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Vue Tableau agile

Tous les types d'utilisateurs (y compris les collaborateurs) peuvent utiliser les tableaux agile, quel que soit le type d'abonnement.

⏱ 3 min 30 de lecture

Aperçu

La vue Tableau agile présente les tâches d'un projet, d'un dossier, ou d'un espace, sous forme de colonnes selon leur statut. Utilisez la vue Tableau agile pour :

  • Voir les tâches que vous avez besoin de traiter
  • Suivre le statut d'une tâche
  • Modifier le statut d'une tâche en faisant glisser-déposer d'une colonne vers une autre
  • Créer de nouvelles tâches

La vue Tableau agile est votre préférée ? Définissez-la comme vue par défaut pour votre projet, dossier ou espace. 

Information importante

  • La vue Tableau agile ne requiert aucune configuration et offre quelques options de personnalisation. Cependant, si vous souhaitez créer une liste de tâche unique (à partir d'autre chose que des statuts), essayez les tableaux de bord.
  • Pour les utilisateurs des comptes Business et Enterprise :
    • Vous pouvez profiter d'une vue personnalisée du tableau agile basée sur le flux de travail personnalisé appliqué au dossier, projet, ou espace. 
    • Si une tâche se trouve dans un flux de travail différent de celui appliqué à ce dossier/projet/espace, celle-ci apparaît dans la colonne « Autres tâches ». La colonne est comprimée par défaut, mais vous pouvez l'agrandir en la survolant et en cliquant sur l'icône Développer.

Comment fonctionne la vue Tableau agile

Les tâches apparaissent comme des cartes dans la vue Tableau agile. 

  • Pour voir les tâches des sous-dossiers et des sous-projets, cliquez sur le bouton de menu à trois points situé dans le coin supérieur droit de la vue Tableau agile et sélectionnez « Afficher les tâches des sous-dossiers ».
  • Pour réduire ou développer une colonne : placez le curseur au-dessus de son nom et cliquez sur l'icône de réduction ou de développement.

Chaque carte est affichée sous son statut et présente :

  • Le nom de la tâche 
  • Les dossiers/projets dans lesquels se trouve la tâche
  • Les chargé(e)s de mission 
  • Le nombre de tâches qu'elle contient (le cas échéant) 
  • La date d’échéance 
  • Les images jointes. Vous verrez les dernières images qui ont été jointes à une tâche. Pour masquer les images de couverture, cliquez sur le bouton de menu à trois points dans l'angle supérieur droit et sélectionnez « Images de couverture ».

Tri et filtrage dans la vue Tableau agile

Les options de tri et de filtrage vous permettent de trier des tâches dans les colonnes de la vue Tableau agile et de choisir quelles sont celles qui apparaîtront dans les tableaux. 

Modifier la manière dont les tâches sont triées

  1. Ouvrez un dossier, un projet ou un espace dans la vue Tableau agile.
  2. Cliquez sur l'option de tri actuelle à droite de la vue Tableau agile.
  3. Sélectionnez l'option de tri que vous souhaitez appliquer dans la liste déroulante.

Options de tri disponibles

Priorité

Le tri par priorité est l'option de tri par défaut de la vue Tableau agile. Lorsque vous triez les tâches selon ce critère, vous pouvez déplacer celles-ci par glisser-déposer pour modifier leur priorité : plus une tâche est proche du haut de la liste, plus sa priorité est élevée.

Tous les utilisateurs ayant accès au dossier, au projet, ou à l'espace verront les tâches dans le même ordre lorsqu'ils classeront les tâches par priorité. Par exemple, si vous choisissez cette option de tri et que vous changez l'ordre des tâches, vos coéquipiers verront également le nouvel ordre des tâches lorsqu'ils accéderont au dossier, au projet, ou à l'espace et classeront les tâches par priorité.

Lorsque vous changez l'ordre de priorité des tâches dans la vue Tableau agile, celui-ci s'applique également dans la vue Liste.

Date d'échéance

Lorsque vous triez des tâches par date d'échéance, les tâches avec la date d'échéance la plus proche apparaissent avant les tâches avec des dates d'échéance ultérieures.

Importance

Lorsque vous triez des tâches par importance, les tâches dont l'importance est « élevée » apparaissent en premier, suivies des tâches ayant une importance « normale », tandis que les tâches d'une « faible » importance apparaissent en dernier. Vous pouvez modifier l'importance de la tâche directement depuis la vue Tableau agile. Pour cela :

  1. Survolez une tâche.
  2. Cliquez sur le bouton de menu à trois points.
  3. Placez le curseur sur « Importance » et sélectionnez une nouvelle importance pour la tâche.

Nom

Triez les tâches par nom pour voir les tâches d'un dossier, d'un projet, ou d'un espace apparaître sous forme alphanumérique.

Filtrer les tâches dans la vue Tableau agile

Vous pouvez appliquer les filtres pour ne voir que certaines tâches dans un tableau agile. Les préréglages de filtre sont également disponibles afin que vous puissiez appliquer les mêmes filtres à différents tableaux.

Déplacer des tâches par glisser-déposer

Modifier le statut d'une tâche depuis la vue Tableau agile :

  1. Sélectionnez une tâche sans relâcher le bouton de la souris.
  2. Faites glisser la tâche vers la colonne de votre choix (le statut de la tâche deviendra celui de la colonne vers laquelle vous faites glisser la tâche).
  3. Déposez la tâche dans la colonne appropriée.

Modifier le flux de travail par défaut

Les utilisateurs des comptes Business et Enterprise peuvent modifier le flux de travail par défaut pour le dossier, projet, ou espace depuis la vue Tableau agile. Pour cela :

  1. Ouvrez un dossier, un projet ou un espace dans la vue Tableau agile.
  2. Faites défiler jusqu'au dernier tableau agile de la vue.
  3. Cliquez sur le bouton à bascule à côté du tableau agile.
  4. Cliquez sur le nom du flux de travail par défaut actuel.
  5. Sélectionnez le nouveau flux de travail dans la liste qui apparaît.

Les administrateurs de comptes peuvent cliquer sur le bouton « Gérer les flux de travail » afin d'apporter des modifications au flux de travail actuel ou d'en créer un nouveau.

Supprimer des tâches

Vous pouvez supprimer des tâches directement depuis la vue Tableau agile.

  1. Placez votre curseur sur la tâche que vous souhaitez supprimer.
  2. Cliquez sur le menu à trois points qui apparaît.
  3. Sélectionnez « Supprimer ».

Pour aller plus loin

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