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Informes con diagramas de tabla

La función Informes de Wrike está disponible para todos los usuarios habituales de las suscripciones Business y Wrike Enterprise.

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Descripción general

Los diagramas de tabla que crea la función Informes de Wrike muestran el número de tareas o proyectos que se ajustan a los criterios que has seleccionado en el generador de informes. Los diagramas de tabla pueden tener hasta diez grupos, lo cual te permite crear informes complejos que recojan un alto nivel de detalle.

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Prácticas recomendadas

Los diagramas de tabla resultan útiles cuando necesitas:

  • Ver un recuento del número de tareas o proyectos que cumplen una serie de criterios específicos.
  • Acceder a tareas y proyectos directamente desde el informe (lo que permite realizar modificaciones rápidas).
  • Exportar tu informe a Excel.

Utiliza los diagramas de tabla para:

  • Hacer un seguimiento del rendimiento del equipo, para controlar qué tal lo están haciendo sus integrantes basándote en una serie de medidas clave.
  • Supervisar los progresos, para elaborar informes del trabajo realizado durante la última semana, mes o trimestre.

Grupos en los diagramas de tabla

Las agrupaciones están disponibles al visualizar las tareas en el modo de agrupación personalizada

Los grupos establecen cómo se organizan las tareas y proyectos en los diagramas de tabla.

Editar los grupos del diagrama de tabla

  • Añadir un grupo: haz clic en el icono "+" 1 sobre el diagrama de tabla para añadir un grupo nuevo a tu diagrama.
  • Eliminar un grupo: desliza el puntero del ratón sobre un grupo y haz clic en la "x" 2 que aparece a la derecha del nombre del grupo.

GroupingsTable.png

Opciones de grupo en los diagramas de tabla

ProyectosTareasEntradas del registro de tiempo
Propietario del proyectoAsignado aFecha
EstadoGrupo de estadosCarpeta raíz
Fecha de inicioEstadoTítulo de la tarea
Fecha de finalizaciónFlujo de trabajoUsuario
Carpeta raízFecha de inicioComentario
Fecha de creaciónFecha de entregaTiempo empleado
AutorDuración
Creador del proyectoCarpeta raíz
+ Campos personalizadosAutor
Importancia
 Fecha de creación
 Fecha de entrega
+ Campos personalizados

Opciones de visualización: agrupación estructurada (jerárquica) o personalizada

Vista estructurada (jerárquica)

Usa la vista jerárquica para ver los elementos organizados por ubicación de carpeta, proyecto y tarea. Este es el mismo modo en el que los elementos se muestran en la vista de tabla

Cambiar a esta vista: haz clic en el botón en la esquina superior izquierda del diagrama. Ten en cuenta que cuando uses esta vista, no podrás usar las agrupaciones. 

 Vista de agrupación personalizada

Usa la agrupación personalizada cuando desees mostrar tareas basadas en agrupaciones aplicadas. 

Cambiar a esta vista: haz clic en el botón en la esquina superior izquierda del diagrama. 

Editar y ajustar diagramas de tabla

  • Editar un informe
  • Actualizar un informe
  • Expandir o contraer todas las secciones
  • Expandir o contraer secciones individuales
  • Añadir o eliminar columnas 
  • Cambiar el orden de las columnas

Editar un informe

Si necesitas cambiar de qué carpetas o proyectos se extrae la información, qué filtros se aplican o qué grupos se utilizan, puedes editar tu informe regresando al generador de informes.

Para ello: haz clic en "Editar" 1 en la esquina superior derecha del diagrama.

Actualizar un informe

Puedes actualizar tu informe cuando lo desees (o necesites) para asegurarte de que estás viendo los datos más recientes.

Para ello: haz clic en el icono de actualización 2 en la esquina superior derecha del diagrama.

Expandir o contraer todas las secciones

Contraer todas las secciones (tanto agrupaciones como carpetas o proyectos en función de la vista en la que te encuentres) para obtener una visión general del número de tareas en una sección o expandir todas las secciones para ver una vista más detallada.

Para hacer esto: haz clic en "Expandir todo" 3 o "Contraer todo" 4 en la esquina superior derecha del diagrama para expandir o contraer las secciones respectivamente.

Expandir o contraer secciones individuales

Personaliza tu vista para ver únicamente aquellas agrupaciones, o carpetas/tareas/proyectos en los que estés interesado.

Para ello: haz clic en el icono de la zanahoria 5 a la izquierda de cada nombre de la agrupación, la tarea o el proyecto para expandir o contraer dicha sección.

Añadir o eliminar columnas

Puedes añadir o eliminar columnas asociadas a: atributos de tarea o proyecto (dependiendo del tipo de informe generado) y a campos personalizados.

Para ello: haz clic en el icono de engranaje 6 en la esquina superior izquierda de la tabla y marca o retira la marca de la casilla junto al nombre de cada columna para, respectivamente, añadir esa columna al informe o eliminarla de él.

Cambiar el orden de las columnas

Reorganiza las columnas en el informe de tabla para ver los datos en el orden que se ajuste mejor a tus necesidades.

Para ello: haz clic en una columna y arrástrala a la ubicación apropiada en el diagrama de tabla. 

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Ajuste de texto

Los usuarios pueden habilitar la opción para que el texto de las celdas de los informes se ajuste. Cuando habilitas el ajuste de texto: todo el texto en ese campo se hace visible (en lugar de cortarlo si el texto es demasiado largo).
Para habilitar el ajuste de texto: haz clic en el botón del menú en la esquina superior derecha y selecciona "Ajuste de texto".

Ten en cuenta que el ajuste de texto funciona con informes que contienen 500 líneas o menos.

Datos no definidos

Se añade una sección "Ninguno" a los informes si hay tareas o proyectos que cumplen los criterios del informe, pero no contienen la información introducida en el campo utilizado para agruparlos. Por ejemplo:

  • Una tarea para la que no se ha asignado ninguna fecha de inicio presentaría datos no definidos para tal fecha y, si realizas la agrupación en función de la fecha de inicio, la tarea aparecería en la sección "Ninguno".
  • Si un informe de proyecto se agrupa por un campo personalizado y el proyecto no presenta datos para ese campo personalizado, entonces aparece en la sección "Ninguno". 

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