Formatear archivos XLS para importarlos en Wrike
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Disponibilidad: Professional heredado, Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado. |
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Disponibilidad: Equipo, Business, Enterprise, Pinnacle. No disponibilidad: Free. |
Para importar datos de Excel en Wrike, el archivo XLS debe tener el formato correcto. Puedes dar el formato correcto a un archivo XLS de dos formas: para descargar un archivo XLS de muestra y agregar datos, debes importarlo ahí o dar formato al archivo XLS manualmente.
Consejo
Para descargar una plantilla sencilla que contenga solo las columnas básicas requeridas, sigue estos pasos. Para obtener una plantilla de XLS más avanzada con columnas adicionales, haz clic aquí.
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Accede a la carpeta, el proyecto o el espacio pertinentes.
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Haz clic en el menú de los tres puntos 1 situado debajo del nombre del espacio, si estás en un espacio. Si estás en una carpeta o en un proyecto, se encuentra al final de la barra de herramientas.
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Sitúa el cursor sobre Importar 2 y selecciona Excel 3.
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En la ventana emergente que aparece, haz clic en Descargar una plantilla sencilla 4.
Agrega los datos que quieres importar a este archivo de muestra y empieza a importarlos en Wrike.
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Abre una nueva hoja de cálculo de Excel.
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En la primera fila, utiliza los siguientes términos como encabezados de las columnas: clave, tarea principal, título, estado, prioridad, asignado a, fecha de inicio, duración, fecha límite, depende de, limitación de la fecha de inicio y descripción. Los encabezados requeridos son el título y la descripción. Las columnas pueden estar vacías, pero los encabezados obligatorios deben estar completados en la parte superior.
Nota
No olvides agregar un número de clave en cada fila nueva. Debe ser exclusivo, pero no se requiere un orden específico. La columna de la clave es fundamental al importar datos de Excel en Wrike por varios motivos:
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Identificador único: sirve como un identificador único para cada fila, lo que garantiza que cada tarea o elemento sigan siendo independientes, algo que es fundamental si las tareas no tienen dependencias.
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Dependencias: en las tareas con dependencias, la columna de la clave especifica las relaciones; por ejemplo, si la tarea B depende de la tarea A, se haría referencia al número de la clave de la tarea A en la columna "Depende de" de la tarea B.
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Proceso de importación: es necesario para que el proceso de importación funcione correctamente. Sin este proceso, podrían producirse errores como un valor "null" para claves no válidas, o bien un número entero esperado mayor que 0 y menor que 1000000.
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Uso de plantillas: aunque no siempre aparece en la plantilla básica de Wrike, la columna de la clave debe añadirse manualmente para garantizar una importación correcta.
Para usuarios de cuentas Business y Enterprise, para agregar estados personalizados a través de Excel, debes agregar la columna "Flujo de trabajo" a la izquierda de la columna "Estado" y una columna "Estado personalizado" a la derecha de la columna "Estado".
Nota
Los datos de las columnas "Flujo de trabajo" y "Estado" distinguen mayúsculas de minúsculas.
Si se trata de usuarios de cuentas Business Plus y superiores (así como de cuentas Wrike for Professional Services heredadas y cuentas con el complemento Wrike Resource), para importar el esfuerzo, añade una columna "Esfuerzo" en cualquier lugar antes de la columna "Descripción" en tu archivo Excel. Para importar el tipo de facturación, agrega la columna "Tipo de facturación". Para importar los datos del presupuesto del proyecto, añade la columna "Presupuesto". Ten en cuenta que necesitas permiso para editar estos valores en Wrike para poder agregarlos con la importación.
Nota
Cuando prepares los archivos de Excel para importarlos en las cuentas de Wrike Team, ten en cuenta lo siguiente:
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Cada elemento debe tener un único elemento principal. Si agregas varios elementos principales, se ignorarán, y el elemento se creará dentro del primer elemento principal mencionado.
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La estructura no debe tener más de un nivel; si agregas subproyectos, estos se ignorarán. Por ejemplo, los elementos de los subproyectos se colocarán debajo del proyecto de nivel superior.
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Todos los elementos importados se convertirán automáticamente en elementos personalizados del tipo predeterminado en el espacio actual.
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Todos los campos personalizados nuevos se crean como campos personalizados a nivel de cuenta. A los usuarios que no tienen derechos para crear campos personalizados a nivel de cuenta les aparecerá un mensaje de error.