Conectando los Datos de la Base de Datos con su Espacio de Trabajo de Wrike
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Disponibilidad: Pinnacle. ; No disponible: Free, Team, Business, Enterprise; |
Para conectar los datos de tu Base de Datos con Wrike, crea un nuevo campo de Enlace a base de datos en la Vista de tabla. Esto permite la integración fluida de datos externos, que luego pueden ser visualizados y utilizados en Wrike, mejorando tus capacidades de gestión de proyectos.
Para enlazar una Base de Datos a un campo personalizado, siga estos pasos:
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Haz clic en el botón + 1 en la cabecera para agregar un campo personalizado. Para obtener más detalles sobre cómo agregar campos personalizados, consulte Creación de campos personalizados.
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Introduce un nombre personalizado 2 para tu Campo de Enlace a la Base de Datos.
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Elige Enlace a la Base de Datos 3 como tipo de campo.
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Puede buscar la Base de Datos requerida haciendo clic en Buscar Bases de Datos0> 4 o seleccionando la Base de Datos que desea enlazar a este campo personalizado 5 .
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Haz clic en el botón + Campo 6 para reflejar campos de la Base de Datos. Estos campos espejados 7 se agregarán como campos personalizados separados en la Tabla.
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Haga clic en Crear 8 para enlazar la Base de Datos con la tabla de Wrike.
Verás que el campo personalizado creado se muestra junto con los campos reflejados como campos personalizados separados en el encabezado.
Cuando haces clic en campos personalizados, la Base de Datos enlazada se abrirá, permitiéndote acceder a los datos relevantes. Puedes optar por actualizar la tabla de Wrike en consecuencia. Una vez que actualices los datos en la Base de Datos, los campos espejo asociados en Wrike reflejarán automáticamente la información actualizada.
Cuando modificas el valor de tu campo personalizado, los valores correspondientes en los campos reflejados se actualizarán automáticamente para reflejar los cambios. Esto asegura consistencia y sincronización en todos los campos relacionados.
Ventajas de usar campos espejo:
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Funcionalidad cruzada: Los campos espejo pueden ser utilizados en varios aspectos de Wrike, incluidas diferentes vistas, filtros, informes, paneles de control, reglas de automatización y cálculos.
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Actualizaciones de datos en tiempo real: Los cambios realizados en la Base de Datos pueden reflejarse en todo Wrike en tiempo real, asegurando que su equipo siempre tenga acceso a la información más actual.
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Colaboración mejorada: Al integrar datos de su Base de Datos, los equipos pueden colaborar de manera más efectiva, ya que todos los miembros tendrán acceso a la misma información en una ubicación centralizada.
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Reportes mejorados: Incorporar datos de la Base de Datos en las funciones de reporte de Wrike permite obtener perspectivas más completas y una mejor toma de decisiones.
Integrar su Base de Datos con su trabajo en Wrike no solo agiliza los flujos de trabajo sino que también mejora la visibilidad de los datos en toda su organización, simplificando la gestión de proyectos y el seguimiento del progreso.
Limitaciones
Las acciones de automatización no pueden actualizar campos de enlace y espejo. Además, los desencadenantes de automatización no pueden basarse en campos de enlace, pero pueden basarse en campos de espejo. Actualmente, no es posible usar Enlace a Base de Datos o Campos espejo como parámetros en Paneles de Control.
También puedes enlazar una Base de Datos con otra Base de Datos. Este proceso le permite utilizar datos de una Base de Datos para actualizar campos relevantes en otra Base de Datos, facilitando una gestión y análisis de datos más eficientes. Por ejemplo, si estás trabajando con clientes potenciales de diferentes empresas, es posible que desees rastrear el tipo de industria con la que están asociados.
Al enlazar su Base de Datos de clientes potenciales con una Base de Datos de clasificación de la industria, puede actualizar automáticamente el tipo de industria de cada cliente potencial basado en la información de su empresa. Esto asegura que tus datos permanezcan precisos y actualizados sin necesidad de entrada manual. Además, le permite generar insights e informes que destacan aspectos destacados en diferentes industrias, ayudándole a identificar oportunidades potenciales de mercado o áreas para campañas de marketing específicas.
Este enfoque puede ahorrar tiempo y garantizar la exactitud de sus registros, especialmente cuando se trata de datos que cambian frecuentemente, como los detalles de los clientes, la fijación de precios o la información de la industria.