Reglas de transición del flujo de trabajo: Campos obligatorios
TL;DR
Los campos obligatorios en los flujos de trabajo personalizados te ayudan a mantener traspasos coherentes haciendo que ciertos campos estándar o personalizados sean obligatorios antes de que se pueda cambiar un estado. Solo puedes configurarlos en flujos de trabajo personalizados, a partir del segundo estado en adelante. Si falta un campo obligatorio o no cumple la regla que hayas definido, Wrike bloquea el cambio de estado hasta que el usuario introduzca datos válidos. Esto funciona para cambios manuales, acciones masivas y automatizaciones, y la versión móvil también admite los campos obligatorios y permite cambiar el estado. Si algo falla, normalmente se debe a permisos de campos, uso compartido o configuración del flujo de trabajo.
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Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
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Disponibilidad: Business, Pinnacle, Apex. ; Unavailability: Free, Team; |
Los campos obligatorios te ayudan a estandarizar los traspasos en tu flujo de trabajo. Puedes hacer que determinados campos estándar y personalizados sean obligatorios cuando alguien cambie el estado de un elemento.
Si falta un campo obligatorio o no cumple la regla que estableciste, el estado no cambiará.
Importante
Solo puedes establecer campos obligatorios en flujos de trabajo personalizados. Esto no está disponible para el flujo de trabajo predeterminado.
Note
Puedes configurar campos obligatorios a partir del segundo estado de un flujo de trabajo. No puedes configurarlos para el primer estado, porque Wrike aplica ese estado cuando se crea el elemento. Si necesitas exigir campos al crear el elemento, usa los formularios de solicitud. Se admiten campos obligatorios, pero los campos opcionales no.
Se admiten los siguientes campos:
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Cesionario
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Casilla de verificación
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Moneda
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Fecha
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Selección múltiple
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Número
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Personas
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Porcentaje
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Selección simple
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Texto
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Haz clic en la imagen de tu perfil 1 en la barra lateral.
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Selecciona Ajustes 2 en el menú desplegable.
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Haz clic en Flujos de trabajo 3 en el panel de la izquierda.
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Abre el flujo de trabajo que quieras editar 4.
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Selecciona el estado donde quieras añadir campos obligatorios.
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En Campos obligatorios al seleccionar estado, elige los campos que quieres que los usuarios completen.
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Define los criterios que cada campo debe cumplir, por ejemplo:
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es exactamente
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no está vacío
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está entre
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no más de
Note
Los predicados disponibles pueden variar según el tipo de campo.
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Haz clic en Guardar
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Ve al espacio pertinente 1 en la barra lateral.
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Haz clic en el icono de engranaje 2 junto a la vista general del espacio en la barra lateral.
O
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Haz clic en el icono de engranaje 2 debajo del título del espacio en la vista actual.
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Cambia a la pestaña Flujos de trabajo 3.
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Selecciona el flujo de trabajo que quieras editar 4.
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Selecciona el estado donde quieras añadir campos obligatorios.
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En Campos obligatorios al seleccionar estado, elige los campos obligatorios.
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Define los criterios para cada campo.
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Haz clic en Guardar
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Abre una tarea, proyecto u otro elemento de trabajo que use el flujo de trabajo.
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Intenta cambiar su estado al estado donde se configuraron los campos obligatorios.
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Si falta uno o más campos obligatorios o son inválidos, complétalos en el formulario de validación.
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Envía el formulario para finalizar el cambio de estado.
Si todos los campos obligatorios ya cumplen los criterios, Wrike cambia el estado de inmediato y no muestra el formulario.
Cuando alguien cambia un estado manualmente, Wrike comprueba si los campos obligatorios cumplen los criterios configurados.
Hay tres resultados posibles:
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El usuario cierra el formulario sin introducir valores y el estado no cambia.
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El usuario introduce datos inválidos y Wrike resalta los errores. El estado no cambia y los valores no se guardan.
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El usuario introduce datos válidos y Wrike guarda los valores y cambia el estado.
Cuando un usuario cambia un estado manualmente, Wrike muestra un formulario de validación si faltan campos obligatorios o son inválidos.
En acciones masivas, Wrike actualiza solo los elementos que cumplen los criterios de los campos obligatorios. Los elementos que no cumplan los criterios no se actualizarán.
Si un cambio de estado proviene de automatización, Agente de IA o API y los campos obligatorios no cumplen los criterios, el cambio de estado no se llevará a cabo.
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No puedes configurar campos obligatorios para el flujo de trabajo predeterminado.
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No puedes configurar campos obligatorios para el primer estado del flujo de trabajo.
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Los campos obligatorios solo validan el estado que selecciona un usuario, no los estados omitidos.
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Los campos obligatorios no se validan de forma retroactiva para elementos que ya están en un estado.
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Si los usuarios cambian los valores de los campos más tarde, Wrike no vuelve a comprobar la transición de estado anterior.
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Si los valores obligatorios ya están presentes, Wrike no mostrará el formulario de validación.
Esto suele ocurrir cuando el usuario no puede ver ni editar un campo obligatorio.
Por ejemplo:
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El campo personalizado no está compartido con el usuario.
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El usuario no tiene permiso para editar el campo personalizado.
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El tipo de usuario o el rol de acceso limita la edición de campos.
En estos casos, un administrador puede necesitar actualizar el uso compartido del campo, los permisos o la configuración del flujo de trabajo.
El cambio de estado también puede fallar si la configuración del flujo de trabajo, los campos y el elemento no están alineados.
Por ejemplo:
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Se requiere un campo personalizado de proyecto en un flujo de trabajo de tarea.
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Un campo personalizado obligatorio está desactivado.
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Un campo personalizado obligatorio no está disponible en el espacio o ubicación correspondiente.
Si esto ocurre, actualiza el flujo de trabajo o la configuración del campo personalizado para que los campos obligatorios estén disponibles donde se necesiten.