Gestionar todos los campos personalizados en la cuenta
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Disponibilidad: Legacy Business, Legacy Enterprise.; No disponibilidad: Legacy Free, Legacy Professional.; |
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Disponibilidad: Business, Enterprise, Pinnacle. ; No disponibilidad: Free, Team; |
En las cuentas Business, el propietario de la cuenta y todos los administradores de cuenta pueden gestionar los campos personalizados desde la sección de administración de cuentas. En las cuentas Enterprise, por defecto, solo los propietarios de la cuenta tienen acceso a la gestión de todos los campos personalizados de la cuenta, pero pueden dar permiso a los administradores de la cuenta para hacerlo.
Puedes gestionar todos los campos personalizados en la cuenta desde la sección de Administración de Cuentas. Allí verás todos los campos personalizados, incluidos aquellos que no están compartidos contigo, y podrás:
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Editar las propiedades de cualquier campo personalizado.
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Agregar campos personalizados a carpetas, proyectos o espacios.
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Eliminar campos personalizados de carpetas, proyectos o espacios.
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Eliminar cualquier campo personalizado de la cuenta.
Nota
El panel de administración de campos personalizados a nivel de cuenta no muestra los campos personalizados que pertenecen a personal y espacios bloqueados.
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Haz clic en la imagen de tu perfil 1 en la barra lateral.
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Selecciona Ajustes 2 en el menú desplegable.
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Selecciona Campos personalizados 3 en el panel izquierdo bajo la sección Administración de cuentas.
Verás la tabla con todos los campos personalizados en la cuenta.
Además de la columna Título que contiene los nombres de los campos personalizados, la tabla de campos personalizados también muestra las columnas con los siguientes atributos de campo:
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Descripción: Explica para qué se usa el campo personalizado.
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Tipo: Muestra el tipo del campo personalizado.
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Aplicado a: Esto muestra si el campo que se agregó a una carpeta, proyecto o espacio también es visible en los elementos dentro de esa ubicación. Las opciones incluyen Todo (visible en tareas, proyectos, carpetas), Proyectos, carpetas (no visible en tareas), y Proyectos (solo visible en proyectos).
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Total de veces llenado: Esto indica la cantidad de elementos, como tareas, proyectos o carpetas, donde el campo personalizado está actualmente lleno. Esta métrica refleja solo el estado actual y no muestra datos históricos ni el número de veces que se completó a lo largo del tiempo. Los datos se actualizan una vez por semana. Pasa el cursor sobre el icono del triángulo naranja junto al título de la columna para ver cuándo se realizó la última actualización.
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Último llenado por: Muestra quién actualizó por última vez un valor en el campo.
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Llenado este mes: Cuenta cuántas veces se edita el valor del campo personalizado en un mes. Esto se restablece cada mes.
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Última vez completado el: Muestra la fecha más reciente en que se llenó el campo.
Note
Si ves una Última vez completado el pero Total llenado muestra cero, significa que el campo se usó antes, pero no está llenado en ningún elemento actual. Esto puede ocurrir si el campo se vació de todos los elementos o si se eliminaron los elementos que lo usaban.El recuento de Total llenado disminuye cada vez que se vacía un campo o se elimina un elemento con el campo llenado.
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Autor: El usuario que creó el campo personalizado.
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Fecha de creación: Fecha de creación del campo.
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Última edición por: El último usuario que editó las propiedades del campo.
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Última edición: La fecha en que se realizó la última edición a las propiedades del campo.
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Pertenece a: Indica si el campo pertenece a un espacio específico o si es un campo personalizado a nivel de cuenta.
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Pueden ver: Lista los usuarios o grupos que pueden ver el campo.
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Pueden editar: Lista los usuarios o grupos que pueden cambiar los valores o la configuración del campo.
Puede ocultar o mostrar columnas en la tabla. Para ello
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Haz clic en el icono del engranaje 1 en la esquina superior izquierda de la tabla.
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Desmarca o marca las casillas de las columnas relevantes 2.
También puedes ordenar los campos en la tabla por cualquier atributo. Para ello
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Haz clic en el título de cualquier columna y el orden cambiará de inmediato.
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Si quieres invertir el orden, vuelve a hacer clic en el título de la columna.
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Alternativamente, haz clic en el menú desplegable en la esquina superior izquierda y selecciona el orden.
Use la búsqueda para encontrar un campo personalizado específico. La búsqueda funciona dentro de todas las columnas para que puedas buscar un campo por el título, el nombre del creador, la fecha de creación, etc. Para usar la búsqueda, haga clic en el área de Búsqueda rápida 1 en la parte superior y comience a escribir en ella.
Edite las propiedades del campo personalizado desde la gestión de campos personalizados a nivel de cuenta
Precaución
Tenga en cuenta que los cambios que realice afectarán a todos los usuarios que tengan acceso al campo personalizado. Además, editar un campo personalizado puede interrumpir el trabajo de filtros, formularios de solicitud y reglas de automatización que usan ese campo.
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Abra la gestión de campos personalizados de toda la cuenta.
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Haga clic en la fila del campo personalizado pertinente en la tabla.
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Edite las propiedades del campo en el panel que se abre a la derecha.
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Haz clic en Guardar
Editar las propiedades del campo personalizado no afecta a los datos existentes en el campo. Incluso si cambias el tipo de campo, el valor actual del campo permanece igual hasta que alguien lo cambie.
Puedes copiar fácilmente todos tus campos personalizados desde la Tabla de gestión de Campos personalizados, incluidos los campos creados en todos los espacios y a nivel de cuenta. Esto te permite pegar rápidamente la información en herramientas como Excel o Google Sheets para informes o análisis.
Para copiar todos los campos personalizados:
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Navega a la tabla de gestión de campos personalizados de toda la cuenta.
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Haz clic en Copiar toda la tabla en la esquina superior derecha de la tabla. La tabla ahora se copia al portapapeles.
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Abre tu aplicación de hoja de cálculo preferida, como Excel o Google Sheets.
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Pega los datos copiados en tu hoja de cálculo.