Crear transiciones en flujos de trabajo fijos y flexibles
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Disponibilidad: Business heredado, Enterprise heredado. No disponibilidad: Free heredado, Professional heredado. |
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Disponibilidad: Business, Pinnacle, Apex. No disponibilidad: Free, Team; |
Los flujos de trabajo fijos y flexibles están disponibles en las cuentas Business y superiores.
Los administradores de las cuentas Business y superiores pueden crear y editar flujos de trabajo fijos y flexibles.
En las cuentas Legacy Enterprise, se trata de un permiso de administración controlado, por lo que algunos administradores podrían no tenerlo.
Los flujos de trabajo personalizados pueden ser flexibles o fijos. Los flujos de trabajo fijos ayudan a los usuarios a elegir qué estado es necesario seleccionar después.
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Haz clic en la imagen de tu perfil 1 en la barra lateral.
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Selecciona Ajustes 2 en el menú desplegable.
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Haz clic en Flujo de trabajo 3 en el panel de navegación a la izquierda. Verás una Lista de todos los flujos de trabajo creados tanto a nivel de espacio como de cuenta en una vista de Tabla.
Puede buscar, ordenar y agrupar flujos de trabajo, así como habilitar campos desde la barra de herramientas 4.
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Haz clic en el título del flujo de trabajo 5 para el que quieres configurar las transiciones disponibles o recomendadas.
Nota
Es posible fijar las transiciones de los flujos de trabajo creados, pero no el flujo de trabajo predeterminado.
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Haz clic en el estado 6 para designar estados de seguimiento.
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Haz clic en Seleccionar estado en el campo Permitir transiciones manuales solo para los siguientes estados 7.
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Busca y selecciona los estados que los usuarios deben ver como opciones a las que realizar la transición de la tarea.
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Marca la casilla Bloquear transiciones 8 en la esquina superior derecha para fijar el flujo de trabajo.
Nota
Si no marcas esta casilla, el flujo de trabajo seguirá siendo flexible. Esto significa que tus estados de seguimiento designados son visibles en el menú desplegable cuando cambias el estado, pero más opciones están disponibles al hacer clic en Más.
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Hacer clic en Guardar 9 en la esquina superior derecha.
Los cambios se aplican inmediatamente en el espacio de trabajo.