Créer un dossier ou un projet à partir d'un blueprint
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Disponibilité: Anciens Business, Anciens Enterprise.; Indisponibilité: Anciens Free, Anciens Professional.; |
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Disponibilité : Business, Enterprise, Pinnacle. Indisponibilité : Free, Team; |
Tous les utilisateurs sauf les collaborateurs, contributeurs et utilisateurs en lecture seule peuvent créer des projets et des dossiers à partir de blueprints.
Utilisez l'un de vos blueprints pour lancer rapidement un nouveau projet ou dossier et envoyer aux chargés de mission des notifications concernant les tâches du projet. Les blueprints de dossier et de projet sont modifiables de la même manière que les dossiers ou projets normaux.
Remarque
Il existe une limite hebdomadaire de création de masse de 3000 objets pour les comptes Gratuit, Professionnel, et Équipe, et de 12000 objets pour les comptes Business Plus, Entreprise Standard et Entreprise Pinnacle. Wrike vérifie si la limite a été atteinte au cours des 7 derniers jours. Lorsque la limite est atteinte, la création de nouveaux éléments à partir de blueprints ou par duplication est bloquée jusqu'à ce que la limite soit réinitialisée automatiquement (après 7 jours) ou manuellement (avec l'aide de l' équipe d'assistance de Wrike). De plus, il y a une limite de 5000 éléments créés en masse lors d'une seule action. Les mêmes limites s'appliquent à d'autres actions de création en masse, comme l'importation Excel et l'importation MS Projet.
Il existe trois façons de lancer le blueprint d'un dossier ou d'un projet :
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Repérez le dossier ou le blueprint de projet qui vous intéresse dans le panneau latéral de votre section Blueprints.
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Cliquez avec le bouton droit sur le dossier ou le projet et sélectionnez Créer à partir du blueprint 1.
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La boîte de dialogue Créer à partir d'un blueprint s'ouvre et vous pouvez :
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Modifier le nom du dossier ou du projet à créer 2.
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Ajouter un préfixe au nom (facultatif) 3. Cet élément sera ajouté comme préfixe au nom des tâches, sous-projets et sous-dossiers créés.
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Sélectionner un nouvel emplacement (facultatif) 4. Spécifiez le projet/dossier/espace dans lequel votre nouveau dossier ou projet doit être étiqueté. Si vous ne choisissez pas de nouvel emplacement, votre dossier/projet sera placé dans votre espace Personnel.
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Indiquer si vous souhaitez envoyer des notifications de boîte de réception aux chargés de mission désignés dans un dossier ou projet et aux propriétaires de ses sous-projets au moment de la création 5.
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Indiquez si vous souhaitez ou non replanifier tous les sous-éléments et définir de nouvelles dates de début et de fin 6.
Lorsque vous lancez un blueprint avec l'option de replanification, la date de début (ou la date d'échéance) que vous définissez lors du lancement sera appliquée à la tâche la plus précoce (ou la plus tardive) de la hiérarchie actuelle du blueprint. Vous pouvez également sélectionner une tâche spécifique et replanifier ses dates. Tous les autres éléments seront replanifiés en conséquence, en conservant les intervalles de temps/dates d'origine ainsi que les dépendances entre eux.
Les paramètres de cumul des dates sont conservés lors de la création d’éléments à partir d’un blueprint.
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Si vous souhaitez ajouter un autre élément, cochez l'option En ajouter un autre 7 afin que la boîte de dialogue reste ouverte et que vous puissiez lancer un autre projet ou dossier à partir du blueprint (vous pouvez configurer chaque élément différemment avec cette option).
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Cliquez sur Créer 8.
Remarque
Lorsque vous créez un projet à partir d'un blueprint, les paramètres de la progression du projet sont conservés, ainsi que les paramètres concernant la date et l'alignement des champs personnalisés.
Vous pouvez aussi utiliser le bouton + Élément, disponible dans la vue Tableau :
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Accédez au dossier, au projet ou à l'espace où vous souhaitez ajouter un nouvel élément de travail à partir d'un blueprint et basculez sur la vue Tableau.
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Cliquez sur le bouton + Élément en bas de la liste des éléments.
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Cliquez sur le type d'élément de travail qui apparaît à droite.
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Saisissez le nom du blueprint correspondant dans le champ de recherche.
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Cliquez sur le nom du blueprint que vous souhaitez lancer.
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La boîte de dialogue Créer à partir du blueprint s'affiche, vous permettant d'éditer et de définir précisément le projet ou le dossier à créer. Notez que l'emplacement de l'élément résultant ne peut pas être modifié depuis cette boîte de dialogue. Pour modifier l'emplacement, accédez d'abord à l'emplacement souhaité, puis créez-y un blueprint.
Enfin, vous pouvez utiliser un blueprint à l'aide du bouton + dans le coin supérieur droit de votre espace de travail.
Remarque
Le sélecteur de date dans la boîte de dialogue de duplication (pour copier des éléments et lancer des Blueprints) utilise un calendrier standard, affichant le samedi et le dimanche comme jours non travaillés. Il ne prend pas en charge les calendriers de travail personnalisés. Si vous sélectionnez un jour non travaillé selon le calendrier de travail de votre compte, Wrike replanifie automatiquement les tâches créées au jour ouvré le plus proche.
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Accédez au dossier, au projet ou à l'espace où vous souhaitez ajouter un nouvel élément de travail à partir d'un blueprint.
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Cliquez sur le bouton + en haut à droite de votre espace de travail.
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Dans la barre de recherche, commencez à saisir le nom du blueprint que vous souhaitez utiliser.
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Parmi les options proposées, cliquez sur le blueprint qui vous intéresse.
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La boîte de dialogue Créer à partir du blueprint s'affiche, vous permettant d'éditer et de définir précisément le projet ou le dossier à créer. Notez que l'emplacement de l'élément résultant ne peut pas être modifié depuis cette boîte de dialogue. Pour modifier l'emplacement, accédez d'abord à l'emplacement souhaité, puis créez-y un blueprint.
Note
Lorsque vous créez un dossier ou un projet à partir d'un blueprint, toutes les données des tâches (statuts, cessionnaires, descriptions) sont conservées pour les tâches dans ces dossiers et projets créés.
Lorsque vous ajoutez des liens permanents à des éléments de la hiérarchie d’un blueprint (tels que des tâches, des projets ou des dossiers), ces liens se mettent automatiquement à jour. Après avoir créé un projet ou un dossier à partir du blueprint, les liens permanents pointent vers les éléments correspondants dans le nouveau projet ou dossier.
Les valeurs des champs personnalisés sont automatiquement copiées dans le projet créé à partir du blueprint. Pour rendre le champ personnalisé visible dans votre projet, vous devez l'activer via la vue Tableau en utilisant le menu « Champs » ou le bouton « + »