Roles de acceso en Wrike
TL;DR
Los roles de acceso (Completo, Editor, Limitado, Solo lectura) controlan lo que los usuarios pueden hacer en carpetas, proyectos y espacios compartidos. El rol Completo tiene más permisos; el de Solo lectura, los menos. Los roles no se pueden aplicar a tareas individuales (las tareas heredan el acceso del elemento superior) y los permisos no pueden exceder los límites de la licencia. Los admins de Legacy Enterprise, Pinnacle y Apex pueden personalizar roles y crear hasta 10 roles personalizados. Al menos un usuario debe tener siempre derechos de compartición y no puedes cambiar tu propio rol.
| Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
| Disponibilidad: Business, Pinnacle, Apex. ; No disponible: Free, Team; |
Usa roles de acceso para controlar lo que los usuarios o grupos de usuarios pueden hacer dentro de una carpeta, un proyecto o un espacio compartidos.
Puedes elegir entre cuatro roles de acceso: Completo, Editor, Limitado o Solo lectura. Además, cada rol incluye una serie de permisos. Los administradores de las cuentas Legacy Enterprise, Pinnacle y Apex pueden personalizar los permisos de determinados roles y también crear roles nuevos.
Nota
Los roles de acceso no se pueden aplicar a los usuarios en relación con las tareas, lo que significa que no puedes seleccionar un rol de acceso específico para un usuario al compartir una tarea con él. Los usuarios tendrán el mismo rol de acceso para la tarea que tienen para la carpeta o el proyecto principales. Si un usuario tiene diferentes roles de acceso a través de múltiples elementos principales que incluyen el mismo subítem (por ejemplo, un espacio y un proyecto que contienen la misma tarea), el usuario recibirá el rol de acceso más alto para ese subítem.
- Siempre debe haber al menos una persona con derechos para compartir una carpeta o proyecto.
- No puedes cambiar tu propio rol de acceso, aunque haya otros usuarios que tengan acceso completo a una carpeta, un proyecto o un espacio.
- Los permisos concedidos por un rol de acceso no pueden exceder los derechos que otorga un tipo de licencia; por ejemplo, los colaboradores no pueden crear tareas aunque se les haya concedido acceso completo a una carpeta o un proyecto.
- No puedes ajustar los permisos del rol Solo lectura.
- Las cuentas Legacy Enterprise, Pinnacle y Apex pueden tener hasta 10 roles de acceso.
A continuación se muestra la lista predeterminada de permisos de roles de acceso disponibles. Los administradores de las cuentas Legacy Enterprise, Pinnacle y Apex pueden personalizar estos ajustes y, por tanto, la lista de permisos de cada rol puede variar.
Nota
* Disponible solo en los planes Legacy Enterprise, Pinnacle y Apex.
** Disponible solo con el plan Pinnacle.
| Permisos | Completo | Editor | Limitado | Solo lectura | Descripción | Ejemplo |
| Compartir | ||||||
| Compartir internamente* | + | - | - | - |
Permite compartir el elemento con usuarios normales y administradores de cuenta. Los usuarios pueden compartir elementos dentro de la cuenta, no solo dentro del espacio. Sin embargo, los espacios bloqueados son una excepción, donde el uso compartido se limita a los miembros de ese espacio bloqueado. |
Un usuario regular con el permiso Compartir interno puede compartir el proyecto con otro usuario regular o con un administrador de la cuenta de la misma cuenta. |
| Compartir externamente* | + | - | - | - | Permite compartir el elemento con usuarios externos, colaboradores, contribuyentes y visualizadores. | Un usuario regular que trabaja en el espacio Marketing comparte un proyecto con un usuario externo de la misma cuenta para que pueda revisarlo. |
| Añadir/eliminar carpetas principales y tareas | + | - | - | - | Permite añadir o quitar tareas, carpetas y proyectos de carpetas, proyectos o espacios superiores. | Un usuario etiqueta una tarea en un proyecto adicional o la elimina de un proyecto al que ya no pertenece. |
| Añadir/eliminar seguidores | + | + | - | - | ||
| Duplicar carpetas y tareas | + | + | + | - | Permite crear copias de tareas, carpetas, proyectos y sus contenidos. | Un usuario duplica la estructura de un proyecto para reutilizarla con un nuevo cliente. |
| Carpetas y proyectos | ||||||
| Crear proyectos | + | + | - | - | ||
