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Parametrización de paneles de control en Wrike

Tabla 18. Disponibilidad

Free

Team

Business

Enterprise

Pinnacle

Disponibilidad: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; No disponibilidad: Free;

Descripción general

La parametrización de paneles de control en Wrike te permite personalizar los paneles dinámicamente aplicando parámetros. Esta función mejora la flexibilidad y la usabilidad, y te permite adaptar las vistas de datos a tus necesidades específicas. Las funciones principales son:

  • Filtrado dinámico: Aplica parámetros para filtrar datos en varios widgets de un panel de control y concentra tu atención en datos específicos.

  • Vistas personalizables: Define parámetros para mostrar datos según criterios como ID de proyecto, prioridad de tarea o campos personalizados.

  • Facilidad de uso: Cambia entre diferentes vistas de datos con un par de clics y elimina la necesidad de múltiples paneles de control.

Cómo usar parámetros de panel de control

  1. Ve a tu panel de control.

  2. Busca la opción Añadir parámetros 1 en la parte superior.

    create_parameters.png

  3. Haz clic en el campo de parámetros.

  4. Selecciona el criterio 2 por el que deseas parametrizar.

    criteria.png

  5. Puedes seleccionar varios criterios para afinar aún más tu vista de datos.

  6. Haz clic en el botón alternar 3 para habilitar el parámetro en todos los widgets.

  7. Se pueden usar varios tipos de datos como parámetros, incluidos los campos personalizados.

    Nota

    Puedes añadir personas y campos personalizados de selección múltiple o única como parámetros. El campo debe añadirse al espacio o al menos a una de sus carpetas/proyectos para que aparezca en la lista de parámetros disponibles.

  8. Haz clic en Añadir 4 .

    add.png

    Nota

    Hay un límite de tres parámetros por panel de control. Una vez que un parámetro se añade al panel de control, ya no podrás cambiar ese mismo campo en la configuración de los widgets afectados.

    Consejo

    Si varias ubicaciones tienen el mismo título, puedes insertar el enlace permanente de la ubicación necesaria en el campo de parámetros para encontrarla más rápido.

Editar y eliminar parámetros

  1. Ve al panel de control donde quieres editar.

  2. Haz clic en el menú de los tres puntos 1 junto al panel de parámetros.

  3. Selecciona Editar 2 para modificar los parámetros.

    Nota

    Puedes controlar quién puede añadir o editar parámetros mediante los roles de acceso (heredados del espacio al que pertenece el panel de control). El permiso Editar widgets del panel de control debe estar activado para que un usuario pueda añadir o editar parámetros. Los administradores de cuentas en los planes Enterprise y Enterprise Pinnacle pueden activar o desactivar este permiso en los roles de acceso, o crear roles personalizados con permisos específicos según sea necesario.

  4. Selecciona Eliminar 3 para quitar el parámetro.

    edit_parameters.png

Consejo

  • Utiliza campos personalizados: Usa campos personalizados para crear parámetros específicos que se ajusten a tu flujo de trabajo.

  • Organiza por prioridad: Filtra las tareas por prioridad para mantener visibles las tareas de alta prioridad.

  • Filtrado basado en fechas: Utiliza parámetros basados en fechas para seguir los cronogramas y plazos de los proyectos de forma eficaz.

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