalisés sont automatiquement copiées dans le projet créé à partir du blueprint. Pour rendre le champ personnalisé visible dans votre projet, vous devez l'activer via la vue Tableau en utilisant le menu « Champs » ou le bouton « + »