| Crear carpetas | + | + | - | - | ||
| Cambiar el nombre de carpetas/proyectos | + | + | - | - | ||
| Convertir carpetas/proyectos | + | + | - | - | Permite convertir carpetas en proyectos y proyectos en carpetas. | Un usuario convierte una carpeta en proyecto para añadir configuraciones específicas como responsable y seguimiento del progreso. |
| Editar descripción de carpetas/proyectos | + | + | - | - | ||
| Editar fechas de proyectos | + | + | - | - | ||
| Cambiar propietarios de los proyectos | + | + | - | - | ||
| Eliminar carpetas/proyectos | + | - | - | - | ||
| Editara campos personalizados de carpetas/proyectos | + | + | - | - | Este permiso controla si un usuario puede añadir o cambiar los valores en los campos personalizados de proyectos o carpetas. | |
| Añadir/eliminar campos personalizados | + | + | - | - | Este permiso controla si un usuario puede añadir campos personalizados existentes a un proyecto/carpeta, quitarlos de un proyecto/carpeta o crear nuevos campos personalizados. También permite que los usuarios accedan a la configuración del campo personalizado (por ejemplo, cambiar el nombre, el tipo o las opciones del menú desplegable del campo). | |
| Cambiar los flujos de trabajo de proyectos y carpetas | + | + | - | - | ||
| Cambiar los ajustes del progreso de los proyectos | + | + | - | - | Permite cambiar cómo se calcula y muestra el progreso del proyecto. | Un gestor de proyecto cambia la métrica de progreso del proyecto de Duración de tareas completadas a Promedio de tareas y duración. |
| Editar reservas** | + | + | - | - | Permite crear, editar y eliminar reservas de recursos. | Un gestor de recursos actualiza una reserva para asignar horas adicionales a un diseñador. |
| Cambiar el estado del proyecto | + | + | - | - | ||
| Cambiar color de carpeta/proyecto | + | + | - | - | ||
| Editar vistas principales | + | - | - | - | ||
| Editar vistas públicas personalizadas | + | - | - | - | Permite editar vistas personalizadas que se comparten con otros usuarios. | Un usuario modifica filtros y columnas en una vista de Tabla pública usada por todo el equipo. |
| Editar vistas personales personalizadas | + | + | + | - | Permite editar vistas personalizadas personales visibles solo para el usuario. | Un usuario crea una vista de Tablero personal que muestra solo su trabajo asignado. |
| Establecer vista predeterminada | + | - | - | - | ||
| Bloquear tiempo de proyecto | + | - | - | - | Permite bloquear y desbloquear entradas de tiempo dentro de un proyecto. | Un gestor de proyecto bloquea las entradas de tiempo después de que cierre el periodo de facturación mensual. |
| Cambiar el tipo de facturación del proyecto** | + | - | - | - | Permite cambiar el tipo de facturación de un proyecto entre facturable y no facturable. | Un proyecto se convierte de trabajo interno a trabajo facturable para el cliente. |
| Importar desde MS Project* | + | + | - | - | ||
| Importar Excel | + | + | - | - | ||
| Tareas y subtareas | ||||||
| Crear tareas/subtareas | + | + | - | - |
Permite crear nuevas tareas y subtareas en la ubicación seleccionada. Este permiso no es necesario para que Duplicar carpetas y tareas funcione. Habilitar Crear tareas/subtareas no permite la duplicación automáticamente. |
Un usuario puede crear una nueva tarea en un proyecto o añadir una subtarea bajo una tarea existente. |
| Cambiar estado y flujo de trabajo de tareas* | + | + | + | - | Permite cambiar los estados de las tareas y moverlas a través de las etapas disponibles del flujo de trabajo. | Un usuario cambia una tarea de En curso a Completada. |
| Editar la descripción de tareas | + | + | - | - | ||
| Editar los valores de los campos personalizados de tareas | + | + | - | - | Este permiso controla si un usuario puede añadir o cambiar los valores en los campos personalizados de las tareas. | |
| Cambiar el nombre de tareas | + | + | - | - | ||
| Modificar asignados de tareas | + | + | - | - | ||
| Editar las fechas, las dependencias y el esfuerzo de las tareas* | + | + | - | - | Permite editar programaciones de tareas, dependencias y valores de esfuerzo. | Un usuario actualiza la fecha de vencimiento de una tarea y crea una dependencia con otra tarea. |
| Cambiar prioridad e importancia de las tareas | + | + | - | - | ||
