Sincronización entre Wrike y Jira: guía de configuración
Nota
La sincronización entre Wrike y Jira está habilitada por nuestro socio: Unito.io. Para obtener información más ampliada sobre el funcionamiento de la sincronización, visita el Centro de ayuda de Unito.
La sincronización entre Wrike y Jira forma parte del complemento Wrike Sync, que permite actualizaciones automáticas entre las tareas de Wrike y las incidencias y épicas de Jira. Se pueden realizar sincronizaciones bidireccionales y unidireccionales. Para configurarlas, selecciona o crea un proyecto de Wrike y selecciona el proyecto de Jira que quieres sincronizar con Wrike:
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Wrike crea una tarea para cada incidencia o épica en el proyecto Jira.
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Para cualquier tarea creada o añadida en la subcarpeta sincronizada en Wrike, Wrike crea una incidencia de Jira en el proyecto sincronizado.
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De forma predeterminada, las tareas de Wrike se convierten en incidencias en Jira. Si hay épicas en un proyecto de Jira, se sincronizan como tareas, y las incidencias que contienen se sincronizan como tareas independientes.
Una vez establecida la sincronización, las tareas de Wrike se vinculan con las incidencias correspondientes de Jira. Cuando actualizas una tarea vinculada, la incidencia vinculada se actualiza automáticamente y viceversa.
Consejo
En esta página se explica cómo configurar la sincronización. Para conocer cómo funciona la sincronización y qué puedes hacer una vez activada, consulta Sincronización entre Wrike y Jira: descripción general.
Los administradores y propietarios de cuenta pueden habilitar la sincronización bidireccional entre Wrike y Jira.
Los siguientes pasos sirven para configurar la sincronización con la solución en la nube de Jira. Para obtener más información sobre la sincronización con la solución local de Jira, visita el Centro de ayuda de Unito.
Nota
Cuando configuras la integración, se crea automáticamente un Bot de Wrike para ti. El bot no ocupa un puesto de usuario de Wrike. Las cuentas de sincronización no se configuran automáticamente en Jira, por lo que te recomendamos que crees una antes de configurar la primera sincronización. Encontrarás más detalles sobre esto en el Paso 2 a continuación.
Antes de configurar la sincronización bidireccional entre Wrike y Jira, debes habilitar el complemento Wrike Sync en tu cuenta de Wrike. Las instrucciones para habilitar el complemento se encuentran en la página de descripción general de Wrike Sync.
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Crea los proyectos de prueba: empieza por crear una carpeta o un proyecto en Wrike y un proyecto en Jira que se conectarán. Para familiarizarte con el proceso de sincronización, crea los proyectos de prueba en Wrike y en Jira y úsalos para tu primera sincronización.
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Crea una cuenta de sincronización en Jira: esto ayuda a realizar un seguimiento de las actualizaciones realizadas como resultado de la sincronización. Si usas una cuenta de sincronización y un usuario actualiza el título de una tarea en Wrike, Jira mostrará que la cuenta de sincronización ha actualizado el título de la incidencia sincronizada. Sin una cuenta de sincronización, Jira mostrará que el usuario con las credenciales que se usaron para configurar la sincronización actualizó la incidencia.
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Para crear una cuenta de sincronización, crea un nuevo usuario de Jira y llámalo Bot de Wrike. Visita el Centro de ayuda de Unito para conocer los permisos necesarios de la cuenta del Bot de Wrike. Asegúrate de darle a la cuenta del bot acceso a los proyectos de Jira que quieres sincronizar.
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Nota
Solo necesitas crear una cuenta de sincronización en Jira. En Wrike, hay un bot especial llamado Bot de Project Syncs que se añade automáticamente a tu cuenta de Wrike cuando configuras la integración.
Para crear tu primera sincronización:
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Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.
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Selecciona Aplicaciones e integraciones .
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Haz clic en la pestaña Wrike Sync en el panel izquierdo.
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(Opcional) Si hay varias cuentas de Wrike asociadas a tu correo electrónico, selecciona la que corresponda.
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Haz clic en el botón Crear flujo.
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En el punto 1. Conectar tus herramientas, haz clic en Empezar aquí.
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Verás dos tarjetas en la pantalla correspondientes a los dos sistemas que vas a sincronizar. La tarjeta de la izquierda está reservada para Wrike de forma predeterminada.
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Haz clic en el menú desplegable + Elegir cuenta y selecciona tu cuenta de Wrike.
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En la tarjeta de la derecha, selecciona JiraCloud en Sincronizar trabajo en. A continuación, haz clic en el menú desplegable de la cuenta y selecciona Conectar una nueva cuenta de Jira. Se te pedirá que introduzcas la URL de Jira Cloud.
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Selecciona cómo quieres iniciar sesión en Jira. Tienes dos opciones (verás los pasos de configuración en la pantalla para cada una):
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Con un token de API:
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Introduce tu nombre de usuario o correo electrónico.
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Introduce el token de API.
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Con inicio de sesión de OAuth:
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Sigue los pasos de configuración que aparecen en la pantalla.
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Haz clic en Autorizar.
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Haz clic en Permitir.
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En el menú desplegable Proyecto, selecciona el proyecto de Jira existente que quieres sincronizar.
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Después de configurar la tarjeta de Jira, haz clic en + Elegir cuenta para Wrike en la tarjeta de la derecha:
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Puedes elegir el Bot de Project Syncs. Si mantienes esta opción seleccionada, Jira mostrará que el bot ha actualizado la incidencia. En este caso, si vas a procesar la primera sincronización, debes crear un proyecto o una carpeta que se integrará con Jira. Ese proyecto o carpeta estará disponible para seleccionarse en futuras sincronizaciones.
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Si por el contrario eliges la opción Nombre de usuario, las actualizaciones en Jira mostrarán que el usuario cuyas credenciales seleccionaste para configurar la sincronización actualizó la incidencia.
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Después de configurar ambas tarjetas, desplázate hacia abajo para elegir la dirección de sincronización preferida.
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Haz clic en Siguiente. Se te dirigirá a una página donde podrás configurar las reglas.
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Deja los filtros tal y como están para sincronizar todas las incidencias y las tareas de forma predeterminada.
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Haz clic en Siguiente. Verás la sección Asignaciones de campos donde puedes seleccionar qué información se debe sincronizar entre incidencias y tareas.
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Haz clic en Siguiente. Verás la sección Opciones. Aquí, puedes desactivar el Modo de prueba y la Sincronización automática.
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Haz clic en el botón Crear flujo cuando se hayan configurado todas las opciones preferidas.
La sincronización ya se ha creado.
Nota
Si tienes un gran número de tareas, incidencias o épicas, es posible que la primera sincronización tarde unos minutos en completarse. Las tareas, las incidencias y las épicas se añaden continuamente hasta que todas ellas se sincronizan.
Para sincronizar proyectos adicionales de Jira con Wrike, repite los pasos que se describen en el Paso 3 anterior.
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Haz clic en tu imagen de perfil 1 en la barra lateral.
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Selecciona Aplicaciones e integraciones 2.
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Selecciona la pestaña Wrike Sync 3.
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Haz clic en el botón del menú de tres puntos 4 a la derecha del flujo que quieres editar.
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Selecciona Editar 5 en el menú desplegable.
Ahora puedes editar la sincronización.