Importar campos personalizados desde archivos XLS
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Disponibilidad: Professional heredado, Business heredado, Enterprise heredado.; No disponibilidad: Free heredado.; |
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Availability: Team, Business, Enterprise, Pinnacle. ; No disponibilidad: Free; |
Importar campos personalizados con sus valores desde un archivo .xls a Wrike te permite gestionar y sincronizar fácilmente los datos detallados del proyecto. Esta función asegura que toda la información importante sea fácilmente accesible a través de tareas, carpetas y proyectos. Ayuda a simplificar su flujo de trabajo y mantener sus datos consistentes.
Prepare su archivo .xls:
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Agrega las columnas para los campos personalizados al final de la plantilla .xls después de todas las columnas obligatorias.
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Utilice este archivo de ejemplo como referencia: Plantilla de ejemplo .xls.
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Agregue el valor para estas columnas junto a Tareas, Carpetas y Proyectos.
Importa el archivo .xls:
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Ubica el espacio, proyecto o carpeta donde deseas importar el archivo.
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Para el espacio: haz clic en el menú de tres puntos 1 situado debajo del nombre del espacio.
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Para Proyecto y Carpeta: Haz clic en el menú de los tres puntos 2 ubicado al final de la barra de herramientas.
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Selecciona Importar 3 del menú desplegable y luego selecciona Excel 4.
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Haga clic en el botón Seleccionar archivo 5 y luego cargue el archivo .xls que desea importar.
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Haz clic en el botón Siguiente.
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Aparece una ventana emergente. Haga clic en Sí para actualizar la vista actual.
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Abre la carpeta o proyecto importado y cambia a la Vista de Tabla.
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Haz clic en el + icono y escribe el título del campo personalizado en el campo de búsqueda.
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Selecciona el que has agregado en el archivo .xls.
Todos los valores de los campos personalizados serán visibles para las tareas.
Nota
Cuando importas un nuevo campo personalizado, se crea como un campo de texto de uso general por defecto. Es posible que necesite cambiar el tipo de campo manualmente para tipos específicos.
Los tipos son:
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Casilla de verificación: Cambiar manualmente el tipo de campo después de la importación.
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Fecha: Cambiar manualmente el tipo de campo después de la importación.
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Selección Única: Cambie manualmente el tipo de campo después de la importación. Es posible que necesites agregar cualquier valor faltante al campo.
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Duración: Cambiar manualmente el tipo de campo después de la importación. Esto se cuenta en horas.
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Moneda: Cambiar manualmente el tipo de campo después de la importación. Elige la moneda correcta; de lo contrario, se seleccionará USD por defecto.
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Número: Cambiar manualmente el tipo de campo después de la importación.
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Porcentaje: Cambiar manualmente el tipo de campo después de la importación.
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Texto: Esto se importa normalmente.
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Usuarios: Se importa directamente al campo de Usuario si ya existe el campo del tipo Usuario con el mismo título en el espacio de trabajo. Si es un campo nuevo, necesitarás cambiar el tipo a Usuarios manualmente, lo cual podría resultar en la pérdida de los valores importados.
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Selección Múltiple: Cambie manualmente el tipo de campo después de la importación y vuelva a agregar los valores para la selección.
Importantes
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Si hay varios campos personalizados con el mismo nombre, es posible que los valores no se importen al campo personalizado correcto. Renombra las columnas en el archivo .xls para evitar este problema.
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Si hay un campo con el mismo título que fue creado por otro usuario y no compartido contigo, los datos pueden añadirse a este campo pero no serán visibles para ti. El problema puede resolverse de una de las siguientes maneras:
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Renombrar el campo en Excel e importar el archivo de nuevo a Wrike.
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Cree un nuevo campo en Wrike con el mismo nombre de campo e importe el archivo una vez más.
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Pide al autor del campo personalizado que lo comparta contigo. Esto hará que los datos sean visibles para usted. El equipo de soporte puede ayudar a verificar los campos personalizados en su cuenta para ver si hay alguno con títulos idénticos y quién es el autor.
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Los campos personalizados distinguen mayúsculas de minúsculas. Asegúrese de que los títulos en Wrike y el archivo .xls coincidan exactamente para evitar la creación de nuevos campos.
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Los títulos de los campos personalizados están limitados a 60 símbolos. Exceder este límite causará un error del servidor durante la creación o importación.