| Eliminar tareas/subtareas y desvincular subtareas | + | - | - | - | ||
| Cambiar el tipo de facturación de la tarea** | + | - | - | - | Este permiso permite cambiar el tipo de facturación de una tarea entre facturable y no facturable. | Un usuario marca una tarea como no facturable porque se relaciona con trabajo administrativo interno. |
|
Finanzas** Para acceder o editar los detalles financieros, los usuarios también necesitan el correspondiente acceso a los detalles financieros. |
||||||
| Ver detalles financieros de los proyectos excepto las tarifas por hora | + | - | - | - | Permite ver la información financiera del proyecto disponible para el usuario. | Un interesado del proyecto consulta los costos planificados, costos reales y métricas de presupuesto. |
| Ver las tarifas por hora de los proyectos | + | - | - | - | ||
| Editar detalles financieros del proyecto | + | - | - | - | Este permiso permite editar la información financiera del proyecto. | Un gestor de proyecto actualiza el presupuesto o la configuración financiera de un proyecto. |
| Control del tiempo | ||||||
| Crear, editar y eliminar entradas de tiempo para sí mismos | + | + | + | - | ||
| Crear, editar y eliminar entradas de tiempo para otras personas | + | - | - | - | ||
| Editar entradas de tiempo bloqueadas | + | - | - | - | Permite editar entradas de tiempo que han sido bloqueadas. | Un administrador corrige una entrada de tiempo después de que se haya cerrado el periodo de informes. |
| Colaborar | ||||||
| Añadir archivos | + | + | + | - | ||
| Eliminar archivos | + | + | + | - | ||
| Bloquear y desbloquear archivos* | + | - | - | - | ||
| Comentar tareas, proyectos y carpetas* | + | + | + | - | ||
| Solicitantes de correo electrónico externos | + | + | - | - |
Permite enviar actualizaciones por email a los solicitantes que enviaron trabajo mediante formularios de solicitud públicos o externos. Esta funcionalidad solo aplica cuando una tarea se crea desde un formulario de solicitud público o externo y no para solicitudes internas. |
Se envía una actualización de estado a un cliente que envió una solicitud de soporte. |
| Calendarios | ||||||
| Gestionar los ajustes del calendario | + | - | - | - | Permite editar la configuración del calendario y la estructura del calendario. | Permite que un usuario cree capas de calendario y actualice la configuración del calendario. |
| Añadir/eliminar tareas en un calendario clásico | + | + | - | - | Permite añadir o quitar tareas manualmente de capas de calendario clásicas. | Un gestor de proyecto añade una tarea hito a un calendario. |
| Compartir calendario | + | + | - | - | Este permiso permite compartir calendarios con usuarios regulares y externos, así como con colaboradores, contribuidores, espectadores. | Un líder de equipo comparte un calendario de lanzamientos con las partes interesadas del proyecto. |
| Eliminar calendario | + | - | - | - | ||
| Carga de trabajo | ||||||
| Eliminar diagrama de carga de trabajo | + | - | - | - | ||
| Editar configuración de diagrama de carga de trabajo* | + | - | - | - | Permite modificar la configuración del diagrama de carga de trabajo y sus ajustes. | Un gestor de recursos cambia los usuarios mostrados, los filtros y los ajustes de asignación. |
| Editar el cuadro de pendientes | + | + | - | - | Permite gestionar las tareas mostradas en el Backlog Box. | Un gestor de recursos añade nuevos elementos de trabajo al backlog para asignarlos más adelante. |
| Compartir diagrama de carga de trabajo | + | + | - | - |
Permite compartir diagramas de carga de trabajo con todos los usuarios excepto con usuarios externos, colaboradores, contribuidores, espectadores. Este permiso permite que los usuarios compartan el diagrama de carga de trabajo con usuarios de la cuenta, pero el acceso a los datos del diagrama sigue estando controlado por el uso compartido de los elementos. |
Un gestor de recursos comparte un diagrama de carga de trabajo con los responsables de departamento. |
| Tableros de control | ||||||
| Compartir panel de control | + | - | - | - |
Permite compartir paneles con todos los usuarios excepto con usuarios externos, colaboradores, contribuidores, espectadores. Este permiso permite que los usuarios compartan el panel con otros usuarios de la cuenta, siempre que esos usuarios tengan (o se les otorgue) acceso al propio panel. Sin embargo, compartir el panel no otorga automáticamente acceso a los datos subyacentes. |
Un usuario comparte un panel de proyecto con los interesados. |
| Editar panel de control | + | + | - | - | ||
| Editar widget de panel de control | + | + | - | - | ||
| Aprobaciones y revisiones de invitado | ||||||
| Crear aprobaciones | + | + | + | - | ||
| Editar aprobaciones de otros | + | + | + | - | Permite modificar las aprobaciones creadas por otros usuarios. | Un gestor de proyecto añade un aprobador adicional a una aprobación existente. |
| Crear y editar revisiones de invitado | + | - | - | - | Permite crear y gestionar revisiones de invitado para revisores externos. | Un diseñador envía una prueba para revisión a un cliente que no tiene cuenta. |
| Tabla de análisis** | ||||||
| Compartir tabla de análisis | + | - | - | - |
Permite compartir tableros de analítica con todos los usuarios. Este permiso permite que los usuarios compartan un tablero de analítica con usuarios o grupos de usuarios de la cuenta, no solo con miembros del espacio actual. Sin embargo, compartir el tablero no otorga acceso a los datos subyacentes. |
Un manager comparte un tablero de analítica que contiene métricas de rendimiento del proyecto. |
| Editar tabla de análisis | + | + | - | - | ||
| Duplicar tabla de análisis | + | + | + | + | ||
| Eliminar tabla de análisis | + | - | - | - | ||
| Cálculos automáticos | ||||||
| Activar o desactivar los cálculos automáticos* | + | + | - | - | Permite activar o desactivar los cálculos automáticos para proyectos y tareas. | Un usuario habilita cálculos automáticos de consolidación para un proyecto. |
| Activar o desactivar el cálculo del esfuerzo de un proyecto* | + | + | - | - | Permite activar o desactivar los cálculos automáticos de esfuerzo del proyecto. | Un gestor de proyecto desactiva la consolidación automática del esfuerzo para gestionar los valores manualmente. |
| Editar el cálculo del esfuerzo reservado** | + | + | - | - | Permite editar cómo se calcula el esfuerzo reservado. | Un gestor de recursos ajusta los parámetros del esfuerzo reservado usados en la planificación de capacidad. |
| Valor en cascada del campo personalizado | ||||||
| Activa o desactiva el valor en cascada del campo personalizado | + | + | - | - | Permite activar o desactivar los valores de campo personalizado en cascada. | Un usuario habilita actualizaciones en cascada para que los elementos secundarios hereden los valores de los campos personalizados de los elementos principales. |
| Informes | ||||||
| Editar informe | + | + | - | - | ||
| Compartir informe | + | - | - | - |
Permite compartir informes con todos los usuarios excepto con usuarios externos, colaboradores, contribuidores, espectadores. Compartir un informe no otorga acceso a los datos subyacentes. Los destinatarios deben tener ya acceso a los proyectos, carpetas o espacios origen del informe para ver su contenido. |
Un usuario comparte un informe de estado del proyecto con la dirección. |
| Duplicar informe | + | + | + | - | ||
| Gestionar instantáneas de los informes | + | - | - | - | Permite crear, actualizar y eliminar instantáneas del informe. | Un usuario guarda una instantánea del informe para compararla en el futuro. |
| Eliminar informes | + | - | - | - | ||
| Tipos de elementos personalizados | ||||||
| Convertir proyectos y tareas en elementos personalizados y viceversa | + | + | - | - | Permite convertir proyectos y tareas entre tipos de elemento estándar y personalizados. | Un usuario convierte una tarea estándar en un Tipo de elemento personalizado. |
| Bases de datos** | ||||||
| Ver bases de datos | + | + | + | + | ||
| Crear bases de datos | + | + | - | - | ||
| Editar la configuración de las bases de datos | + | + | - | - | ||
| Eliminar bases de datos | + | - | - | - | ||
| Mover bases de datos | + | - | - | - | ||
| Crear y eliminar campos | + | + | - | - | ||
| Editar campos | + | + | - | - | ||
| Crear registros | + | + | - | - | ||
| Editar campos de registros | + | + | - | - | ||
| Eliminar registros | + | - | - | - | ||
| Editar vistas de bases de datos | + | - | - | - | ||
| Importar bases de datos | + | + | - | - | ||